【投资晚报】第二波冲击即将到来！市场变节点？（12.23）

今天尾盘开始有部分资金回流，高端制造方向不再像前几天那样一片惨绿了，出现了几朵小红花。我隐隐约约感觉到，新一轮的行情切换很快开始，早则下月初，迟则春节后。希望我这老男人的第六感不会有错

说回正题，我昨晚回来看到一份会议纪要，纪要里面提及12月1日-20日，全国估算累计会“得上”人数2.48亿。累计“得上”人数超过2000万的省份有三个，依次为四川、河南、湖北。1000万-2000万的省份有六个，依次为湖南、河北、广东、北京、安徽、山东。

全国人口约14亿，人群累计“得上”率达到17.56%。累计“得上”率超过50%的省份有两个，北京和四川。累计“得上”率在20%-50%的省份依次为天津、湖北、河南、湖南、安徽、甘肃和河北。

总的来说，这波YQ北方城市的“得上”率比较高，很多城市已经熬过第一波YQ，比如北京、石家庄、保定等之前YQ比较严重的城市。南方“得上”率较低，还在攀升过程中，但因为南方人口基数较高，所以得了的人数看起来就大。

让我比较吃惊的是这份纪要提及，全国估算新增“得上”人数为3699.64万。

一个月前我用越南的数据简单换算，越南放了之后单日得上人数最高攀升至40W+，而越南总人口大约就是1亿，日新增“得上”率0.4%。中国人口约14亿，日新增应该就560W+。但结果是日新增3700W，那日新增“得上”率就是2.62%了。

如此大规模的人员得了，大城市都吃不消何况是小城市和农村地区。

春运一般是节前15天左右开启，今年大致是1月7日。届时大量人口会从一二线城市流向三四线城市和农村，从东部沿海流向中西部地区。在这一过程中，极有可能造成第二轮YQ冲击。

今年能够回老家的朋友就尽量回吧，不要担心会把“羊”带回去。从数据大家应该可以看到，“羊”的传播大大超过我们之前的预期，就算我们不带“羊”回去，其他人回去了很快也会传播开来，迟早都会得上的。

回去不止是我们肉体回去，还可以把医疗物资、药品以及最重要的治疗新冠的经验知识带回去。小城市、农村地区的资源短缺，医疗人员也短缺，同时群众相对缺乏医疗卫生健康常识。让在大城市获得治疗经验的人回去，发动群众力量相互帮扶，度过这次难关。

小城市和农村居住着我们的老人和小孩，他们的安危牵动着很多朋友的心。我有预感，如果小城市和农村地区出现大面积得了，对春节期间的消费和节后返工都会造成影响，这可能是一个风险点。

另外，再次提醒，无论是食物、药品还是日用品，我们都需要以靠物流运输。大量快递小哥和运输司机羊了或者因其他原因节后没有及时返工，就可能造成物流运输系统瘫痪，导致物流运输效率降低。未雨绸缪还是先备用一些，反正迟早都需要用，不会浪费的。

从短期1-2个季度来看，冷冻食品和外卖的基本面修复情况应该是消费行业里面比较确定的，其他的消费细分方向比如出行旅游、比如白酒啤酒，都会有一定程度复苏但依然会被YQ持续反复干扰，要小心春节消费低于预期的风险。

好了，今晚就说这么多吧，其他问题去留言区。

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