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本期要点:一文看懂,AI时代的四大机会
你好,我是王煜全,这里是王煜全要闻评论。
最近,美国股市震荡不断,尤其8月5日纳斯达克指数一度跌了6.4%,最终以下跌3.6%收盘,这是2022年以来的最大单日跌幅。股市的波动恰逢各个科技公司发布财报,这引发了大家对AI技术真实盈利能力的担忧。
众所周知,英伟达、Meta、特斯拉、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、微软和苹果这七家科技公司,被称为“Magnificent Seven”,即“美股七巨头”。据统计,“美股七巨头”在AI领域共产生了超1000亿美元的支出,未来肯定还会更多。
大公司在AI领域的支出额
谷歌母公司Alphabet,预计今年全年总支出可能超过490亿美元,比过去五年年均支出要高出84%;Meta全年资本支出也将达到370亿美元;亚马逊也宣布将花费370~400亿美元;微软更是半年就已经在AI领域花了高达190亿美元。
这些巨额资金主要将花在硬件采购上。Meta计划进行的Llama 4模型训练,其计算量是Llama 3的近十倍,扎克伯格宣布要部署35万个英伟达H100,可能要花费约100亿美元。曾经的云服务霸主亚马逊,更是当仁不让,计划在未来15年内投资约1500亿美元用于数据中心建设。
另一方面,AI的发展还伴随着算力、电力及人才成本的急剧上升。自2019年以来,微软向OpenAI投资累计超130亿美元,主要用于AI大模型的训练和运维,以及维持OpenAI团队的高薪酬。
值得注意的是,为了减少对英伟达GPU的依赖,Meta、亚马逊、微软等等巨头公司都在自研芯片,这些也会花费巨额资金。
但是,就在各大公司都在大举买进AI芯片的时候,英伟达作为近乎垄断的供应商,最近其市值却缩水超22%,看来市场对于科技巨头能否从AI业务中实质获利仍然不确定,进而引发了对于各大公司能否维持巨额资本支出的忧虑。
不过,科技巨头们的决心极其坚定。对于它们而言,抢占AI时代的制高点至关重要,宁可过度投资,也不愿错过这次科技变革机会。
我也认为,当前公众对于AI的理解并不充分,预期相对谨慎。我们曾反复强调,AI技术将使得全社会进入服务规模化的时代,其意义堪比瓦特蒸汽机所开创的工业革命。当然,这是我对科技产业的观察,并不提供任何投资建议。
当前,科技巨头的大手笔投资,显然不是为了一时的盈利。正如互联网初期,谷歌和Facebook等公司通过巨额投入培养用户习惯,最终实现了商业上的巨大成功。AI领域同样遵循这一逻辑:先培养用户的使用习惯,再考虑盈利模式。
那么,大家可能更加关心,AI技术会带来哪些盈利模式呢?
我在科技特训营里有过系统分析,简单说会有四个阶段的机会:性能调优、节能增效、简单服务、复杂服务。现在,性能调优阶段已接近尾声,节能增效则开始带来看得见的收益。
微软将AI技术融入了office等产品,不仅提升了用户体验,还促进了自身云服务市场的拓展;在生物技术领域,AlphaFold3能精准预测蛋白质与DNA、配体等多种分子的复合物结构,极大缩短新药研发周期并降低成本;再如金融领域,摩根大通的COIN系统通过AI可以自动化审查合同,将原本耗时数小时的任务缩短至几秒钟,效率提升明显。
降本增效确实为AI公司提供了可行的商业模式,但如果AI的变革停留在此,不仅会加剧社会就业压力,更将错失后续庞大的新增市场。这不仅包括每年为各大公司带来数百亿美元收入的“云服务”,更涵盖了后续的简单服务与复杂服务。
所谓简单服务,即当前AIGC领域常见的一次性交易。如ChatGPT每月20美元的聊天服务,约占到OpenAI的六成收入。AI图片生成平台Midjourney,其订阅服务则在2023年带来3亿美元营收。但很明显,它们都没有与客户建立紧密的联系,没有解决其核心痛点。
真正的机会在于复杂服务,即专家级、个性化、持续性、普惠的智能服务。只有这种服务才能满足市场上长期未被充分满足的强需求,是真正的“好蓝海”。
要实现复杂服务,关键在于强大的分析能力和记忆功能。首先,AI需要达到专家水平,这离不开领域智能的突破。然后,通过记忆功能,AI能够持续学习用户的习惯与需求,从而提供个性化的服务。所以我们一直强调,到了应用阶段,AI Agents比大模型重要。
未来两年,我们有望见证复杂服务的开启,并在未来的五到十年里在各行各业开花结果。从健康、教育到个人助理,AI将渗透到我们生活的方方面面,甚至成为我们不可或缺的伙伴,并给社会带来前所未有的繁荣。
不过,需提醒的是,科技的展开期往往比较漫长,但在此过程中,过度乐观的情绪可能会引发巨大的金融泡沫。正如我在去年前哨大会上所预测:现在不是1929(大萧条),但2029年有可能是1929!
把握科技红利,离不开对技术和产业的前瞻性理解。如果你也希望能够在AI浪潮中有所作为,欢迎加入科技特训营,先人一步、看清未来。
最后,做个小预告,8月24日,我将在北京举行一次线下活动,主题为“AI大时代:冲击、挑战与机会”。
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以上就是今天的内容,更多详细的产业分析和底层逻辑,我会在科技特训营里分享,欢迎关注全球风口微信号,报名加入。
王煜全要闻评论,我们明天见。
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不做ai是等死,做ai是找死。踩好节奏,不容易。
王老师是否已经在用Ai语音替代了![](http://s1.xmcdn.com/css/img/face/d_sikao.gif)