【0908收盘精解】下周华为产业链有望续爆

今天市场和周三有点类似，指数不强，分时图上黄线要强于白线，小票走势比大票强，题材炒作比较活跃。同时强势的板块和周三也是一样，还是华为概念股，光刻胶，半导体及其他科技股。证券股下午拉升与指数共振反抽修复。

毫无疑问9月份华为就是科技股的导火线，资金抱团总龙头华力创通翻包创新高走妖了，带动捷荣技术涨停修复，华映科技，张江高科，冠石科技紧随其后！

看到消息上，今天，华为商城官宣，10时8分，华为Mate60 Pro+及华为Mate X5开启预订。采用鸿蒙操作系统4.0，支持双卫星通信。而且华为Mate X5上线不到十秒，官网显示“已经缺货”。说明全国范围内等着买华为手机的朋友，很可能高达几千万，可见科技股的做多力量多么强大，特别是华为供应链上的品种要多关注，因为周末消息面上可能还会发酵。

早盘节目聊的华为云方向的天源迪科冲击涨停，还有中英科技大号涨停！低位还可以继续关注润和软件，另外凯盛科技是供货华为UTG折叠屏玻璃，大富科技华是为折叠屏手机转轴核心部件的主要供应商，今天都有拉升。但要注意节奏，其实如果没有先手筹码的话，都不太好追高。

因为目前指数环境还是不好。今天外资虽然休息，但是内资特别是权重依然小心谨慎， 

原因是之前的美国就业数据和美国8月非制造业PMI意外升至半年新高，强化了美联储紧缩预期，美元指数站上105关口，“全球资产定价之锚”10年期美债收益率涨至4.3%，于是纳斯达克指数四连跌；苹果遭砸盘，两天跌掉6%，市值蒸发1900亿美元。

所以，最近我们可以看到，美国只要积累到足够的人民币离岸市场的头寸，就拼命加杠杆做空，这样就可以对我们的境内人民币资产产生严重的冲击。特别是房地产。也就是说只有美联储正式进入降息周期，中国的国内核心资产才有进入牛市的可能性。

今天两市三大指数都是收出缩量十字星，沪深两市成交额都是6800亿，算是地量了。沪深股通因香港黑色暴雨暂停交易。因此下周市场面临变盘。

个股来看，今日两市共28只个股涨停（不包括ST及未开板新股），10股未封住涨停，两市封板率为76%。早盘连板股数量4家，其中捷荣技术8天7板，华映科技7天6板，张江高科、冠石科技3连板，先锋电子2连板。

板块上光刻机概念股开盘就走强，蓝英装备、百川股份等涨停。张江高科3连板，先锋电子一字2板，联合精密，腾景科技，波长光电等大涨。

光刻胶次强，欢乐股份 20CM大号涨停，中军容大感光新高之后又回落了。国产替代的核心就是要相信光。消息面上人民日报今天刊登了《加快实现高水平科技自立自强，胜利推进强国建设、民族复兴历史伟业》的文章。说要聚焦国家战略需要，瞄准关键核心技术特别是“卡脖子”问题，加快技术攻关。

而且半导体设备自主化加速，中报业绩表现亮眼。整个半导体设备行业23H1营收154.06亿元，同增36.72%，归母净利润36.84亿元，同增71.16%。外部限制升级，会催化自主化进程，AI引领新一轮创新周期，叠加周期复苏预期，国内晶圆厂扩产确定性强，有望持续逆周期扩产，因此下半年国内半导体零部件及材料优质厂商有望迎来份额和业绩的双重增长。

卫星导航概念股盘中拉升，中英科技、海格通信、高斯贝尔涨停。消息面上，华为开启Mate 60 Pro+预订，为全球首款搭载双星卫星通信的手机，支持天通卫星电话及双向北斗卫星消息。此外，近日中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，支持手机卫星宽带业务。业内认为，2023年到2024年卫星通信将成为旗舰手机标配。

现在除了最直接的专用芯片供应商华力创通/电科芯片，泛卫星通信一条链也扩散出来了。比如低轨卫星通信方向的信科移动、震有科技、上海瀚讯、铖昌科技、创意信息等今天都被挖掘出来了。

另外下周二华为华为问界新M7发布也是个看点，因为mate60搭载了星闪，本周这个关注度低还比较低，所以下周或接力手机的热度，车载本来也是华为星闪技术重要目标应用场景，适合用在座舱互联方案等。

星闪是什么？简单来说是华为牵头的高级版蓝牙技术，新的自主可控的短距离无线通信技术，华为是星闪联盟链主，低功耗高速率低延时。星闪技术的引入可能首先为鸿蒙生态带来全新发展机遇。重点关注创耀科技，今天被机构在午后打到涨停。创耀的星闪芯片已完成流片，目前正在进行功能、可靠性等验证阶段。目前国内主导高级版蓝牙刚刚起步，车载、消费电子等场景想象空间广阔。

下周还有机会的方向应该是华为产业链的扩散票，比如华丰科技是为华为供货高速背板连接器、立讯精密做车载连接器，电连技术也是车载连接器。

今天给大家梳理了一份华为手机供应商低位精选名单，相关上市公司流通市值40亿左右，股价10元附近，非常小，便于机构拉升，华为和荣耀是公司最重要的客户；同时为华为提供车载通讯模块等制造服务；半年报显示有两家险资机构新进买入。目前股价放量突破。

还有一家公司是全球最大的运动相机镜头供应商、全球最大的全景相机镜头和全景影像模组的供应商，公司是Mate20 主力供应商，公司股价10 元附近，实际流通市值不足100 亿。半年报显示中国人寿旗下险资机构加仓买入。目前股价V形反转。

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股市有风险，投资需谨慎

今天的节目就讲到这里，明天咱们接着聊

张晔，编号A0740618060007