【1114收盘精解】英伟达半夜又放王炸

现阶段全球金融市场在最C位的一定是美债了！现在美元反复向下，美国十年期债息变动不大，但是金价及油价表现不错，这反映的是大家都担心，在通胀压不住的情况下，美国国家债务正在飞速膨胀。这种情况还能撑多久呢？如果不能持续，美国经济将会因为财政刺激力度不足而趋向于衰退。目前全球投资者继续评估穆迪下调美国信用评级展望的影响。因此本周市场重点关注10月CPI与零售销售的数据。而且美国联邦政府将在本周末再次面临关门风险。所以最近发现外资避险情绪严重，早盘他们还流入10亿，但是下午加速流出，全天卖了近21亿。

再看国内，最近，市场再次逼近3000点，有形之手看来是坐不住了，证券又放出了并购重组的大招，于是券商股盘中直线拉升，中金公司，中国银河一度触及涨停，可惜炸板，低位的信达证券，东兴证券补涨，接地气的说，券商行业整合并购，打造一流的投资银行是大势所趋，就是如果大家伙都不花钱，那我们就要鼓励你花钱。证券板块作为金融先锋，最终也是迂回指向中国版的QE。

但是券商发动没能带动指数拉升，反倒是科技成长股让整个市场情绪回暖，与指数产生共振，今天上涨近2900家，下跌近2000家，成交额8935亿元。共41只涨停，10个炸板，封板率为81%。连板股数量为12家，皇庭国际弱转强6连板、豪美新材继续顶一字6连板，宁波远洋4连板、银宝山新，三柏硕大长腿3连板、龙高股份秒板3连板，达华智能、传智教育、多伦科技、九联科技，开创电气等2连板。说明短线情绪退潮进入尾声阶段，今天情绪其实开始有些修复。中文在线昨天炸板那么猛，今天依然是强修复，文一科技也是翻包涨停。

板块上，鸿蒙概念的爆发力很强，九联科技再度20CM涨停，优博讯、荣科科技涨超10%，达华智能、传智教育、吉大正元涨停，芯海科技、智度股份、中孚信息等涨幅居前。

消息面上，华为宣布与美团以HarmonyOS为基础进行产业创新、技术应用、商业发展等方面展开全面合作。而且在今年8月举行的华为HDC2023大会中，华为不仅发布了全新一代的鸿蒙系统HarmonyOS 4，还推出了HarmonyOS NEXT开发者预览版。将在2024年第一季度面向开发者开放！

所谓HarmonyOS NEXT，其系统底座全线自研，去掉了传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，只能使用Hap格式的安装包。换言之，它是真正意义上的“纯血鸿蒙”。

炒鸿蒙，避不开的方向就是算力概念的延伸，数据要素，个股中汇纳科技、思特奇20CM涨停，中科金财涨停即将新高、弘信电子、中通信，首都在线等跟涨，这里利通电子已经创了历史新高。其中汇纳科技说：拟对部分算力服务业务收费价格上调100%，今天涨停趋势新高。低位的青云科技有望突破箱体。恒润股份也有望开启二波走势。

消息面上，自从广东说要搞人工智智能产业创新引领地，到2025年智能算力规模或实现全国第一之后，深圳市工业和信息化局副局长表示，深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平。还有昨天，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设；中长期看数据资产相关市场潜在规模将在60万亿以上。

因此算力方向有四重利好推动，一是抢货潮下，显卡价格快速上涨，英伟达阉割版的芯片不能满足国内算力需求。短期内算力供需两侧将出现阶段性失衡，有算力储备优势的公司，在手算力的价值有望因稀缺性提升。二是，市场开始寻求算力的国产替代机会。三是，更多公司正在加入算力生态链。第四就是顶层设计已经出炉。算力行业作为新的经济增长点而有望成为星辰大海。

今天给大家梳理了一份数据要素核心低位绩优龙头股。这家公司总市值只有50亿左右，弹性好，最近比较符合游资机构的胃口，而是高校控股的数据要素隐形冠军，拥有全国近1/8的公安，医保，电力等数据信息。

而且拥有国内第一张政务区块链数字营业执照，比较稀缺。现在借助高校资源，公司攻克数据标注，机器学习，AI模型开发等技术难题，近期机构密集调研，机构给与买入评级

股价以上跳空的方式突破低位箱体，或有望开启波段行情。

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然后先进封装概念股也在震荡走强，皇庭国际、文一科技、同兴达、至正股份、朗迪集团等涨停。寒武纪翻包大涨13%，炬光科技也是翻包大涨超10%，消息上它要收购SMO，SMO是微纳光学全球龙头，荷兰ASML的上游供应商，提供DOE等光刻机的关键元件，产品用于DUV、EUV、接近式光刻机，国内目前无替代公司，SMO技术+市场独占，是国产光刻机的重要一环，收购后将对半导体行业、光学行业、光刻机制造都产生重大的积极影响。

消息面上，英伟达的节奏，越来越可怕了。周一，老黄又一次在深夜炸场——发布目前世界最强的AI芯片H200！较前任霸主H100，H200的性能直接提升了60%到90%。

不仅如此，这两款芯片还是互相兼容的。这意味着，使用H100训练/推理模型的企业，可以无缝更换成最新的H200。全世界的AI公司都陷入算力荒，英伟达的GPU已经千金难求。

然后继英伟达10月确定扩大下单后，苹果、AMD、博通、迈威尔等重量级客户近期也对台积电追加订单。台积电为应对上述五大客户需求，加快先进封装产能扩充脚步，明年月产能将比原订倍增目标再增加约20%。

好了，今天的节目就讲到这里

股市有风险，投资需谨慎

张晔，编号A0740618060007