1049.【热点】仅有11只！这些红利基金最能打

听众朋友们大家好，欢迎收听雪球出品的追基零距离，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫仅有11只！这些红利基金最能打。来自老司基一枚。

下半年首个交易日，大盘喜迎开门红。要说市场最热闹的，还是一大批高股息个股齐刷刷创新高，场面甚是壮观。

场内资金疯狂抢筹红利资产，工行、农行、建行、交行等几大国有行，中国海油、长江电力、中国神华、陕西煤业等高股息龙头股纷纷创出历史新高。年初以来，中国海油涨幅达62%，中国神华涨幅超44%，农行涨近30%，工行涨超20%，这与各大指数表现形成鲜明对比。

截至7月1日，上证指数年内将将翻红，沪深300强势领跑怒涨1%；北证50、微盘股指数分别小跌34%和25%，科创50、创业板指仅微跌17%和11%。

今年，除了红利还是红利，红利基金也以高股息、低估值的特点吸引越来越多投资者关注。2024年上半场已收官，红利基金的业绩如何？拉长时间周期来看，近5年最能打的红利基金都有哪些？

红利太火，新发业绩双丰收

从新发基金数据来看，虽然主动权益产品还处于数九寒冬，但红利主题基金早已提前入春。

从发行规模来看，今年发行规模排名前5基金中，3只属于红利型基金。截至6月底，年内新成立38只名称中带有“红利”字样的基金，这些基金合并发行规模高达166亿元，远超去年全年16只红利型基金及合计发行规模的72亿元。此外，3只年内新发基金名称中带有“高股息”字样，也属于红利基金范畴，基金合并发行规模达9.23亿元。

年内发行的主动权益基金中，发行规模居前的基金多数为红利型基金。比如，兴证全球基金旗下的兴证全球红利混合的新发规模最大，达14亿元，该基金成立于6月18日。另外，天弘红利智选于6月20日成立，发行规模为11.28亿元，位列次席。

从业绩表现来看，红利基金上半年也是可圈可点。数据显示，截至6月30日，150只红利型基金年内平均收益约为3.75%，高于市场基金整体收益率。41只红利基金年内收益率超10%，占比近三成。

其中，工银红利优享A、中泰红利价值一年持有、中泰红利优选一年持有业绩位居前三名，年内涨幅分别为23.87%、18.73%和18.55%。

领跑的工银红利优享A成立于2018年12月，基金经理为尤宏业。该基金在2022年和2023年业绩表现一般，但今年强势爆发，大幅跑赢同类产品。

最牛大赚118%，这些红利基金超能打

类似工银红利优享A，短短半年领先不算啥，持续领先才是真的牛。老司基看了一眼该基金过往持仓，其业绩的突然爆发主要是在2023年下半年至今，超配了公用事业板块的电力行业，有点运气成分。

既然是主打稳定吃股息的红利策略，那有没有风格持续稳定、各业绩区间均能保持正收益的超级能打产品呢？老司基对全市场红利+高股息主题基金进行了一番严格筛选，具体筛选条件如下：

一是，成立时间满5年，太短了说明不了问题；

二是，近5年、近3年、近1年及2024年上半年，区间收益率必须为正，亏钱的剔除；

三是，剔除小于1亿元的迷你基金，有A/C份额的只取A份额。

满足以上3大条件的红利主题基金，有且仅有以下11只：中欧红利优享A、汇添富中证港股通高股息联接A、华泰柏瑞红利低波动ETF、长盛量化红利策略A、华泰柏瑞红利ETF、创金合信红利低波动A、大成中证红利A、万家中证红利A、富国中证红利指数增强A、前海开源股息率100强A、华宝标普中国A股红利机会A。

数据显示，这11只超能打的红利主题基金中，大部分为被动指数基金，论风格的稳定性，还是指基最稳。其中，有3只主动管理的红利主题基金入榜，它们分别为中欧红利优享A、长盛量化红利策略A和前海开源股息率100强A。

从近5年总收益来看，有2只基金出现了翻倍收益。其中，长盛量化红利策略A成为最靓的仔，总收益高达117.85%，高居榜首；另外，创金合信红利低波动A的总收益达到100.09%，收益居前。

从近3年和近1年收益率来看，华泰柏瑞红利低波动ETF业绩表现最好，收益率分别达到40.69%和15.96%。

从2024年表现来看，中欧红利优享A收益最高，上半年收益率为17.98%。

从基金规模来看，华泰柏瑞红利ETF和富国中证红利指数增强A的最新规模均超过100亿，成为当仁不让的旗舰产品。

牛基样本01，长盛量化红利策略A

该基金成立于2009年11月，成立至今总回报达到425.39%，长期年化收益超12%。从2020年至今，已经连续5年持续跑赢同期沪深300指数，超额收益非常稳定。

作为运用量化投资策略的产品，长盛量化红利以“预期红利+预期盈利”为主。传统的红利组合成长性过低，当市场表现较好时，涨幅较少；如过度追求组合的成长性，则波动较大，在市场表现不佳时回撤很大。相对而言，成长与红利互为补充，在投资操作中可做有机结合。

从近5年行情配置来看，该基金持仓行业较为均衡。截至2023年底，持仓前5大行业分别为煤炭、交通运输、银行、公用事业和石油石化行业，持仓占比在7-22%之间。

牛基样本02，华泰柏瑞红利低波动ETF

该基金成立于2018年12月，成立至今总回报115.18%，长期年化收益达15%。这是一只被动指数型基金，跟踪指数为中证红利低波动指数，该指数选取股息率高且波动率低的50只个股作为样本股，旨在反映分红水平高且波动率低的股票的整体表现。

高股息搭配低波动，从2019年至今，每年都是正收益，业绩非常稳。在市场调整的2021年至2024年上半年，全面吊打同期沪深300，超额收益惊人。

牛基样本03，中欧红利优享A

该基金成立于2018年4月，成立至今总回报达到87.48%，长期年化收益为11%。从2021年至今，连续4年跑赢同期沪深300指数，超额收益不错。

现任基金经理为蓝小康，是价值平衡派基金经理代表之一。行业配置上，蓝小康在有色金属、煤炭、石油石化、非银金融等行业均衡配置，上游资源股配置较高。

眼下，关于红利赛道是否过于拥挤，大家也是吵得不可开交。老司基觉得，符合你的投资预期最重要。如果不会选基金经理，或担心投资风格飘移，可考虑低成本的红利指数基金，可逢低布局，或用长期定投方式投资。