【市场观点】两则消息引发暴涨（07.13）

经过昨天辟谣之后，风电指数今天再度大涨5%，指数都涨5%，指数成分股里面好多都涨10%了。如此强势，可能是下面这条消息刺激的

德国联邦议院近日通过几项能源计划草案，德国全国2%的土地面积将用于建设风力涡轮机，是目前的两倍多。同时修改自然保护法，以使陆地风能可以扩张到自然保护区。

以前我对德国的印象是这样的（风车磨坊）

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以后我对德国的印象可能就是这样的（风电）

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所以虽然风电行业大部分股票都在涨，但拥有更多出口份额的风电股明显涨得更多。类似的逻辑之前也出现过，5月份欧洲2W亿新能源计划刚出来的时候，市场优先去买欧洲订单占比高的光伏组件厂。6月份拜登允许美国从东南亚四国（实际是中国产）进口光伏产品的时候，市场优先去买美国订单占比高的光伏组件厂。

不过这种选股博弈太复杂了，对于普通人来说，直接买风电基金是最简单的，但可惜风电ETF没上市

去年年底，媒体报道说有10只风电基金申报，到现在连个影都没见着，所以也就只能干瞪眼吧。

今天上午风电一直都是最靓的仔，在风电替代光伏的逻辑下，光伏继续调整，但到了10点半左右，光伏指数突然大涨，我好几只持仓股都从绿光变红光了。

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如此突然，可能是下面这条消息刺激的

市场传闻，美国民主党议员周二要求美国海关官员解释，为什么将隆基、晶科能源和新特能源这三家中国太阳能企业剔除进口禁令名单，根据美国上月颁布的UFLPA法案，这三家中国光伏企业的产品应当被禁止。

美国议员和海关官员的互撕我们不用管，但美国议员的质问，向市场传达了一个信号，隆基、晶科能源和新特能源三家光伏企业的光伏产品是可以出口了。

在6月初市场就有传闻说拜登将宣布允许美国从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口太阳能电池板，两年内不受关税影响。

自从18年以来，美国对很多中国出口产品征收额外关税，其中就有我们的光伏产品。为了躲避关税，国内光伏大厂们就转到越南等东南亚国家生产贴牌，这样美国企业进口的光伏产品就从“Made in China”变成“Made in Vietnam”。

其实很多人都心知肚明，这些越南产品背后都是中国企业生产的。

大家还记得么，新冠疫情刚爆发的时候，欧美国家进口中国的各种物资，导致我们的出口贸易额大增。如今因为俄乌冲突爆发，欧美联合制裁俄罗斯，限制俄罗斯的石油天然气出口，导致全球传统能源价格上涨。为了填补能源缺口也为了尽快压低通胀，他们又来买我们的光伏风电产品。

欧美国家想安装更多的光伏，就需要寻求我们中国的帮助。因为经过长时间的行业内卷厮杀，我们已经是全球最大的光伏产品生产国，占据全球80%+的市场份额。之前也有一位朋友跟我聊光伏行业的内卷，再贴出来给大家看看。

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所以在俄乌冲突解决之前，大家无需质疑光伏风电行业的景气度。而且即使俄乌冲突问题解决了，我个人认为全球大国各自发展新能源的决心可能也不会减少太多。

一些朋友认为，发展新能源是传统能源价格太贵。这只是一个表面的利益因素，实则上最重要的还是要解决能源自主可控问题。原油天然气是来自其他国家的，阳光和风却都在自己土地上。

当然，我说的是长期投资逻辑，短期来看光伏风电最近都涨不少，光伏指数和风电指数年内涨跌幅已经收窄到+0.19%和-1.43%，也就是说即使在去年较高位买光伏风电的朋友，都已经回本了，甚至有些股票已经创新高了。

我打算继续躺平，不加仓也不减仓，继续看好G端行业。

最后再吐槽一句，相比不断有利好的光伏风电，军工真的太惨了。虽然最近有振华科技、中航重机、抚顺特钢、光威复材、派克新材等五只军工股披露中报业绩，而且基本都是略超市场预期的。但军工不涨反跌，市场目光都被光伏风电抢走了

我想起了一种家庭现象不知道对不对。在G端行业里面，景气度最高的光伏风电是大哥，亏钱亏到炸的电站是小弟，而军工这种不上不下的是二哥，老二往往就是兄弟姐妹里面最受气的