7月1日 SHEIN和TEMU太猛了，亚马逊表示也很紧张！但真的高枕无忧吗？

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你好，我是王煜全，这里是王煜全要闻评论。

最近看到《华尔街日报》的一篇文章，说的是电商巨头亚马逊进军低价商品市场。这个项目的核心是，亚马逊大幅下调低价商品的佣金，费率最低可到5%。同时，一些类目的低价商品也可以从中国直达美国顾客，运费应该还会下降不少。

很明显，面对来自中国电商平台TEMU与SHEIN的竞争，亚马逊显然不准备让出低价市场。不过，亚马逊或许想得有些简单了。TEMU与SHEIN也有拿手绝活，不仅仅是低价，更重要的还有数字化的柔性供应链体系。

拿SHEIN的例子来说，其供应链上的“小单快反”按需生产的模式，能快速响应市场变化，从预测时尚趋势到产品设计、生产排期、物流配送，每一个环节都能数字化，在7天内完成从设计到发货的全过程。相比之下，即便是以供应链管理著称的Zara，也需要14天的时间。

而且，SHEIN还会对供应商进行培训和指导，从系统使用到流程优化，帮助他们提升供应链整体效率。同时，SHEIN的采购行为明码标价，供应商考核规则清晰完善，使得整个供应链系统非常的透明和高效。所以，尽管SHEIN所提供的利润不是最高的，供应商仍然愿意加入SHEIN的供应链，共同推动这个平台的快速发展。

我认为，SHEIN的以上做法，不仅仅是压低了成本，更是对服装产业进行了一场“IT化”改造。

那所谓“IT化”，并非是简单地将信息技术应用于某个行业，而是一种更为深刻的产业变革。它要求产业内部各环节有开放且标准化的接口，吸引来自各行各业的参与者加入，能顺畅协作。同时，通过赛马机制，推动产业内的参与者良性竞争，形成群体加速创新的效应，共同推动整个产业生态的进化。我想强调的是，IT化趋势已经发生在各行各业了，谁把握住了这个趋势就有机会胜出。

因此，如果亚马逊认为，允许商家直接从中国发货、以及降低商品价格，就能压住TEMU与SHEIN，他们大概率要失望了。

不过，你也不用觉得亚马逊就日薄西山了，“IT化”是亚马逊这类大平台公司的必修课。而且就像亚马逊无法抢走低价市场一样，中国跨境电商平台也伤害不到亚马逊的基本盘。亚马逊拥有高效的物流体系，所有的商品3天内就能送达，与跨境电商动辄2周的物流时间形成了鲜明对比。亚马逊还拥有2亿Prime会员，对美国家庭的渗透率可以达到80%。

我们更应该注意的，是TEMU与SHEIN这样的中国跨境电商平台，还面临着来自商业和科技领域外的“灰犀牛”。

在光鲜亮丽的业绩背后，SHEIN面临着来自美国立法者的严厉审视。去年，24名美国国会议员联名指出SHEIN有“通过复杂的算法获取消费者数据”、“工资过低”、以及“压榨劳动力”等问题，要求美国证券交易委员会（SEC）对其供应链进行深入调查。

但更严重的问题，可能来自于逆全球化浪潮下，美国对于跨境电商的全方位打击。

2016年，美国总统奥巴马签署相关法案，价值800美元以下的跨境小包裹可以免征关税，几乎不经审查，直接送达美国消费者手中。这就是所谓“小额豁免”政策，本意可能是为了降低征税成本，但也给中国跨境电商卖家打开了通往美国市场的大门。在2023年，TEMU和SHEIN这两家企业便占据了“小额豁免”发货量的近三分之一，让商品的平均价格降低了2~4美元。

此外，基于“小额豁免”政策，中国商家还开发了新玩法，把货物用集装箱运至美墨边境的蒂华纳市（TIJUANA），然后再拆分打包成数千个小包裹运至美国，从而达到避税效果。这个做法，被美国人戏称为蒂华纳两步走。但这种做法是否能长远呢？

要知道，调整“小额豁免”政策，一直都是美国政府对中国施压的手段之一。从2022年起，美国国会议员就一直在密切关注“小额豁免”政策，甚至提出了一系列的法案，希望防止中国企业通过这个政策获益。特朗普团队也将中国跨境电商视为贸易政策的标靶，多次提出要废止或大幅修改“小额豁免”政策。这些都表明，在中国跨境电商旁边，有颗定时炸弹。

当然，事情也并没有火烧眉毛，800美元的关税免征额，与TEMU、SHEIN等平台上商品的主要价格区间（5~70美元），还有十倍的距离。哪怕未来免征额大幅降到100美元，中国跨境电商仍然有生存空间。但往更深了想，又略让人失望，中国企业的竞争力不能过多指望利用政策空间腾挪出来的价格优势，中国企业的出海，显然应该有更长远的战略考虑。

中国企业走向世界，投入全球化的竞争，是不可逆转的历史趋势。究竟应该以什么样的姿势出海？盲目跟风、缺乏策略的出海，也会有巨大的风险。本周四晚，在科技特训营的直播课上，我将深度剖析电商出海的风向与机遇，和你一起探讨更长远的全球化策略。欢迎你加入科技特训营学习和探讨，先人一步、看清未来。

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王煜全要闻评论，我们明天见。

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