五部门：2024年12月15日起全面实施个人养老金制度|2024-12-13

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中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。会议要求，明年要实施更加积极的财政政策，提高财政赤字率，确保财政政策持续用力、更加给力。增加发行超长期特别国债，增加地方政府专项债券发行使用，优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线。要实施适度宽松的货币政策，适时降准降息，保持流动性充裕。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。探索拓展中央银行宏观审慎与金融稳定功能，创新金融工具，维护金融市场稳定。大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。

人社部等五部门联合发布通知，自12月15日起，个人养老金制度从36个先行试点城市（地区）推开至全国，个人养老金税收优惠政策的实施范围也同步扩大到全国；同时，在现有金融产品基础上，将国债纳入个人养老金产品范围，将特定养老储蓄、指数基金纳入个人养老金产品目录。通知明确，在领取基本养老金年龄、完全丧失劳动能力、出国（境）定居等情形的基础上，参加人患重大疾病、领取失业保险金达到一定条件或者正在领取最低生活保障金的，可以申请提前领取个人养老金。

根据通知要求，证监会及时优化产品供给，在原来已有的199只FOF基金的基础上，将首批85只权益类指数基金纳入个人养老金投资产品目录。其中跟踪各类宽基指数的产品78只，跟踪红利指数的产品7只，包括沪深300指数、中证A500指数、创业板指数等普通指数基金、指数增强基金、ETF联结基金。

环球市场

美国三大股指全线收跌，道指跌0.53%，标普500指数跌0.54%，纳指跌0.66%。联合健康集团跌超3%，卡特彼勒跌逾2%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌0.56%，谷歌、特斯拉、英伟达均跌超1%。奥多比跌超13%，创两年来最差单日表现。中概股涨跌不一，名创优品涨超5%，阿特斯太阳能跌超3%。

欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.13%，法国CAC40指数跌0.03%，英国富时100指数涨0.12%。

宏观

央行12月12日以固定利率、数量招标方式开展了661亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有373亿元逆回购到期。

国内股市

A股三大指数震荡走高，上证指数收涨0.85%报3461.5点，深证成指涨1%，创业板指涨1.35%，北证50跌1.31%，科创50涨0.37%，万得全A涨0.92%，万得A500涨0.92%，中证A500涨0.9%。市场全天成交1.89万亿元。大消费领涨，零售股掀涨停潮；大金融普涨，券商领跑，金融科技题材获资金青睐。

香港恒生指数收涨1.2%报20397.05点，恒生科技指数涨1.53%，恒生国企指数涨1.53%。大消费、科技、金融板块涨幅居前，AI概念走强，内资券商普涨。大市成交1577.54亿港元，南向资金净卖出29.28亿港元。

《2024环球首发·胡润中国食品行业百强榜》发布。榜单显示，贵州茅台以1.9万亿价值蝉联中国食品行业最具价值企业，比去年下降15%；五粮液价值下跌7%，仍以5600亿元位居第二；农夫山泉以3100亿元价值位居前三，虽然下降33%，仍是价值最高的软饮企业。

楼市

中指研究院数据显示，11月，一线城市二手房市场表现活跃，十大城市二手住宅均价环比下跌0.17%，跌幅较上月收窄0.16个百分点。其中，深圳和成都二手住宅价格环比分别上涨0.21%、0.12%，打破百城连续7个月全面下跌局面。

海外

欧洲央行将三大关键利率均下调25个基点。这也是欧洲央行在今年6月宣布降息后，年内第四次降息。根据欧洲央行公布的最新利率决议，存款机制利率降为3.0%，主要再融资利率降为3.15%，边际借贷利率降为3.40%。

瑞士央行宣布，将基准利率下调50个基点至0.50%，为今年以来连续第四次降息，高于市场预期的25个基点。这是瑞士央行自2015年1月紧急降息以来最大幅度的降息。

美国11月PPI同比升3.0%，预期升2.6%，前值从升2.4%修正为升2.6%；环比升0.4%，预期升0.2%，前值从升0.2%修正为升0.3%。

美国上周初请失业金人数24.2万人，预期22.0万人，前值从22.4万人修正为22.5万人。

商品

国际能源署（IEA）发布月报称，尽管需求上涨，2025年石油市场仍将供应充足；将2024年全球石油需求增长预测下调至84万桶/日（此前预测为92万桶/日），将2025年全球石油需求增长预测从99万桶/日上调至110万桶/日。

债券

【债市综述】现券中短端表现亮眼，2-5年期国债活跃券收益率下行3-8bp，10年期“24附息国债11”盘中触及1.805%。国债期货集体收涨，30年期主力合约等盘中创新高。货币政策宽松预期仍支撑做多热情，市场聚焦中央经济会议相关内容。

外汇

周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2630，较上一交易日下跌40个基点，夜盘收报7.2700。人民币对美元中间价报7.1854，调贬11个基点。