牧原股份突然杀跌！马斯克一声吼，机器人板块爆发！光模块板块暴涨，相信光的力量！

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，4300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

今天的市场继续维持震荡走势，最靓的仔无疑是机器人、光模块板块，尤其是机器人概念，近期利好频出，一方面有AI概念加持，另一方面近期特斯拉也传出大消息。

在科技暴涨的时候，2000亿大白马则跌上了雪球App热股榜第一。有投资者发出疑问：怎么我上午刚买了一手，下午就崩了？到底发生了什么？

今天一开盘，牧原股份股价一路下行，午后最低跌超6%，截止发稿前牧原股份跌约5%报43.4元／股。奇怪的是：猪肉价格并没有明显的异动，猪肉板块的其他个股股价也没有异动，为何牧原股份突然杀跌？

据牧原股份介绍，目前公司育肥阶段日增重在800g左右，MSY在25左右。目前全程成活率在86%左右。种猪预计使用寿命为30个月可以产5-6胎。

成本方面，牧原股份指出，公司4月份生猪养殖完全成本较一季度略有下降，目前公司生猪养殖完全成本略低于15.5元/kg。公司将从生猪育种、营养研发、疫病净化、智能化创新等技术元点发力，进一步提升生产效率，降低生产成本，提升盈利水平。

公司2022年饲料综合成本在3,200元/吨左右。公司自主研发营养配方并生产饲料以满足各阶段生猪饲养需求，并根据原粮市场行情变化趋势及时调整饲料配方，目前公司育肥阶段料肉比在2.9左右。

雪球用户@股海观澜君表示：“从能繁母猪存栏量情况看，现在处于猪周期的早期阶段。当前阶段，是生猪出栏的次高峰，对应10个月前的能繁母猪存栏量。

排除疾病干扰的情况下，本轮周期的出栏高峰应该在2023年的10月份前后。当前阶段，尽管猪粮比价已经进入一级预警区间，全行业亏损，但是生猪价格的低点可能还没有到来。”

他认为：“或许只有牧原见底，猪肉板块才算真正回调到位，万物皆周期，没有一个行业能经得起长期亏损。养猪行业2021、2022已经连续亏损两年，2023年上半年还要继续亏损下去。持续的亏损，必然会带来更暴力的盈利。”

今天机器人概念掀涨停潮，板块指数单边上扬，放量涨逾2%。优德精密20%涨停，领益智造、机器人等逾20股涨停或涨超10%。

在16日的股东大会上，特斯拉在得州超级工厂召开了2023年股东大会，特斯拉CEO埃隆·马斯克在现场谈到了Optimus人形机器人、FSD、Cybertruck等研发进展。本次股东大会最让人震撼的可能就是马斯克发布Optimus人形机器人最新演示视频了。

特斯拉CEO马斯克再度表示，特斯拉正在开发的人形机器人“擎天柱”未来将能够在特斯拉的高级辅助驾驶系统软件和计算机上运行。他相信，特斯拉“大部分的长期价值”最终将来自它。马斯克称，“未来每个人都会拥有一个人形机器人，这个市场将会超过电动车的需求。”

总的来说，相比上一次亮相，它有了全面升级，包括电机扭矩控制，力度控制更精确、环境探索+记忆，更会看路，还能记得自己走过哪里，走路也更自然。同时，还可根据人类动作范例训练AI、端到端动作操控，输入摄像头数据，输出促动器、关节的移动角度。

昨日晚间，市场传闻称北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引，预计两家合计将达到700w只，在此基础上若再考虑另外三家云客户订单，全行业需求可能会达到1000w只，相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。

受该消息影响，A股市场光电共封装CPO板块集体走强，其中，中际旭创20CM涨停，联特科技再创历史新高。

近期一些微观层面的信息也表明行业需求正在发生变化。

华工科技表示，随着以ChatGPT为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展，AI训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求，预计800G光模块出货量将在2023年下半年快速增长，主要推动力集中在AI应用等带来的数据流量的增长、超预期的数据中心带宽需求以及光模块厂商技术的迭代。

前两天AI多次尝试反弹，无奈最后都是冲高回落。今天在光模块板块暴涨走势提振下，AI终于迎来像样反弹。

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财，我们明天再见！