中国11月金融数据重磅出炉|2024-12-14

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中国11月金融数据重磅出炉。央行数据显示，11月末，M2余额同比增长7.1%，M1余额同比下降3.7%。前11个月，人民币贷款增加17.1万亿元；社会融资规模增量累计为29.4万亿元，比上年同期少4.24万亿元。据央行初步统计，11月新发放企业贷款加权平均利率3.45%，新发放个人住房贷款利率为3.08%，均处于历史低位。

央行等九部门联合印发《关于金融支持中国式养老事业，服务银发经济高质量发展的指导意见》。《意见》明确，到2028年，养老金融体系基本建立；到2035年，各类养老金融政策效果充分显现。《意见》提出，加强特定养老储蓄、商业保险年金、养老理财、养老目标基金等多元化金融产品创新，满足不同风险偏好人群的个性化养老需求。

中国国际经济交流中心将于12月14日举办2024—2025中国经济年会。中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任、中央农村工作领导小组办公室主任韩文秀，国家发展和改革委员会副主任赵辰昕，商务部副部长盛秋平，住房和城乡建设部副部长董建国，中国人民银行研究局局长王信等将分别发表主旨演讲。

环球市场

美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.2%，标普500指数持平，纳指涨0.12%。英伟达跌超2%，迪士尼跌逾1%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌0.58%，脸书跌超1%，特斯拉涨逾4%。博通涨超24%，市值首次突破1万亿美元大关。中概股多数下跌，金山云跌超4%，小鹏汽车跌逾3%。

欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.1%，法国CAC40指数跌0.15%，英国富时100指数跌0.14%。

宏观

十四届全国人大常委会第十三次会议将于12月21日至25日在京举行，审议国务院关于提请审议的民营经济促进法草案、反不正当竞争法修订草案、渔业法修订草案、危险化学品安全法草案4项议案等。

央行12月13日以固定利率、数量招标方式开展了2051亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有1909亿元逆回购到期，本周净投放1844亿元，下周将有5385亿元逆回购到期。此外，下周一还有14500亿元MLF及1200亿元国库现金定存到期。

国内股市

A股放量单边下行，地产股跌幅居前，食品股明显回调，大金融表现不振；AI应用方向逆势走强，传媒、游戏股领涨；首发经济概念横空出世，冰雪产业、零售股活跃。截至收盘，上证指数跌2.01%报3391.88点，深证成指跌2.23%，创业板指跌2.48%，北证50跌1.07%，科创50跌2.09%，万得全A跌2.06%，万得A500跌2.39%，中证A500跌2.3%，市场成交2.09万亿元。本周，上证指数累计跌0.36%，深证成指跌0.73%，创业板指跌1.4%。

香港恒生指数收跌2.09%报19971.24点，周涨0.53%；恒生科技指数跌2.63%，周涨0.33%；恒生国企指数跌2.36%，周涨0.7%。恒生行业指数全线下跌，原材料、大消费、内房、科技板块跌幅居前。大市成交1584.77亿港元，南向资金净买入143.06亿港元，盈富基金获净买入30.26亿港元居首，美团-W遭净卖出4.96亿港元最多。

国泰君安、海通证券合并重组完成关键一步。两家公司同步发布股东大会决议公告，本次合并重组交易方案等相关议案经股东大会审议，均获高票通过。

吉利和百度发表关于极越汽车的联合声明，作为股东，将积极协助集度管理层妥善处理相关事宜：第一时间解决员工社保缴纳、离职员工补偿问题；维护用户车辆正常使用、售后和维修保养；推进其他事宜的合理合法解决。

楼市

央行透露，2024年10月个人房贷发放量超过4000亿元，提前还款金额减少，提前还款额占个人住房贷款余额的比重明显低于增量政策出台前的8月。住户贷款增速近期已在上升，主要是个人房贷企稳回升。央行最新金融数据显示，前11个月住户贷款增加2.37万亿元，其中短期贷款增加4144亿元，中长期贷款增加1.95万亿元。

产业

工信部召开党组扩大会议要求，开展“人工智能+”行动，实施“5G+工业互联网”升级行动。

中宣部出版局副局长杨芳表示，目前正在会同有关部委一起来联合制定网络出版科技创新引领计划，明年将重点抓好网络游戏精品出版工程。

国际股市

美国证券交易委员会（SEC）正准备对马斯克提出“多项指控”，并已重启了针对马斯克旗下脑机接口公司Neuralink的调查。

苹果有意投入自研AI芯片，与博通共同开发，以台积电3纳米制程生产，2026年量产。

商品

证监会同意郑商所瓶片期权注册。

广期所公告，多晶硅期货合约自12月26日起上市交易，多晶硅期权合约自12月27日起上市交易。

国家统计局表示，2024年全国粮食总产量首次迈上1.4万亿斤新台阶。

债券

银行间10年和30年国债收益率连创新低，30年期“24特别国债06”盘中下破2%关口，抵达1.995%；10年期“24附息国债11”盘中触及1.765%。国债期货主力合约盘中均创新高，30年期主力合约收涨0.6%。“二永债”成交活跃，收益率下行，“24农行永续债03BC”等下行4.5bp。  

央行等九部门联合印发《关于金融支持中国式养老事业，服务银发经济高质量发展的指导意见》明确，研究创设养老专项金融债券、养老主题金融债券，募集资金主要用于养老相关领域。

外汇

周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2795，较上一交易日下跌165个基点，本周累计跌213个基点。人民币对美元中间价报7.1876，较上一交易日调贬22个基点，本周累计调贬28个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2731。