【1110收盘精解】又是英伟达挑事！

虽然之前辟谣了，但中国平安还是被砸盘。碧桂园那么大个摊子，全国都有土地储备和楼盘，现在平安上去添油，也没啥意义。不过救房地产是明牌了。

要知道现在美联储加息是接近尾声了，但全球市场真正关心的是，什么时候降息呢？如果不能明确时间点，那么强美元加高利率，抽血全球的策略就不会变，这样对中国核心资产就是一种持续打压。因此周四，美联储主席鲍威尔发表鹰派讲话，称通胀率可能只是在“假摔”，美联储不排除进一步加息可能性。所以昨晚美股大跌，今天亚太股市一片绿，港股已经接近前低了，影响到A股全天成交8274亿元，缩量成交1350亿元，北向资金全天净流出48.64亿元，内资主力资金全天大卖298.2亿元。

市场情绪持续退潮，本周前半周龙飞凤舞火爆“出圈”，可惜物极必反，现在龙字辈和凤字辈一堆趴在地上了，前期火爆的华为线以及本周崛起的短剧游戏，全部遭遇大面。高位的塞力斯大幅回落，成交超百亿，捷荣技术也是冲击跌停，游资票迎来三个月以来最大的分歧，因此回调风险需要警惕！

指数承压，券商护盘，方正证券冲涨停。能源股拉升，云煤能源两连板，让指数走出了大长腿。个股来看，两市共40只涨停，16只炸板。连板股数量为9家，天威视讯7连板太超预期了，皇庭国际、豪美新材3连板，西陇科技3连板，东安动力、统一股份、宁波远洋、迪贝电气2连板.

昨晚的最新消息是英伟达针对中国推出阉割版AI芯片，今天英伟达确认了这个消息。然后港股半导体重挫，中芯国际大跌。但是有了阉割版的芯片，利好的是浪潮信息这样的AI服务器组装厂家，所以算力租赁板块分化了，因为前期的囤卡涨价逻辑被证伪。真视通跌停，首都在线这类算力的运营商冲高回落

至于华为汽车板块，总龙头赛力斯应该涨到头儿了，华为系四家车企竞争，谁能一家独大？盘后消息华为智界S7预订突破5000台！看来汽车线，要切换新龙头了。机构预计智界S7稳态月销或将在5000-7000台/月区间。如后续门店铺货力度超预期，则稳态月销有望突破10000台/月。由此看好奇瑞、华为供应链企业比如远程股份，东安动力，统一股份最近都是逆势走强，低位的还有地被电器，长信科技，立讯精密等。

板块上，医药商业板块领涨两市，一心堂涨停，健之佳、老百姓、第一医药、益丰药业跟涨。

西陇科学，是阿兹海默检测概念，反核晋级。利德曼和西陇科学同为阿兹海默检测也是逆势拉升。老龙常山药业，华润双鹤等跟风上涨。

消息面上，上海相关部门已经与饿了么、美团平台联系，试点互联网药店医保支付工作，有几十家药店纳入范畴。机构认为，龙头药房密集布点的城市，O2O进一步强化龙头市占率。医保对接药房后，大型连锁药房或将进一步抢占市场份额，强化大型连锁药房竞争优势。

还有低位的燃气板块走强，这是低位修复的方向，北方冬天突然下雪，上海也是大范围的降温，要注意周末这方面寒潮发酵的消息，季节性炒作开始了，个股中东方环宇、德龙汇能涨停，蓝天燃气、洪通燃气、新疆火炬等跟涨。走趋势的恒源煤电大涨突破，老妖贵州燃气开始拉升了。燃气板块的逻辑还在于盈利能力修复。据统计，燃气板块31家上市公司中2023年前三季度亏损企业5家，4家企业实现扭亏为盈，前三季度燃气板块31家上市公司扣非归母净利润合计达到62.42亿元，同比增长13.2%。另外，由于今年以来用气需求复苏缓慢，部分央企降价促销，叠加海外气价格同比下降，成本下行。

今天强的还是科技线，存储芯片板块涨幅居前，这个方向我是比较看好的，主要还是围绕几个辨识度高的，波动大的票 。比如文一科技、强力新材，福晶科技、晶方科技、江化微等。今天力源信息20CM突破、至正股份2连板，好上好低位涨停，德明利趋势新高，佰维存储、朗科科技跟涨。消息面上，存储厂商近期严格控制出货，下游内存模块厂几乎抢不到货，NAND晶圆的报价频率从此前的逐季报价，缩短至如今的逐日报价。凸显供需关系紧张，存储芯片价格触底反弹也预示着全球半导体调整周期尾声将至，整个电子市场有望迎来向上拐点。

英伟达卖阉割芯片给我们，凸显高端芯片的重要性，Chiplet概念股反复活跃，易天股份涨超15%，重组概念的皇庭国际涨停，文一科技翻包涨停、亚翔集成涨停新高，同兴达跟涨。消息面上，三星为了加强和英特尔、台积电的竞争，近日介绍了下一代（2.3D）半导体封装技术，可用于封装AI芯片等高性能半导体。这种封装技术在不牺牲性能的情况下，可使成本降低22%。先进封装实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步提高。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021至2027年CAGR可达14.34%。

所以今天给大家梳理了一份，存储芯片涨价受益潜力股名单。

Ø 这家公司是国内重要的存储芯片龙头，具有绝对成本优势；

Ø 市值小于100亿元，爆发潜力大；

Ø 近期超103家机构密集调研。

Ø 股价最近上跳空完成箱体突破，持续蓄势当中

Ø 还有一家公司深耕闪存领域，有望受益存储行业复苏；

Ø 市值70亿元+，本周获融资净买入超2亿。股价低位突破，连续多方炮进攻

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好了，今天的节目就讲到这里

股市有风险，投资需谨慎

张晔，编号A0740618060007