船舶一骑绝尘，军工大涨！存储芯片连续走强！3000亿保险巨头大跌！

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在AI熄火，中特估回落之际，军工赶来救场了，尤以船舶涨势最猛。中船系概念大涨超8%，涨幅位列两市第一，这艘“船”能否乘风破浪。

今天军工板块一开盘就集体走强，中船系领涨，昆船智能20%涨停，中船汉光涨超13%，中船防务涨停，中国海防、中国船舶等大涨。

业内人士表示，近期国际二手油轮价格上涨，主要受新船订单上涨影响。大量新船订单面临着船厂产能相对不足的限制。从目前来看，新接订单积压至数年之后，已经成为各大船厂面临的共同局面。其中不少船厂在一季度新增订单数量已经超过去年全年，更有船厂目前在手订单已远超过历史最高年份。

据第一财经报道，中国船舶表示订单已经排到了2026年，船舶制造行业目前属于上升周期，公司今年下半年会出现营收拐点。在问及中船系是否有重组预期时，公司表示，从2021年6月30日算起，承诺5年内解决同业竞争问题。

华西证券表示，当前造船行业基本面处于20年一轮的船舶大周期与订单高增长、业绩即将兑现的小周期，民船方面是周期复苏逻辑。

在船舶板块的带领下，其他军工股也纷纷跟涨，新余国科20%涨停，光力科技涨超17%，汉马科技、长城军工等涨停。

俄乌冲突从2022年至今已经持续一年多，北约成员国持续对乌克兰提供武器支持将俄乌拖入持久战。

复杂的国际形势，令世界各国不断增加军费开支。据证券时报，我国2023年的国防支出为15537亿元，同比2022年增长7.2%，再创近年新高。2018年以来，即使在疫情影响下，我国国防预算增速仍围绕7%稳定增长。

半导体板块拉升，CPO、Chiplet方向领涨，震有科技20%涨停，联特科技涨超11%，其中联特科技再创历史新高，中京电子、光迅科技涨停。

算力端大涨，主要催化因素来自有关服务器涨价的消息。

昨日晚间有媒体报道，有企业去年6月购买的AI服务器不足一年价格涨了近20倍。同期，GPU价格也不断上涨，例如A100GPU市场单价已达15万元，两个月前为10万元，涨幅50%，而A800价格涨幅相对更小，价格在9.5万元左右，上月价格为8.9万元左右。隔夜美股英伟达盘中涨超3%，股价一度创2022年1月4日以来新高。

其次，据北京市政府网站近日消息，北京市科委、中关村管委会制定了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》，公开征集意见时间为2023年5月12日至5月19日。其中，针对算力不足的问题，北京市提出了三项待定举措：发展商业算力、新增算力基建、建设多云算力调度平台。

还有，5月16日，百度公布第一季度未经审计的财务报告，业绩超市场预期。

有市场人士表示，基于降本增效运营以及大模型业务推动，百度持续保持着高速的业绩增长。尤其在迈入大模型时代后，百度过往在AI、云业务等业务层面的高研发投入已经无限接近收获期，持续激发其新增长曲线的搭建进展加速。

今天两市有超3400只个股上涨，但三大指数却是绿的，问题可能是出在了权重股身上。

此前活跃的保险股，今天明显下挫。中国太保跌超5%，中国人寿、新华保险均跌2%左右。

有分析表示，在短期受益中特估情绪上涨之后，保险股或有资金获利了结，出现回调。也有券商继续看好保险的发展。

东吴证券研究所表示，保险板块本轮上涨，短期靠中特估催化，中期看负债端拐点验证，长期需要宏观经济持续修复加持。保险板块作为中特估的直接和间接受益品种，有望迎来戴维斯双击。

其次，三大运营商集体下挫，中国电信跌超4%，中国移动跌超3%，中国联通跌超2%。

另外银行板块今天也是跌的，宁波银行、光大银行均跌超1%。

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财，我们明天再见！