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本期要点:比亚迪所面临的危机
你好,我是王煜全,这里是王煜全要闻评论。
最近比亚迪与Uber两大巨头宣布达成长期战略合作,计划在全球范围内投放10万辆比亚迪电动车。这项合作首先在欧洲和拉丁美洲展开,随后逐步扩展到中东、加拿大等市场。
2023年,比亚迪电动车出口量突破24万辆,同比增长337%,比亚迪甚至启用了自己的大型汽车运输船“BYD Explorer No.1” 以保障供应。近年来,比亚迪为应对关税壁垒等挑战,还在泰国建厂,并在巴西、匈牙利等地进一步扩张。
Uber作为全球领先的出行服务平台,其业务网络覆盖近100个国家。这次与Uber的合作无疑将是比亚迪全球化征程中的重要一步。
但就在这次合作宣布不久,马斯克却在X平台说,比亚迪需要“change course”(改变方向),否则会遇到麻烦。
马斯克曾在2011年对比亚迪表示轻视,并不认为比亚迪会成为自己的竞争对手。但近两年,比亚迪的纯电电动车销量猛增,与特斯拉越发接近。马斯克也不得不承认,如果没有贸易壁垒,中国电动车制造商将摧毁全球竞争对手。
这次,马斯克并没有对自己的言论进行解释,不禁引起大家的猜测,他到底是对比亚迪提出善意的建议,还是“葡萄酸”心理的体现。
我认为,马斯克应当是暗指比亚迪需要重视自动驾驶技术,因为这是比亚迪当前的最大痛点。
我们曾反复强调,电动车的发展会经历“三轮革命”——电动化、智能化、出行服务化。
比亚迪从刀片电池到电机电控技术,再到整车制造,再成为畅销全球的车企,在电动化方面成就斐然。不过,在智能化、特别是自动驾驶方面,比亚迪则明显掉队了。
2022年,王传福就曾公开对自动驾驶的前景进行过尖锐的质疑,之后他们的投入也确实相对有限,不仅配置智能驾驶的车型较少,而且技术水平与国内外领军企业有较大差距。
此次与Uber的合作,比亚迪也并不是为了进入无人出租车领域。虽然Uber早期曾在自动驾驶领域进行过布局,但2020年便将相关业务出售,就在Waymo等公司已经在商业化上大步迈进时,Uber却显得过于稳健了。
那么,比亚迪该如何布局智能化阶段呢?
首先,采用外部自动驾驶技术不会是长久之计。
第一,技术兼容性问题难以跨越。自动驾驶系统往往基于特定软硬件平台开发,第三方的自动驾驶方案往往需面对传感器、计算单元以及软件协议不匹配的重重挑战。
以英伟达的DRIVE平台为例,虽然英伟达具有性能强劲的车载芯片和自动驾驶训练平台,包括长城和吉利在内的多家车企已选择采用,但要将其无缝集成到车辆系统中,仍需要进行大量的定制开发工作。
第二,数据安全与隐私保护也不容忽视。汽车制造商采用第三方自动驾驶技术时,还必须充分评估数据泄露的风险,并采取有效措施加以防范。
第三,也是最重要的,随着电动化的普及,车的差异性将主要来自智能化水平,过度依赖第三方自动驾驶系统,无疑将自己的未来交给了别人。
因此,特斯拉一直坚持完全自研的道路。
特斯拉的自动驾驶系统与车辆深度集成,从硬件到软件均实现了无缝对接。即使特斯拉的自研芯片性能不强(如最新的二代FSD芯片算力为216TOPS,不到英伟达Orin芯片的一半),其自动驾驶的表现仍然非常出色,现在FSD已经成为了特斯拉独特的品牌壁垒。
而且,特斯拉所收集的海量视频数据,还能用于AI模型的训练和优化,使得特斯拉的自动驾驶能力不断提升。
所以可以判断,虽然比亚迪在自动驾驶领域与百度、华为等企业展开合作,但未来要保持产业领先,自动驾驶需要以自研为主。
今年3月,特斯拉向北美车主推送了“端到端”的FSD V12.3.1版本,标志着自动驾驶技术步入基于Transformer架构的大模型时代。这就意味着,比亚迪不仅要在人才、研发等方面加大力度,更需在行驶数据收集及训练算力方面进行大举投入,才有可能实现自动驾驶的追赶和超越。
然而,这一过程充满挑战。特斯拉在FSD项目上的累计投资已超过100亿美元,拥有一万块英伟达H100的超算中心已进入运转,自研的Dojo超级计算机也即将投入使用,并计划新增100亿美元的资本支出,重点投向FSD的训练与优化。
如今,华为、小鹏等车企都对特斯拉紧追不舍,但比亚迪对自动驾驶的态度仍显得较为保守。很难不令人担忧,未来比亚迪或在智能化时代落后。
最后,值得一提的是,特拉斯车型较少的策略也值得深思,表面看这是特斯拉的短板,但未来可能反而是他们的长版。
因为,从长远看,电动车必然进入出行服务化的时代,近期无人出租车的兴起便是其前兆。
过于繁杂的车型将增加自动驾驶系统的适配难度,而且正如iPhone颠覆传统手机产业一样,车内娱乐、个性化服务、以及基于汽车系统的应用生态将成为大家选购的关键因素,而车辆外观与机械性能的差异化将不再重要。这表明,比亚迪当前的多样化产品线战略或需调整。
比亚迪是中国制造的骄傲,我们衷心希望,它不仅能成为汽车电动化阶段的佼佼者,也能在智能化和出行服务化阶段有杰出的表现。但是,这离不开对科技产业的前瞻性布局,更离不开对产业发展底层规律的掌握。
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王煜全要闻评论,我们明天见。
2年前,他还声称无人驾驶是扯淡,是忽悠,是虚头巴脑,是皇帝的新装。
自动驾驶或许最大的作用是用在军事上面
当完全自动化驾驶后,或许大家已经没出行需求了