进攻！半导体、白酒、医药，下周要大口吃肉了？！百亿基金再动手！加仓1.5亿

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，4300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

周五啦！指数弱势，但板块按捺不住了，白酒、消费医药盘中上涨超过1%，核心资产止跌企稳，这对市场来说是一个信心信号。成长性板块中，半导体、芯片、计算机、5G信息涨幅居前，科创50指数盘中涨幅一度超1%；创业板指周线终结5连跌走势。

试问哪个赛道的基金，基民套的最多？白酒微微一笑，半导体稍逊风骚，医药默然无语。而今天难得看到一起上涨，你的基金回血了吗？

来看今天第一个热点，半导体芯片股全天强势

今天半导体强势领涨！存储器、MCU芯片方向大涨，长光华芯20%涨停，寒武纪、东芯股份等纷纷冲高。

此前半导体经过了一波漂亮涨幅，之后出现调整，调整到的位置，差不多是上一轮的启动点。这几天半导体开始有逐步企稳的迹象。今天更是大力拉升，展开了新一轮的反弹。

近来芯片行业复苏之声不断，今日，国内储存芯片巨头长江存储官宣涨价。渠道人士透露，长江存储已经通知正式涨价，涨价幅度约在3-5% 左右，比如 256G 已上涨 4-5 美元左右。

此外，存储芯片厂SK海力士寻求筹资3.7亿美元，公司高层表示，筹资意在为市场好转做好资金准备，预估最快第三季就能迎来行业反弹。

官宣涨价，有望为一整个供应链带来营收增长的机会。最近一年来，存储芯片价格一直跌跌不休。而TrendForce最新数据更显示，由于DRAM及NAND Flash供应商减产不及需求走弱速度，部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势。国金证券指出，如今存储芯片价格已跌破历史最低位置。

此外，供给端原厂库存开始减少，模组厂商库存逐渐见底，主动去库存效果明显。需求端，服务器新世代CPU的推出和AI需求增加，将提升DDR5、HBM等高性能产品及高密度模组的需求。市场认为是存储芯片去库存进入尾声，进入新一轮的景气周期。

目前半导体板块已连续上涨了5个交易日了，这波行情能持续几何呢？还可以参与吗？

雪球有用户讨论说：“今天半导体指数站上年线位置了，是个突破的趋势，并且今日放量不少，短期的一小波反弹还是可以期待的，科创50也站稳了年线，走势基本一致！”“来不及了，信号出现，不能等，加仓！”同时，也有观点认为：半导体前期震荡周期并不短，当下又处于较低位置，可以说板块的修复行情才刚开始，之后向上的空间还比较大。

今天第二个热点，中药板块反弹，葛兰又增持1.5亿恒瑞医药！

今天，中药股震荡拉升，贵州三力一度涨停，江中药业、达仁堂等拉升。

有雪球用户表示：“有两条医药细分方向可参考：第一条是中药，几乎不受集采影响，还有政策大力扶持，叠加中特估属性，buff（增益）叠满了。而且这个板块，赵蓓、吴兴武、徐治彪、郑磊在一季报内都有提到，几乎是一致看好。还有另一条更重要的，也大概率是未来3-5年的真正主线，创新药。”

创新药方面，恒瑞医药早盘快速翻红，股价震荡上扬，报49.13元/股，总市值3134亿元。

5月18日晚间，恒瑞医药披露了回购股份公告，公告显示，截至5月15日，葛兰目前管理的规模最大的基金中欧医疗健康持有恒瑞医药7166万股股份，较一季度末增持了310万股，按照最新股价计算，市值约1.5亿。

据悉，葛兰已连续三个季度增持。从2022年6月起，恒瑞医药股价就开始震荡上行，中欧医疗健康的相关增持节奏把控得还是比较好。

在持续两年的股价低迷后，恒瑞医药于今年实现了反弹，截至5月18日收盘，恒瑞医药的股价年内累计上涨24.63%。

医药板块从2021年2月见顶之后下跌，已经跌了两年多；今年来医药股走势也不乐观，代表医药整体行情的中证医疗指数近期跌幅较大，已快跌至去年创下的阶段低点，而创新药指数年内收益也告负，基民心里真的苦……

当下医药生物板块估值处于历史较低水平，有不少投资者认为：“目前月线止跌走平，已经在做横盘筑底，可以多点乐观，长线入场机会给到了。”

布局医药板块最好时间到了？

来看今天最后一个热点，食品饮料股拉升，惠泉啤酒一度涨停

“刚需”板块午前发力，除了医疗板块强劲反弹外，国民吃喝刚需——食品饮料板块全线回暖，白酒、啤酒、调味品纷纷起势。

对于该板块，中原证券指出，食品饮料上市公司2022年年度业绩以及2023年一季度业绩均有良好的基本面呈现，但是市场对于社会消费的负面预期压倒了对上市公司优良的基本面评价，全社会的消费表现成为主导板块表现的核心逻辑。

下一阶段触发板块行情的因素是就业和社会消费数据的改善。二季度是传统上的食饮消费淡季，预计板块行情表现平淡；随着三季度消费旺季来临，届时社会消费将会面临考验。如果三季度消费数据超预期，食品饮料板块有望在三、四季度有较好的市场表现，从而录得全年涨幅。

申港证券认为，板块自4月初糖酒会以来，情绪回落明显，叠加热门板块的资金抽水效应，季报虽有超预期支撑但行情持续性不强。目前场景恢复，酒企在产品延伸、价格管理上积极动作，全面优于彼时的经营环境，板块估值与基本面已逐步错位。啤酒、休闲食品等大众品等与经济非强关联，餐饮供应链的速冻和调味品也受益餐饮业复苏后劲十足。近期市场波动与板块基本面修复向上逐步背离、建议把握行情修复机会。

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财，我们下周一再见！