【策略复盘】果链再度爆发！下半年消费电子会是主线？（07.17）

大家好，下面是7月16号药师工具策略复盘。

今天也是震荡明显，但市场情绪稍微好转一些。

郭佳队今天护盘加大了力度，从分时图成交来看，今天的要更加密一些，也代表着花的资金更多一些，这主要体现在300ETF上。

正常周四会结束会议，明天重点留意一下是否还会护盘。

今天除了郭佳队护盘之外，市场资金还是围绕我近期聊的主线在交易。

AI苹果销量预期提升，苹果本身股价市值再创新高，映射到咱们这边消费电子链持续在走趋势。

消费电子自身业绩也在辅助验证周期修复，比如昨晚公布业绩的欣旺达，二季度净利润4.5--5.8亿，同比增长-26%---4%，如果提出汇兑影响，扣非利润环比增长42%，同比增长75%。

其中动力电池仍在亏损，消费类电池二季度预计贡献利润将近7亿，超市场预期，消费电子持续复苏。

就连歌尔股份业绩都是超预期，二季度净利润8-8.86亿元，同比增长154%--181%，业绩超预期只要得益于智能声学整机和智能硬件业务盈利能力持续改善。

同时调整了股权激励目标，2024--2026年营收分别不低于1064,1298,1549亿元，或者2024--2026净利润不低于21.8，26.1,30.5亿元。

实际明年就有望恢复30亿+的净利润，超越2020年，但距离2021年净利润43亿还有一些距离。

当然，这里面最好的还是龙头立讯精密，盈利波动非常稳定，除了21年略有下滑之外，之后还是在连续增长，更多业绩预期情况可以翻看一下之前的文章（以上个股非推荐哈，只是举例说明）

除了消费电子，消费电子芯片整体业绩也是在复苏中，这个就不多聊了，对应的是网格品种里面的芯片龙头ETF（516640），消费电子指数已经创阶段性新高了，芯片龙头指数这里估摸着也不会落下。

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更新一下套利信息。

今天继续卖掉美元债LOF，今天转托管进来的总市值显示是107.80元，卖掉赚个七八块，每天一个账号一杯奶茶钱，或者说早餐钱是可以的，虽然金额少，但胜在稳定，就看你们要不要搬砖了，我是全部号在每天搬

也还是在持续通知~

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①网格交易

今天触发网格交易的有电子ETF

电子ETF成交一格

②可转债打新

明天没有可转债申购，也没有可转债上市。

③股债收益差

现在股债收益差是6.06%，百分位87.65%

意味着整体市场的性价比要比87.65%的时候要高，股票的性价比较高

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