【1110早盘精解】龙凤成翔！多看低位的新方向

今天统计局消息，10月CPI同比下降0.2%，PPI同比下降2.6%。这里食品烟酒下降2.1%最多还有就是猪肉同比下跌30%，这个数据显然是不乐观的！否则内资主力资金不会全天大卖367.2亿元。北向资金也是全天净流出0.6亿元。

其实从最近双十一就能看出以京东和淘宝为首，都在打全网最低价，折上折，和拼夕夕一起打价格战。

这样的情况下，CPI能不低吗，但对咱们老百姓不是好事吗？只是对于企业来说，产能过剩，库存太多，只能降价才能卖出去，利润下降，就不是好事了。因为这种效应会导致很多企业不敢借贷，扩张产能。就容易陷入到被动去库存的周期循环当中！

所以国家开始经济结构转变，大力发展新兴工业化，科技成长才是星辰大海。如果说芯片、机器人、AI是中国经济的新的增长点！那么房地产、基建就是过去式了。但是在经济的换挡期只有稳住传统产业，才能更好的发展新兴方向。

目前看来，稳住A股，恢复投资信心，让大家在股市赚钱，然后加码消费，扩大内需，应该是阻力最轻的方法了。

目前市场持续横盘，不涨也不跌。而且成交量保持在万亿附近，所以怎么着变盘也得到下周，所以这几天我们就等着吧。现在宏观层面的改善还在持续，下面还有汇金，社保增持，所以对指数不悲观。

短线情绪进入退潮期，盘面中如果不是捷荣技术逆势拉板。周四龙字辈的天地板惨案或许会更多。龙字辈轰轰烈烈的炒了快一个月，也是生肖概念里炒的最猛烈的一次，但是现在，一个涨停的龙都没有，跌停板上倒是躺着很多龙，昨天还普及的什么凤字辈，还有其他神兽的，现在也直接熄火，可谓地板卧龙，水下凤除；不必有什么执念，本来就是一个纯炒情绪的东西，这时候杀伐果断就好。

不过现在还是有近万亿成交量，这里仍然会有高位出来的资金，还有新来的资金尝试做低位的新东西；

那么风险大概就释放到下周一，二就差不多了，这两天要观察，能扛得住分歧的板块和筹码，就是接下来要重点关注的东西，暂时多观察。

继天龙反核以来轮动的热门方向依次走弱，周四反弹的光伏属于新能源的例行反抽，这里主要看三超新材，龙虎榜中章盟主等知名游资榜上，还有煤炭板块典型的热点退潮期的产物。

除了捷荣技术这种卡位节点带情绪，现在最具穿越气质，连板预期不低。所以周五市场焦点几乎就是在捷荣技术身上，如果它能3连板，那现在的分歧都不算事，几乎可以把老龙头的情绪拉回去。

另外算力，芯片半导体，先进封装这种有穿越的预期。这个方向的梯队建设很不错，高标有文一科技是气质龙头，皇庭国际3连板，它有重组预期，公司是一家以商业地产开发和商业经营为主的企业，传出债务重组的消息，而且要转型芯片半导体，年产24万片高端汽车芯片项目目前尚在建设施工中。还有炬光科技大长腿加速板，龙虎榜中典型的机构，游资组合，因此继续加速的预期很强。中位股是恒为科技和远东传动，低位补涨的有亿道信息，浪潮信息和统一股份。另外上海微电子新增了多项专利，而士兰微公告大基金二期拟15亿元认购公司股票，虽然是高开低走，但是预期还是有的。

事件上11月8日晚，ChatGPT出现大规模宕机情况，机构判断本次ChatGPT宕机主要原因或是开发者大规模调用API，导致算力资源紧张。假设一次对话用户说10个汉字，在多模态API加持下，一次图片交互等于完成了200个句子，对于算力的需求就产生指数级增长。

浙商证券在一份研报中举例，GPT-3训练使用了128台英伟达A100服务器（训练34天），对应640P算力，GPT-4模型训练使用了3125台英伟达A100服务器（训练90-100天），对应15625P算力。从GPT-3至GPT-4模型参数规模增加约10倍，但用于训练的GPU数量增加了近24倍。如果考虑国内5家头部大模型厂商对标GPT-4模型的训练需求，则额外需要13705台A100/A800服务器，对应近11万张GPU。所以国产算力当自强。其实甭管你哪家算力，都需要运维、调度？所以下一阶段核心会不会转移炒作方向？

比如算力不倒，光刻机方向可能继续被联动，看到周四大跌的福晶科技的龙虎榜中北向资金合计净买入1.83亿元。炒股养家净买入1.16亿，外资和游资大佬联手加仓光刻机、看来真的很看好其独立逻辑。

还有液冷概念也是算力的扩散，个股中磁谷科技已经放量接近箱体突破了、润禾材料也是低位放量突破的节奏

另外网络安全方向也是周五的看点，现在ChatGPT遭到DDoS攻击，数据安全的题材，可能还会发酵，国华网安，任子行这种就可以看了。所以周五将是科技线内部的混战，就看那个分支能穿越过来，并成为新周期的新方向。

所以今天给大家梳理了一份，早盘掘金名单。

现在算力极度紧缺，租赁价格看涨！这家公司管理的AI 算力规模约3000P+，还将新增1000P+！公司说还会考虑采购国产GPU。股价低位V 型反转，回踩后再次走强，MACD 红柱持续放大

还有家公司身兼华为机器人+小米+新能源车概念！这家公司伺服系统实现重大突破并成为华为供应商！现在股价跳空高走，突破前期高点，缺口未补，短期反弹有望延续。

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好了，今天的节目就讲到这里

股市有风险，投资需谨慎

张晔，编号A0740618060007