【0531早盘精解】英伟达引动科技浪潮

最近的行情跟去年年底很像，都是烂透了，很差劲，去年很多人那会儿也是绝望受不了，到处发泄情绪，但是一个最深刻的感受是逆市场情绪投资效果最好，当时数字经济是对计算机底层投资逻辑的彻底改变。现在轮到人工智能了。今年这波AI行情主要是被海外带动，从CHATGPT横空出世，到英伟达新品发布，AI赋能各行各业速度会超过大家预期，现在很多投资人还在犹豫，但是往后看半年，那些大消费、新能源等成长股，从宏大叙事的角度上讲，就愈发难与AI争夺话语权了。
 
回头看A股周二市场量能9332亿，放量124亿，北向资金净流入6.5亿。上涨家数2794家，下跌家数1982家，涨停50家，跌停25家。
 
指数又走了一个深V，只要站稳了3205，接下来行情就顺畅了。
 
从日线上来看资金围绕年线在做抵抗，分时上也有一波加速下跌，创业板盘中又一次摸了新低，下午虽然捞了回来，但显得很被动，整体而言它还是比较弱的。
 
带动指数走V的品种还是人工智能，观察到稳住情绪的投机品种是鸿博股份，而且下午带领指数反转的趋势品种是中科信息，浪潮信息，而这两天尝试带动指数的中特估，显然还是缺乏人气比如看两桶油，还有中国中车，中国中铁的走势，明显愿意接盘的人就少。
 
情绪上，周二日内快速分歧转一致，而且指数反转和情绪在尾盘开始共振向上。
 
从情绪与指数的角度来看，短线投机的情绪是很主动的在反抗指数下跌，而且主动引导指数反弹，因此预判后续即使指数反弹，市场回到万亿成交，也会是连板与趋势共存，而一旦成交量回落到8000亿左右，则可能又是连板投机继续加强。
 
盘后的消息面上几乎都是关于人工智能方向的利好。比如服务器厂商需等待6个月以上才能获得英伟达最新GPU，业内预计GPU短缺至少持续到明年。说明算力是当下的稀缺资源。
 
北京：加快人工智能公共算力中心等项目建设，形成规模化先进算力供给能力。继续聚焦算力发展
 
北京：积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片，加快提升人工智能算力供给的国产化率。到2025年，人工智能核心产业规模达到3000亿元，持续保持10%以上增长。
 
人民日报：推动职业教育由大变强。加快建设教育强国，为中华民族伟大复兴提供有力支撑。点出了人工智能的应用方向，在线教育。
 
还有特斯拉CEO埃隆·马斯克的私人飞机已经抵达北京。脑机方向是不是也要再发力。
 
英伟达盘前大涨，市值突破5万亿！它是这波人工智能行情的核心。其发布超强AI计算平台DGX GH200，该款超级计算机对光模块需求影响的程度很大。根据多家券商的测算情况，新架构全光方案GPU:800G光模块数量比1:18，半光方案GPU:800G光模块数量比1:9。另外还应关注内存和PCB的增量价值。
 
光模块CPO周一冲高回落，周二反包加强，第二波走的非常给力，特别是有英伟达大涨的加持。


人气核心是金百泽、中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信、剑桥科技。如果金百泽继续向上拓展，那么剑桥科技就是突破的预期，中际旭创继续走趋势。PCB的前波龙头沪电股份刚企稳。
 
所以英伟达的新产品对硬件和软件端全线都有刺激，盘面当中也是确立反转节点。
 
因此策略上短线情绪方向，鸿博股份T字板加速，成为这波最佳抱团行情。在龙虎榜上，买一是台州中心大道的大佬，买二三四都是量化资金。所以周三继续围绕情绪核心鸿博发酵，现在是信仰持股了。还有金桥信息和金百泽反包意味明显。再就是浪潮信息，龙虎榜中江苏路3.5亿出击，就看周三能不能接着浪。
 
还有中科信息，也是本轮AI软件方向的先行者，上周五放量巨量，但今天创新高，成了大二波，龙虎榜上买一桑田路和买二溧阳路均买入4400万左右，现在市场都知道核心抱团了，而且它还有脑机接口的加成，还在炒作初期
 
周三看资金抱团股谁能抗住分歧，接着走强，走强之后对应的补涨品种又能去短线套利了。比如立方数科，英伟达即将在6月1日发布Ai超级设计平台NVIDA Omniverse，立方数科有合作。
 
还有20CM方向，带情绪的是脑机接口，新智认知巨单一字板，成为短线必争之地，周三要看马斯克的脑机方向继续发酵，大概率不会开板。这里是短线资金博弈的焦点，周二竞价三博脑科抢筹，之后冠昊生物卡位弱转强，下午中科信息抢到涨停。所以周三还要去看爱朋医疗，既然周二是换手板，周三就是拼头铁的时候了，他能继续走强，那么其他就可以观察了。
 
再看算力方向，企稳之后周二有望爆发，继续关注浪潮信息、鸿博股份、中科曙光，拓尔思、同方股份、奥飞数据，这里首选：资金新打的浪潮信息，后续观察拓尔思这是波段趋势的打法。
 
人工智能应用端看游戏传媒和在线教育，目前开始企稳修复了，要开始走新一波行情。核心看巨人网络、昆仑万维，三七互娱、姚记科技、南方传媒、迅游科技。目前巨人网络和姚记科技都是突破的预期，后续观察昆仑万维，三七互娱，还有就是人气票汤姆猫。
 
今天的早盘掘金，非人工智能莫属了，人工智能服务器今年有望增长一倍多，所以产业链上浪潮曙光都起来了，那么这家公司已经与大厂合作，而且供货富士康等，明显受益于服务器增长，目前股价已经企稳，开始反转了
马斯克的脑机接口是最近市场人工智能的新逻辑，这家公司是国内脑机接口联盟首批理事企业，而且是国内人脑工程领域的领先企业。目前也已经开始企稳，股价反弹。
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股市有风险，投资需谨慎