今天统计局消息,10月CPI同比下降0.2%,PPI同比下降2.6%。这里食品烟酒下降2.1%最多还有就是猪肉同比下跌30%,这个数据显然是不乐观的!否则内资主力资金不会全天大卖367.2亿元。北向资金也是全天净流出0.6亿元。
其实从最近双十一就能看出以京东和淘宝为首,都在打全网最低价,折上折,和拼夕夕一起打价格战。
这样的情况下,CPI能不低吗,但对咱们老百姓不是好事吗?只是对于企业来说,产能过剩,库存太多,只能降价才能卖出去,利润下降,就不是好事了。因为这种效应会导致很多企业不敢借贷,扩张产能。就容易陷入到被动去库存的周期循环当中!
所以国家开始经济结构转变,大力发展新兴工业化,科技成长才是星辰大海。如果说芯片、机器人、AI是中国经济的新的增长点!那么房地产、基建就是过去式了。但是在经济的换挡期只有稳住传统产业,才能更好的发展新兴方向。
目前看来,稳住A股,恢复投资信心,让大家在股市赚钱,然后加码消费,扩大内需,应该是阻力最轻的方法了。
目前市场持续横盘,不涨也不跌。而且成交量保持在万亿附近,所以怎么着变盘也得到下周,所以这几天我们就等着吧。现在宏观层面的改善还在持续,下面还有汇金,社保增持,所以对指数不悲观。
短线情绪进入退潮期,盘面中如果不是捷荣技术逆势拉板。周四龙字辈的天地板惨案或许会更多。龙字辈轰轰烈烈的炒了快一个月,也是生肖概念里炒的最猛烈的一次,但是现在,一个涨停的龙都没有,跌停板上倒是躺着很多龙,昨天还普及的什么凤字辈,还有其他神兽的,现在也直接熄火,可谓地板卧龙,水下凤除;不必有什么执念,本来就是一个纯炒情绪的东西,这时候杀伐果断就好。
不过现在还是有近万亿成交量,这里仍然会有高位出来的资金,还有新来的资金尝试做低位的新东西;
那么风险大概就释放到下周一,二就差不多了,这两天要观察,能扛得住分歧的板块和筹码,就是接下来要重点关注的东西,暂时多观察。
继天龙反核以来轮动的热门方向依次走弱,周四反弹的光伏属于新能源的例行反抽,这里主要看三超新材,龙虎榜中章盟主等知名游资榜上,还有煤炭板块典型的热点退潮期的产物。
除了捷荣技术这种卡位节点带情绪,现在最具穿越气质,连板预期不低。所以周五市场焦点几乎就是在捷荣技术身上,如果它能3连板,那现在的分歧都不算事,几乎可以把老龙头的情绪拉回去。
另外算力,芯片半导体,先进封装这种有穿越的预期。这个方向的梯队建设很不错,高标有文一科技是气质龙头,皇庭国际3连板,它有重组预期,公司是一家以商业地产开发和商业经营为主的企业,传出债务重组的消息,而且要转型芯片半导体,年产24万片高端汽车芯片项目目前尚在建设施工中。还有炬光科技大长腿加速板,龙虎榜中典型的机构,游资组合,因此继续加速的预期很强。中位股是恒为科技和远东传动,低位补涨的有亿道信息,浪潮信息和统一股份。另外上海微电子新增了多项专利,而士兰微公告大基金二期拟15亿元认购公司股票,虽然是高开低走,但是预期还是有的。
事件上11月8日晚,ChatGPT出现大规模宕机情况,机构判断本次ChatGPT宕机主要原因或是开发者大规模调用API,导致算力资源紧张。假设一次对话用户说10个汉字,在多模态API加持下,一次图片交互等于完成了200个句子,对于算力的需求就产生指数级增长。
浙商证券在一份研报中举例,GPT-3训练使用了128台英伟达A100服务器(训练34天),对应640P算力,GPT-4模型训练使用了3125台英伟达A100服务器(训练90-100天),对应15625P算力。从GPT-3至GPT-4模型参数规模增加约10倍,但用于训练的GPU数量增加了近24倍。如果考虑国内5家头部大模型厂商对标GPT-4模型的训练需求,则额外需要13705台A100/A800服务器,对应近11万张GPU。所以国产算力当自强。其实甭管你哪家算力,都需要运维、调度?所以下一阶段核心会不会转移炒作方向?
比如算力不倒,光刻机方向可能继续被联动,看到周四大跌的福晶科技的龙虎榜中北向资金合计净买入1.83亿元。炒股养家净买入1.16亿,外资和游资大佬联手加仓光刻机、看来真的很看好其独立逻辑。
还有液冷概念也是算力的扩散,个股中磁谷科技已经放量接近箱体突破了、润禾材料也是低位放量突破的节奏
另外网络安全方向也是周五的看点,现在ChatGPT遭到DDoS攻击,数据安全的题材,可能还会发酵,国华网安,任子行这种就可以看了。所以周五将是科技线内部的混战,就看那个分支能穿越过来,并成为新周期的新方向。
所以今天给大家梳理了一份,早盘掘金名单。
现在算力极度紧缺,租赁价格看涨!这家公司管理的AI 算力规模约3000P+,还将新增1000P+!公司说还会考虑采购国产GPU。股价低位V 型反转,回踩后再次走强,MACD 红柱持续放大
还有家公司身兼华为机器人+小米+新能源车概念!这家公司伺服系统实现重大突破并成为华为供应商!现在股价跳空高走,突破前期高点,缺口未补,短期反弹有望延续。
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好了,今天的节目就讲到这里
股市有风险,投资需谨慎
张晔,编号A0740618060007
拼夕夕![](http://s1.xmcdn.com/css/img/face/d_xixi.gif)