【投资晚报】经济会议力度低预期,但有两大新改变!方向?(12.18)

【投资晚报】经济会议力度低预期,但有两大新改变!方向?(12.18)

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广州正式宣布放开是11月30日,距今半个月过去了。虽然我头还有点疼,但周末还是出去跑了一圈实地调研观察人流情况和消费复苏情况。我发现跟我当初预期的一样,人流量比放开的时候更少了

原因跟之前预想的差不多,封的时候社会面是没有“羊”时的是安全的,人们都想出去。放开之后社会面就是充满“羊的人”的,人们躲在家里瑟瑟发抖。我还记得放开第二天,我小区楼下球场很多小孩子出来玩,如今大半天连个人影都瞧见。

前几天在朋友圈看到一张特别可爱又有意思的图片�

数据来源:网络

从目前情况来看,消费真正复苏的时间可能真的要等到明年下半年,我之前只是猜测,现在更加肯定了。

因为目前第一波“得上”高峰主要在大城市,但是随着春运的到来,大城市的人们会把“羊”带回老家,第二波“得上”高峰将主要在小城市和农村。然后春节假期结束,春运返程将把“羊”散播到全国各地,逃过第一波和第二波也可能逃不过第三波

我粗略估计第一波是12月-1月,第二波是2月,第三波可能是4-5月。另外,这中途会不会随着大量人员得上后出现新的变异还要再观察,以及随着旅游复苏也可能会把海外版本刚先进的传入国内

所以我打算:

1、尽快带老人去接种第四针疫苗(第二针加强)

上星期第四针政策出来了,60岁以上老年人可以在接种完第一针加强针6个月后,再接种一针加强针。其实不止是老年人,我们很多年轻人距离上一次接种疫苗都超过一年了,抗体浓度不知道下降多少了。所以能够接种第四针的话,无论老人还是年轻人都尽快接种,否则就等着“得上”被动接种了

2、不要只盯着抗原和退烧药,日用品和慢性用药也备一些

不要以为躲在家里就万事大吉了,无论是食物、药品还是日用品,我们都需要以靠物流运输。但是如果大量快递小哥和运输司机羊了,就可能造成物流运输系统瘫痪,导致物流运输效率降低。我也不知道后面会不会变得严重,未雨绸缪还是先备用一些,反正迟早都需要用,不会浪费的。

所以我第二次提醒大家,短期不要对消费复苏抱有过高期望。特别是这个周末,伴随中央经济工作会议报告出炉,随处可见都是看好明年经济复苏的新闻报道。这跟两个月前开完大会后,随处可见都是看好军工安全的新闻报道,一模一样。

买在无人问津时,卖在人声鼎沸处。说起来容易,做起来极难

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至于中央经济工作会议的通稿总结,网上有很多了,我拿了一份整理比较好的分享给大家。整体来看,可能会稍微低于市场预期。因为”房住不炒“的定调并没有拿掉,还是强调保交楼并不是强刺激

其他的大部分内容都在市场预期内,之前也有一些小作文传出来。包括明年财政要发力,消费要提振,发展和安全并举等等。

什么是安全?就是关键的东西不受其他国家的掣肘。这包括粮食安全,能源安全,国防安全,生命安全等等。要确保这些安全我们需要怎么做?详细请看最后一栏“科技创新”,或者看我年初写的分析报告�《自主可控,悄悄在涨

跟2021年会议通稿对比起来看,你们有没有发现,“能源环保”的篇幅转移到了“科技创新”去了,这或许说明我们发展资源的倾斜方向从“新能源”转向了“科技创新”。这只是我个人猜测,后面需要跟踪更多数据进行验证。

哦对了,还有一点今年有比较大的改变,请看“社会民生”一栏。去年的表述是“解决好青年就业问题”,今年的表述升级为“促进青年就业摆在更加突出的位置”。

这个跟促进消费复苏也有一定关系,因为消费属于经济后周期而不是前周期行业。人们的消费欲望其实是来自于对未来自己的收入预期,未来的收入预期包括工资薪酬上涨,房价/股票上涨带来的额外收入增加。

人们都有很强的自我保护心理。人们是看到经济下行,预期未来自己的收入下降,所以才不愿意消费。而不是看到经济下行,为了提振经济,奉献自我,愿意增加消费。

所以要促进人们消费,首先就要扭转人们对明年甚至未来的悲观预期,这一方面就是解决就业问题,提高人们的收入预期。另外一方面最近大家也看到,很多退休的领导出来喊话明确看好明年中国经济增长,保底的喊+5%,乐观的喊+8%,关键就是给人们信心。

我后面会时常给大家更新这个“住户存款”数据,当人们不再“积谷防饥”,住户存款开始回落,那就说明消费需求确实开始恢复了。如果这个数据还在飙升,那就说明人们的悲观预期仍然存在。

为了起带头作用,等我羊转阴了之后,就出去狠狠吃一顿牛腩煲,促进经济复苏,这个天气也正合适

篇幅有限,今晚就说这么多吧,其他问题去留言区。

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用户评论
  • 三哥聊思维

    炒股想赚钱,想致富先富心

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    2022-12-18
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