【0908早盘精解】博弈科技线大长腿的机会

虽然昨天早盘说过，反弹周期接近中末期了，但是没想到来的那么快。复盘的时候，主要看了下美国那边的数据，特别是美国非制造业PMI公布出来是54.5，预期52.5，前值52.7，大超市场预期。如此火爆的经济数据，导致美联储11月加息预期从30%提升到50%左右，于是美元指数又大涨，美股三大指数扑街。而且其中有个更重要的原因就是，这个数据也表明美国的消费者在持续受到挤压。要知道光是美国本科生的年开销大目前高达60-70万人民币，人们不得不应对更高的抵押贷款利率，从而导致消费放缓。

再看国内8月进出口数据公布，按人民币计算出口同比-3.2%，但环比+1.2%左右。这个数据还算在预期之内，但是禁不住外围的做空力量，全天外资流出70亿。A股又悲催了。4700多只股票下跌。

不过目前看，真的若是中国经济增速长期放缓，全球经济包括美国都将面临蝴蝶效应。因为那就意味着中国的庞大的制造业供应链体系不行了，也就说明全球高性价比的产品没有了。这岂不是加速了全球供给不足？这不是美国想看到的，所以美联储加息很可能是强弩之末

而且都跌到3100点附近了，后面又要博弈周末的政策利好了。但是困扰的市场的问题还是在量能只有7668亿，缩量44.5亿，说实在的看到这个数据，自己都无奈的笑了，被市场反复打脸，从遥遥领先到摇摇欲坠，这就是这周的走势。市场指数不止跌就没有新周期，目前走出来的又是马上要回补缺口的预期。

情绪上，昨天两个龙头挑战监管的样子很帅，但是监管真来的时候也很怂，资金反手砸盘，一点不含糊。无论龙头在前面怎么折腾，后排小弟都是直接兑现，好像跑的慢一点就跑不掉了一样；

综合来看，目前各项数据都是接近冰点的了，特别是只有400多家上涨，周五的修复还是要的，特别是科技方向，预计周五早盘还是凉凉的，但根据经验，市场长阴之后，往往都会走强，就看有没有大长腿的机会，也就是说，接下来的重点，还是继续跟踪半导体，华为找到潜在的止跌节点做反弹。如果开盘直接冰的话，不妨潜伏一些低位的周末或者下周有事件发酵的方向。

科技线算是最近唯一一个有一定持续性的题材。而且目前到了3100点这个位置，而且还是存量资金博弈，按照之前的规律，预计会资金抱团的妖股走出来，只是时间问题。特别是看到下午网络安全方向的英飞拓、还有传感器方向的万润科技造势，都是资金在做尝试，龙虎榜中上塘路和量化就去打板了万润科技。还有佛山系狂买一个小目标的星星科技，所以资金打妖股看的就是时机，后面就看谁刚好跟指数共振回暖了。

还有网络安全是反制逻辑，属于数字经济的重要环节，又是软件方向，核心中军是人民网，趋势依旧比较稳。前排熙菱信息20CM也算是网络安全的分支。低位的还有初灵信息，科创信息，思特奇等结构都是头肩底。目前看数字经济方向还是有一定的持续性。周五主要看英飞拓，熙菱信息，人民网能否扛住分歧。

再看华为方向是以华力创通和捷荣技术为核心高标，看到捷荣技术尾盘有资金抢跑，那么周五如果盘中有大长腿的迹象，反而有一定的博弈价值，这个位置不核，价值就不大了。但也意味着，硬件端的前排是高位震荡的预期，周五就看华力创通作为硬件端的核心，如果不能翻包，那么后排品种可能继续补跌。

所以接下来重点关注应该转向软件方向，因为华为将于9月20日召开全联接大会。本次大会内容主要涉及擎云商用终端、华为ICT产品、盘古大模型、华为云等。

所以周四下午发现，软件端的品种相对抗跌，甚至有资金尝试造势，比如华为软件端最强大的是汉仪股份和英飞拓。华为存储方向是：银信科技，最近几个交易日走的强势的还有华为鸿蒙方向的常山北明和软通动力做重点观察。还有天源迪科，它是华为ICT产品的全国总经销商，是华为鲲鹏生态的合作伙伴。而且还是市场份第二的算力服务厂商。

对于9月份接下来值得提前潜伏的，就要看大消费中的旅游酒店这条线，估计会反复活跃，周四在科技线分歧的时候，就直接轮动到了，比如西安旅游、曲江文旅，长白山，但是这个方向千万不能追。还有低位的桂林旅游，九华旅游这种应该还需要震荡一段时间。

今天给大家梳理的早盘掘金名单，相关品种身兼华为概念+数据确权！而且它的超级智能存储已完成与华为鲲鹏麒麟、长城飞腾麒麟兼容适配！公司在手订单充足。股价回踩关键支撑位后逆势稳步走强。

另一家是半导体，存储芯片方向的公司，部分客户已接受30%-35%价格上涨！这家公司具备全系列自主可控存储产品线！受益于华为全联接大会2023 将于9 月20 至22 日在上海举办，而且现在股价大幅反弹，量能放大，目前正在回踩确认。

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股市有风险，投资需谨慎

今天的节目就讲到这里，明天咱们接着聊

张晔，编号A0740618060007