【0907早盘精解】光刻机进主升浪了吗？

周三是典型的情绪修复日。我乐家居和华力创通涨停，一个7天涨幅112%。一个是8连板，涨幅114%。打出了赚钱效应，自从日播时尚之后，现在它们触发严重异动。投机资金开始尝试挑战异动规则。不过这几天最靓的仔应该是港股的内房股，地三仙，融创中国，截止目前最多涨70%，三天累计涨190%，差不多是3倍。恒大也是闲鱼翻身，一度大涨80%。而他们共同的特征就是基本上不代表基本面，都只是基于情绪的筹码博弈。盘活融创，就是房地产中的「千金市骨」，这是最快最有效地对整个房地产市场激活。而A股也需要类似的刺激。稳住了房地产，相当于稳住了基本盘，这样才能安心让高科技，芯片半导体发展起来。

因此，A股疯狂炒科技，港股爆炒内房股。两帮人现在都是踌躇满志。就市场短线情绪，周三可以说是过去大半年中最好的一天了。所以上层要激发市场活力，必须刺激楼市，拉动科技，涨到你相信为止。

周四市场量能7713亿，缩量325.8亿，北向资金净流入0.4亿。很明显本周限制量化之后，这些资金规矩了不少而且有觉悟了，主动型资金开始走出犹豫，转向猛干。从之前行情那种有宽度无高度，到现在盘面的宽度有了，同时题材的高度也打开了。

虽然存量资金博弈之下，指数反弹高度可能不高，因为随着时间的推移，横向震荡已经到了中后期了，接近要选择方向了，但是比较好的是，很明显之前犹豫的资金已经逐渐活跃起来了，而且自信了很多。

你看指数虽然还是受外资影响比较大，但是没之前那么大了，像昨天北向卖出40多亿，照着以往的行情，A股可能早就去世了，昨天也就小跌一点，而且周三人民币汇率接近新高，北向开始震荡，指数反而开始企稳回升。这都是很好的信号。

当然目前市场本质上还是轮动行情，但是周三，科技股有种力挽狂澜的味道，华力创通和我乐家居齐突破了10天100%，后排品种也发酵不少了，像立达信是华为和家居的结合也被挖掘出来了，而超跌的光伏就没什么动静了。

可以说量化被敲打，配合短线高度的打开，情绪开始回到了去年那种极致的短线行情，好久没见到这种资金齐刷刷做多的情况了，对于后续行情打开会是很好的一件事。

而且主线开始明朗，市场又进入新的阶段。华为这个题材如果继续做大，大科技内部应该要开始支线表演了，要关注科技持续性的行情。大主线题材往往是一个大板块修复的开端，后面就是板块内部各种分支借着各种逻辑形成拉升。

比如之前存储芯片，光模块，人工智能大模型，还有证券，互联金融的炒作都是各个环节全要来一遍。

那么在缩量行情之下，周四是分化的预期。所以周三没先手筹码的就要注意，周四要去弱留强。而龙头选手就要观察人气票分歧时候的机会了。

九月上半月抓住几只核心龙头题材发酵就行。周四各个分支龙头估计也该逐渐浮出水面，谁能在分歧之后继续走强的，就重点观察！

特别是我乐家居，捷荣技术，华力创通，波长光电，中马传动、中贝通信，华映科技明显都有点那意思了

还有光刻胶的中军容大感光，放量突破，算是科技核心，国产替代的核心品种，低开封板还算强，这个票趋势为主。周四的接力资金主要关注的估计还是20cm方向比如广信材料，蓝箭电子或许有希望晋级一个3板。另外华力创通如果继续顶，那就符合严重异动规则了，估计周四整体分化的时候还是低位票更受欢迎一些。

比如南大光电自主研发的ArF光刻胶产品成功通过客户的使用认证，成为通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶。上海新阳投资设立的控股子公司进行193nm（ArF）干法光刻胶研发及产业化项目。雅克科技：半导体材料平台型企业，面板光刻胶即将投产。

其他材料端的企业有格林达：国内TMAH显影液龙头，鼎龙股份：抛光液、清洗液迎来规模放量。中船特气：电子特气国内龙头，三氟化氮率先打破国外垄断，目前9250吨产能国内第一。

还有逻辑是未来中芯国际为ai芯片代工，cpu代工，国产gpu代工必然会因为DUV光刻机实现7nm的路径而诞生一个铲子股，这一个铲子股就是掩膜版，标的有清溢光电、路维光电。

另外还有光刻机方向，消息上荷兰ASML公司说最大程度保证中国用户光刻机订单在今年年底前向中国客户出口其部分先进工具，而且预计今年公司销售额将增长30%。因此A股光刻机指数大涨9.03%，多达11股涨停，超过了光刻胶，再加上大基金三期传闻，说这次的金额是前两次的总额还要多。所以光刻机方向值得重视。个股当中蓝英装备20CM涨停，就是因为公司为ASML提供清洗设备。张江高科涨停不仅叠加了房地产也有光刻机概念。核心是跃岭股份2连板。

所以后面低位的品种，还会不断发酵。今天给大家的早盘掘金名单，我们聚焦到半导体，这家公司身兼光刻机+华为概念，这家公司光刻设备订单大幅增长，带动半导体设备收入同比增950%！公司向上海电子提供了光刻机用的定位光栅产品。股价V 型反转有望走趋势。

还有一家是A股中先进封装材料唯一标的，主持起草行业国家标准！共有120 余款高性能先进封装类产品！将于23、24 年逐步量产。目前股价也开始V形反转了。

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股市有风险，投资需谨慎

今天的节目就讲到这里，明天咱们接着聊

张晔，编号A0740618060007