中国9月金融数据重磅出炉！|2024-10-15

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中国9月金融数据重磅出炉！央行数据显示， 9月末，M2余额同比增长6.8%，M1余额同比下降7.4%。前三季度，人民币贷款增加16.02万亿元；社会融资规模增量累计为25.66万亿元，比上年同期少3.68万亿元。9月末，社会融资规模存量为402.19万亿元，同比增长8%。整体来看，9月金融总量指标保持平稳，信贷结构持续优化。市场普遍认为，增量政策的效果将会进一步显现，未来金融总量有望保持平稳增长。

海关总署发布数据显示，2024年前三季度，中国货物贸易进出口总值32.33万亿元，历史同期首破32万亿元，同比增长5.3%。其中出口18.62万亿元，增长6.2%；进口13.71万亿元，增长4.1%。值得注意的是，一、二、三季度中国进出口均超过10万亿元，在历史同期也是首次。前三季度，中国出口产品结构进一步优化，高端装备出口增长超四成，机电产品占出口总值近六成。从供给看，制造业高端化、智能化、绿色化趋势明显。9月当月，中国出口同比增长1.6%，进口降0.5%，贸易顺差5826.2亿元。

2024年诺贝尔经济学奖揭晓！瑞典皇家科学院宣布，将2024年诺贝尔经济学奖授予达龙·阿杰姆奥卢、西蒙·约翰逊和詹姆斯·鲁滨逊，以表彰他们在关于制度如何形成并影响经济繁荣研究领域的突出贡献。

环球市场

美国三大股指全线收涨，道指涨0.47%，标普500指数涨0.77%，纳指涨0.87%。其中，道指、标普500指数均再创历史新高，纳指创约3个月以来新高。苹果、麦当劳涨超1%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.06%，英伟达涨超2%，创收盘新高，特斯拉小幅上涨。中概股普遍下跌，老虎证券跌超15%，小鹏汽车跌约10%。

欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.69%，法国CAC40指数涨0.32%，英国富时100指数涨0.47%。

宏观

央行10月14日以固定利率、数量招标方式开展了195亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日无逆回购到期。

国内股市

A股三大指数均涨逾2%，市场超5000股飘红。化债、华为鸿蒙、商业航天、网络安全、金融科技、人工智能、车路云题材活跃，房地产、半导体、银行板块涨幅居前。截至收盘，上证指数涨2.07%报3284.32点，深证成指涨2.65%，创业板指涨2.6%，科创50涨3.01%，北证50涨6.61%，万得全A涨2.57%，万得A500涨1.94%。市场成交额近1.65万亿元。

香港恒生指数收跌0.75%报21092.87点，恒生科技指数跌1.43%，恒生国企指数跌0.54%。医药医疗、大消费、科技板块跌幅居前，安踏体育跌近9%领跌蓝筹。内资券商股普跌，国泰君安跌近9%，海通证券、招商证券跌近8%。内房、内银、原材料走强，化债概念股普涨。大市成交回落至2770.73亿港元，南向资金净买入121.7亿港元，阿里巴巴-W获净买入15.46亿港元居首，腾讯控股遭净卖出7.75亿港元最多。

首批10只中证A500ETF将于今日集体上市，此前公布的上市公告书显示，10只中证A500ETF合计募集200亿规模。

金融

9月份贷款利率保持在历史低位水平。新发放企业贷款加权平均利率为3.63%，比上年同期低约21个基点；新发放个人住房贷款利率为3.32%，比上月低约2个基点，比上年同期低约78个基点。本次存量房贷利率调整后，存量房贷利率将与新发放房贷利率基本拉平。

楼市

据深圳贝壳研究院监测，10月1日-13日，深圳二手房日均签约量较9月增长了182%，为今年以来最高水平，也是近四年最高。

产业

乘联分会数据显示，9月份国内狭义乘用车市场零售销量达210.9万辆，同比增长4.5%，环比增长10.6%；1-9月份累计销量1557.4万辆，同比增长2.2%。

海外

欧佩克月报将2024年全球经济增长预测维持在3%，将2025年预测维持在2.9%；将2024年美国经济增长预测从2.4%上调至2.5%。

商品

欧佩克月报显示，连续第三个月下调全球石油需求增长预测，预计2024年全球原油需求增速为193万桶/日，此前预期为203万桶/日；预计2025年全球原油需求增速为164万桶/日，此前预期为174万桶/日。

债券

【债市综述】银行间现券受股市震荡、流动性宽松等影响，早盘走暖，不过在股市午后走高后，利率债强势有收缩，短券偏弱，长端稍持稳。7年期“24附息国债13”收益率下行1bp，10年期国债及国开下行0.5bp左右。资金面方面，DR001上行约9bp，不过绝对水平未脱低位，流动性继续分层。

外汇

周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.0795，较上一交易日跌119个基点，夜盘收报7.0900。人民币对美元中间价报7.0723，调升8个基点。