8月13日 比亚迪和Uber合作，把十万辆车卖到全球，最重要的事却忘做了

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本期要点：比亚迪所面临的危机

你好，我是王煜全，这里是王煜全要闻评论。

最近比亚迪与Uber两大巨头宣布达成长期战略合作，计划在全球范围内投放10万辆比亚迪电动车。这项合作首先在欧洲和拉丁美洲展开，随后逐步扩展到中东、加拿大等市场。

2023年，比亚迪电动车出口量突破24万辆，同比增长337%，比亚迪甚至启用了自己的大型汽车运输船“BYD Explorer No.1” 以保障供应。近年来，比亚迪为应对关税壁垒等挑战，还在泰国建厂，并在巴西、匈牙利等地进一步扩张。

Uber作为全球领先的出行服务平台，其业务网络覆盖近100个国家。这次与Uber的合作无疑将是比亚迪全球化征程中的重要一步。

但就在这次合作宣布不久，马斯克却在X平台说，比亚迪需要“change course”（改变方向），否则会遇到麻烦。

马斯克曾在2011年对比亚迪表示轻视，并不认为比亚迪会成为自己的竞争对手。但近两年，比亚迪的纯电电动车销量猛增，与特斯拉越发接近。马斯克也不得不承认，如果没有贸易壁垒，中国电动车制造商将摧毁全球竞争对手。

这次，马斯克并没有对自己的言论进行解释，不禁引起大家的猜测，他到底是对比亚迪提出善意的建议，还是“葡萄酸”心理的体现。

我认为，马斯克应当是暗指比亚迪需要重视自动驾驶技术，因为这是比亚迪当前的最大痛点。

我们曾反复强调，电动车的发展会经历“三轮革命”——电动化、智能化、出行服务化。

比亚迪从刀片电池到电机电控技术，再到整车制造，再成为畅销全球的车企，在电动化方面成就斐然。不过，在智能化、特别是自动驾驶方面，比亚迪则明显掉队了。

2022年，王传福就曾公开对自动驾驶的前景进行过尖锐的质疑，之后他们的投入也确实相对有限，不仅配置智能驾驶的车型较少，而且技术水平与国内外领军企业有较大差距。

此次与Uber的合作，比亚迪也并不是为了进入无人出租车领域。虽然Uber早期曾在自动驾驶领域进行过布局，但2020年便将相关业务出售，就在Waymo等公司已经在商业化上大步迈进时，Uber却显得过于稳健了。

那么，比亚迪该如何布局智能化阶段呢？

首先，采用外部自动驾驶技术不会是长久之计。

第一，技术兼容性问题难以跨越。自动驾驶系统往往基于特定软硬件平台开发，第三方的自动驾驶方案往往需面对传感器、计算单元以及软件协议不匹配的重重挑战。

以英伟达的DRIVE平台为例，虽然英伟达具有性能强劲的车载芯片和自动驾驶训练平台，包括长城和吉利在内的多家车企已选择采用，但要将其无缝集成到车辆系统中，仍需要进行大量的定制开发工作。

第二，数据安全与隐私保护也不容忽视。汽车制造商采用第三方自动驾驶技术时，还必须充分评估数据泄露的风险，并采取有效措施加以防范。

第三，也是最重要的，随着电动化的普及，车的差异性将主要来自智能化水平，过度依赖第三方自动驾驶系统，无疑将自己的未来交给了别人。

因此，特斯拉一直坚持完全自研的道路。

特斯拉的自动驾驶系统与车辆深度集成，从硬件到软件均实现了无缝对接。即使特斯拉的自研芯片性能不强（如最新的二代FSD芯片算力为216TOPS，不到英伟达Orin芯片的一半），其自动驾驶的表现仍然非常出色，现在FSD已经成为了特斯拉独特的品牌壁垒。

而且，特斯拉所收集的海量视频数据，还能用于AI模型的训练和优化，使得特斯拉的自动驾驶能力不断提升。

所以可以判断，虽然比亚迪在自动驾驶领域与百度、华为等企业展开合作，但未来要保持产业领先，自动驾驶需要以自研为主。

今年3月，特斯拉向北美车主推送了“端到端”的FSD V12.3.1版本，标志着自动驾驶技术步入基于Transformer架构的大模型时代。这就意味着，比亚迪不仅要在人才、研发等方面加大力度，更需在行驶数据收集及训练算力方面进行大举投入，才有可能实现自动驾驶的追赶和超越。

然而，这一过程充满挑战。特斯拉在FSD项目上的累计投资已超过100亿美元，拥有一万块英伟达H100的超算中心已进入运转，自研的Dojo超级计算机也即将投入使用，并计划新增100亿美元的资本支出，重点投向FSD的训练与优化。

如今，华为、小鹏等车企都对特斯拉紧追不舍，但比亚迪对自动驾驶的态度仍显得较为保守。很难不令人担忧，未来比亚迪或在智能化时代落后。

最后，值得一提的是，特拉斯车型较少的策略也值得深思，表面看这是特斯拉的短板，但未来可能反而是他们的长版。

因为，从长远看，电动车必然进入出行服务化的时代，近期无人出租车的兴起便是其前兆。

过于繁杂的车型将增加自动驾驶系统的适配难度，而且正如iPhone颠覆传统手机产业一样，车内娱乐、个性化服务、以及基于汽车系统的应用生态将成为大家选购的关键因素，而车辆外观与机械性能的差异化将不再重要。这表明，比亚迪当前的多样化产品线战略或需调整。

比亚迪是中国制造的骄傲，我们衷心希望，它不仅能成为汽车电动化阶段的佼佼者，也能在智能化和出行服务化阶段有杰出的表现。但是，这离不开对科技产业的前瞻性布局，更离不开对产业发展底层规律的掌握。

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王煜全要闻评论，我们明天见。