【0905早盘精解】华为利好不断实锤

周一市场量能8849亿，放量1395亿，北向资金净流入68.8亿。市场上涨家数4191家，下跌家数992家，涨停57家，跌停2家。从数据上看，赚钱效应不错，虽然周末很多量化资金的表态依然很嚣张，但是周一看了一天，明显感觉到一些高频量化机构确实是收敛了挺多，很多盘口也都明显正常了，虽然说成交量还不大，20cm也少了一些，但是很明显这些20cm参与起来会更轻松，不会像之前，一把就封死，让你干着急，挂单也买不到，所以说监管还是有效的。指数走的有点超预期。不过盘面还是轮动较快，主线题材还没出来，但是后面就要聚焦了。

我们也可以发现盘后媒体报道铺天盖地，包括胡锡进都发文说华为Mate 60 Pro的最重要意义在于它跳到了美国“制裁墙”之外，开辟了崭新天地。这次麒麟9000S晶片應該是用中芯N+2製造，N+2是7奈米製程，這也意味著中芯的7奈米製程技術及產能有了重大突破。

现在华为MATE60手机上架秒售罄，经过网友拆机分析，Mate 60 Pro里面没有美国通过制裁方式严控的技术，那么Mate 60 Pro上市就意味着一个分水岭，根据预测华为手機年銷量在5年內要回到1億台應該不難，這表示華為/海思將拿回全球近5-10%的份額，其他手機及晶片廠將減少5-10%的份額。所以它有可能成为美国芯片利润大幅收窄的转折点，也是中国操作系统全面崛起号角的吹响。

而且相关概念尾盘再度全面爆发，特别是中芯国际大涨超6%，带动华为方向尾盘资金抢筹，人气股拓维信息上板，它是华为目前唯一的“鲲鹏/昇腾+鸿蒙+盘古大模型”软硬一体战略伙伴，而且群众基础好，有望收复失地。还有易华录低位放量大阳线，20CM涨停，龙虎榜中四家机构净买入1.15亿元，这里能再起一波吗？

还有人气高标是收出四个涨停的捷荣技术，周二依然是继续一字开的预期，它属于元器件板块，主要叠加消费电子，虚拟现实概念， 所以华为的技术突破对于消费电子板块的刺激较大，周一消费电子板块涨停近6只！

华力创通，逻辑正宗的华为概念，实锤手机卫星通信芯片概念的趋势龙头，也是情绪核心。此前已经有过一大段的涨幅，周一属于是强化加速，预期明牌，龙虎榜中买二至买五，四家席位合计买入1.09亿，接下来观察趋势即可。

利和兴和强瑞技术，主打智能终端检测设备，明牌是华为供应商，来自华为相关收入占比较大，5日线附近做观察。还有飞荣达，目前实锤了，公司有向华为海思提供电磁屏蔽材料及器件、热管理的材料及器件。从目前网友拆机报告中可以看出，MATE60手机背板几乎全部是散热材料，由此大涨。常山北明，目前是低位的第一根大阳线。可见泛科技线比周期股更有号召力！

过去的四年，华为不断的跑马圈地，悄无声息的布局了一个大的半导体产业链的局！应验了余承东那句“胡杨不死，麒麟不绝”。预计9月12日的秋季新品发布会，华为还有大招！继续催化中国的半导体产业链迎来历史性转折！所以华为概念和半导体为代表的泛科技线，继续看好 。核心主要看中芯国际这种大票的态度。

现在指数环境只要好了，那么板块格局的不明朗肯定是暂时的，最终资金是会走向聚焦。很多时候，好机会出现了，你却没仓位买，其实就是因为被走势绑架而乱开仓导致的。因此操作上，目前要积极一点，但更要耐心一点。目前指数又逼近了前期的压力密集区，周二接下来就是分化的预期。

从连板股的角度上看，目前市场高标股终于带动题材板块！家居龙头我乐家居突破五板高度之后，继续一字板收出六个涨停！终于让家居用品板块的个股坐不住了！10多只个股打板！

从我乐家居放量的情况上来看，理论上还有高度！盘后有消息出来，南京放宽落户政策，35岁以下大专生缴社保即可落户，关于地产家居板块，紧盯我乐家居龙头即可！如果断板，对板块会有影响。日内前排中装建设的一字板作用也不小，高标中迪投资如果2晋3的话也能刺激板块继续发酵。

接下来就是已经走出大三浪的新能源汽车和机器人减速器的龙头中马传动，在前期连续涨停之后，本轮又拉出了五个涨停！成了全市场最靓的仔！

目前A股市场创出历史新高的个股仅有五只，而中马传动显然是今年涨幅最大的股票，从年初的6.15最低价到今天收盘价22.23，和去年收盘价相比，涨幅高达224%！所以说恢复市场信心就需要这种强势股作榜样，榜样的力量是无穷的！所以我乐家居，中马传动，中贝通信，华力创通等都有希望继续超预期。

由此，也打开了我们对汽车零部件板块的想象空间！当然，还包括新能源汽车，无人驾驶，机器人减速器等等很多个分支。

因此今天给大家梳理了一份，早盘掘金名单。相关公司是逻辑正宗的华为概念，公司自研5G 数据中心用高速背板连接器打破国外垄断，56Gbps 产品进入华为供应链并成为国内两大主供之一，112Gbps 产品有望追赶国际龙头。随着市场资金深度挖掘华为供应链，股价V 型反转，放量突破中期均线，缺口未补，多头力度较强。

还有这家半导体龙头中报业绩暴增39 倍，事件上，荷兰ASML 证实公司可在2023 年底前向中国大陆客户出口先进浸没式DUV光刻机，但EUV 仍在禁运清单内。但是截至23H1 末，公司在手订单达5.67 亿元，同比+94.31%说明公司在国产替代的过程中，在手订单充沛。目前股价低位反转，放量突破，上攻力度较强。

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股市有风险，投资需谨慎

今天的节目就讲到这里，明天咱们接着聊

张晔，编号A0740618060007