2月20日 张忠谋：美国芯片法案太天真！

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你好，我是王煜全，这里是王煜全要闻评论。

最近，台积电CEO张忠谋对美国芯片法案的看法，被国外媒体报道了出来，简单总结就是“台积电很乐意从芯片法案500亿美元补贴中受益，但美国想靠这些钱重建芯片产业，想法太天真！”

去年美国芯片法案推出时，我就做过判断：美国这个做法只能是损人不利己，最终很难得到它想要的结果。张忠谋作为芯片制造产业的资深从业者，给出了相似的判断，其中有很多产业视角的思考，很值得我们关注。

今天我们就一起看看，张忠谋为什么会认为“美国芯片法案很傻、很天真”，再谈谈我对产业未来更多的思考。

张忠谋的看法非常直接，500亿美元补贴力度很大，但解决不了三个关键问题。

第一点，就是美国已经没有培育芯片制造产业的劳动力和商业文化根基。

这个看法，他在很多场合已经谈过多次，2022年在美国布鲁金斯学会的一次讨论会中，他就直言：美国一代又一代的人涌向金融和互联网，这让制造业人才严重稀缺，制造业所需的经验积累严重不足，在美国的商业氛围中，制造业的价值也不被认可，这样的环境里要发展芯片制造业非常困难。

在这点上他还找补了一句，在全球产业分工的大背景下，这原本并不是美国的缺点或者问题，但今天想要靠芯片法案重建芯片制造产业，这就是一个很难跃过的门槛。

第二点，芯片制造可以说是世界上最复杂的产业，美国想要快速重建整个产业体系，想法太过天真。

张忠谋认为，芯片制造如果不是有全球分工的支持，其复杂程度可以说几乎无法完成。制造、组装环节需要大量高精尖制造人才支持，产业分工非常精细，这些都可以先不提，单单是处理原材料的环节就需要大量的分工协作，产业体系非常复杂。

这方面我们也做过一些了解，提到芯片原材料，很多人立刻就会想到沙子、二氧化硅，其实随着芯片性能不断提升，制造复杂度越来越高，生产过程中已经用到了77种元素，占到了元素周期表118种元素的62.25%。

光原材料就没有一个国家能完全自主覆盖，都需要全球各国相互协作才能补齐。美国本土在这些细分领域都有非常多的空白，可以说既没有制造根基，也没有健全的产业链体系，更没有构建这些体系的经验，一切都要从头来过。

最后，也是最关键的一点，培育芯片制造业不是一锤子买卖，未来需要源源不断，越来越高的投入。

张忠谋在这提到了一个非常关键的问题，芯片产业是一个完整的生态体系，而它本身还处在高速发展中。

美国政府今天可以靠着投资落地几个大工厂，未来要维系住这些工厂在制造业中的地位，它还需要投入越来越多的资金，支持工厂的研发、升级，更要维系上下游产业链的稳定，这意味着芯片制造业要变成一个美国几代人持续大投入的领域。

否则美国人只会看到，自己今天砸了几百亿建了几座厂，很快这些工厂变得过时，没有价值。

过去我也和大家提过日本的例子，因为在芯片制造上缺乏投入，技术逐渐落后，2009到2017年日本一口气关停了36座晶圆厂，面对技术进步和产能过剩，这些工厂没有转型的机会，甚至连剩余价值都没有，只能直接关停，把地皮给腾出来。

在我看来，张忠谋从产业角度提出的问题非常犀利，都是美国芯片法案难以解决的软肋。

那为什么美国政府精心策划的政策，会和产业现实有这么大的差异呢？

根本原因就是我和大家分析过的，美国政府今天还在用「地缘」的角度对待现代社会的「产缘」竞争。

“产缘”这个概念我之前就已经和大家介绍过，这是张笑宇教授在他的《技术与文明》一书中提到的概念，给我很大的启发。简单说就是现代社会竞争的核心不再由地理位置决定，而是你的产业地位，在产业体系中掌握多少关键环节，有多大的把控力和话语权。

用补贴政策把产业链里的部分企业聚集到自己本土，这背后就是地缘逻辑，用固定不变的版图视角来理解处于分工、协作、竞争、整合，不断变动中的「产缘」体系。

这种做法的结果很可能是：移栽了一堆看起来高大上的企业，但最后在产业链中既没什么竞争力，更没有长期的话语权。

在我看来，「产缘」时代就要鼓励企业更多参与到全球产业生态中，把自己的标准、自己的体系向外输出，形成真正的产业影响力，而不是反过来，把企业拉拢到自己身边，让它们脱离全球体系，最终成为一个个没什么价值的孤岛。

新的时代，需要新的产业竞争思路，制定新的产业竞争战略，只是简单复制过去的经验，结果往往不会如人意。

美国的芯片法案最终会是什么结果，就让我们一起拭目以待吧。

以上是今天的内容，更多详细的产业分析和底层逻辑，我会在科技特训营里分享。欢迎关注全球⻛口微信号，报名加入!

王煜全要闻评论，我们明天见!