【0906早盘精解】大基金三期3000亿要来了？

我原以为华为这个“王炸级别的利好”以及舆论发酵程度，配合高频量化被限制，可以让市场的做多情绪更加活跃，然而北向资金的走势还是太过于影响大盘的走势了；主要原因是目前美元指数大涨，已经创3月以来新高，离岸人民币贬值到7.3外资流出46亿左右。区区几十亿就能主导A股的涨跌，听上去很可笑，但这就是事实。中芯国际尾盘跳水，华为方向也是冲高回落，中贝通信直接就大跌了。

后手想接盘都是被套，还有下午看到资金一度拉电魂网络，杭州园林，尾盘换一伙人去抢铭普光磁和正合生态。可以说资金毫无合力。你看都是有先手可能吃肉，后手如果还想格局基本就是吃套。

盘后又传出美国要加码制裁的小作文。所以咱们可能这两天太兴奋了，把华为捧上了天，反而带来了更严厉的产业链围堵！

虽然Mate 60手机基本上实现了国产替代，美国奈何不了华为。但是可以对付产业链上的下游的企业，尤其是光刻机，光刻胶，芯片等公司，毕竟还得用到美国，日本的设备和原料等，完全不被卡脖子是不可能的。现在咱们在跟时间赛跑，没有退路，这是国运的博弈。

指数收了个光头小阴线，在外资砸盘的情况下，跌这么点也还算是不错了，既然成交量只有8000亿，那就不能靠做多资金扛住了，只能等做空力量自己弱下来，因此在上周一大阴线构成的箱体还是可以玩很久。所以接下来还是快速轮动的盘面。

之前说过，市场真要走强的话，那么在周一放量阳线之后，周二就应该是继续走加强，什么中马传动、中贝通信、庚星股份，华力创通等人气票，都有赚钱效应，才叫全面回暖，很明显情绪上，仍然没有改变大家做超跌轮动的习惯，当日爆发的板块，次日都是兑现盘，没有足够的做多力量根本冲不上去，然后兑现完之后，资金又去拉一些更超跌的东西；

比如8月28逆势的冲上来的地产和环保，29号没人要，转身去拉了超跌的机器人，然后30号机器人不要了，去拉了华为和芯片，到了9月1号也不要了，去了超跌的消费，周一消费又不要了，去了超跌的家居和调整了的华为，现在家居和华为都不要了，又去拉了更超跌的光伏。

不过，从最近的行情来看，市场资金正围绕华为线为核心在反复尝试，科技加爱国情况热度很高。但是高潮之后不乱接力肯定不会错，对于板块间的轮动要把握的十分精准，否则就会在不断的切换中丧失来之不易的利润。比如华为概念中的明牌，华力创通两天40㎝了，周二继续大涨，但是众多游资火力全开也没能封住涨停。你难道还想继续等大涨吗。

还有核心前排捷荣技术5连板了，华为龙头，一字板没开，本身是加速走势，不过板块后排已经炸烂了，上面又有我乐家居高度压制，因此周三不乐观。除非后面有大幅跳水，不然也不好参与了。所以周三大概率会是难操作的一天。

华为方向需要再猛杀一下，再观察能走出来的逆势品种。目前看题材里持续性好的，周三需要重点观察的人气票是华力创通，拓维信息，常山北明，如果修复走势超预期，那就能引导资金回流，还需要看补涨方向的瀛通通讯，华映科技，合力泰等看晋级强度。尤其是瀛通通讯，作为华为概念的补涨龙，强势一字板，周三看能否强势晋级。

而且如果调整不到位又出利好，又容易高开回落。比如消息上国家大基金第三期即将推出，规模3000亿，主要投资芯片制造设备，那么周三就看芯片半导体的表现了。个股方面看中军中芯国际，还有被刺激的光刻胶，先进封装，存储芯片等，光刻胶中20CM的同益股份，广信材料，蓝箭电子都是刚被资金挖掘出来的低位小票。还有光刻机方向的波长光电，跃岭股份等做观察。

还有新题材，光伏方向的BC电池将逐步取代TOPCon属于消息刺激的超跌补涨。看点是周三的发酵程度，帝尔激光，爱旭股份，永和智控能否晋级，从而找其他补涨。

另外我乐家居7板，后面家居板块中十几个首板小弟无一晋级，就要触发严重异动了，压力山大呀。

今天给大家梳理了早盘掘金名单。事件上华为Mate 60 Pro 销售火爆！来自供

应链的消息显示，华为已对该机型加单至1500-1700 万台。这家公司超小防水轻触开关已通过华为等厂商审厂验收！股价于历史低位附近V 型反转，短期均线金叉向上。

现在隆基投下深水炸弹，“新技术”将颠覆N 型电池！这家公司已切入相关先进工艺！8 月27 日调研报告显示，公司的铜电镀方案不仅适用于异质结光伏电池工艺还适用于BC 电池工艺。估计是放量突破三角形整理，回踩后再次走强。

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股市有风险，投资需谨慎

今天的节目就讲到这里，明天咱们接着聊

张晔，编号A0740618060007