【1109早盘精解】龙字辈的淘汰赛

周三的市场可谓是过山车，三大指数午后快速回落，原因是美联储票委出来嘴炮加息，于是美元指数上涨，外资砸盘。好在如今大A股，题材活跃，人心思涨，尾盘又捞回来了。而且今时不同往日，美联储加息没空间了，但又不想看着原油等大宗商品往上涨，通胀下不来了，只能嘴炮干预。这就是加息末期的特征。

而且国内的情况也在起变化，特别是房地产方向，四部委召开房企融资座谈会，参会的有万科、龙湖、金地以及多家央企。于是这些公司的债券价格都在反弹，而且传出平安被要求收购碧桂园的消息，平安港股大跌，虽然平安出来辟谣，只是股价反弹无力。但是港股那边碧桂园大涨10%，融创中国大涨26%，连恒大都涨了13%。这事无论是不是真的，总之当前政策对于开发商是友好的。

周三两市全天成交10366亿元，放量436亿元，北向资金净流出37.1亿元，但内资主力资金更是净流出228.3亿元。

节奏上看，美元指数大跌了，我们这边周一大涨，然后又进入经典的周二、三、四调整，周五回暖，调整的时候如果量能充沛，那就是横盘，如果量能下降，那就得调整，目前量能一直维持在万亿附近，挺健康的。日K也是扛在8天线上，5周线也占的很稳，所以这里依然没什么看空的理由，短暂的震荡一下依然看多。盘后又来利好，两大交易所放话，要适当限制上市公司再融资。比如破发、破净的、连续亏损的、再融资不投向主业的公司想圈钱没那么容易了！

情绪上，虽然大涨的票很多，但是钱高标股的分歧开始放大，前几天一直没有跌停和天地板，现在都有了。恒润股份、天龙股份，朝阳科技，正裕工业之类的都是直接坑，所以每一次市场情绪核心给出亏钱效应的时候，接下来的几天都不会好做，会进入残酷的淘汰赛，输的人会比较惨，但赢的也未必站得稳。因为现在龙字辈的已经内卷了，即将上演九子夺嫡。

龙溪股份、龙头股份、腾龙股份、太龙药业、锋龙股份虽然涨停，但10连板“龙王”紧急宣布消息后跌停了，龙的风险增大，掉队的增多。封单量骤减，准地天的龙韵股份封单2567万，龙溪股份，龙头股份都是不到4500万封单，所以周四龙字辈的淘汰赛预计会比较惨烈，而且还是淘汰赛的开始阶段。从节奏上看，周三很像10月26日。当时捷荣技术和圣龙股份近乎天地板；现在的天地板是天龙股份。

龙凤呈祥，龙字辈分歧，凤字辈上了。这里不用技术面和基本面分析了基本都是投机情绪，比如凤凰传媒，凤凰股份，上海凤凰，凤凰航运等冲板。龙头是上海凤凰的顶一字，出口＋跨境电商概念，就要要接受市场换手的考验了，这里要么是T字板加速，要么就分化了。

当然还有算力方向的锦鸡股份，也要观察一下，鸡可能就是凤凰前身。鸡在古代比凤凰还更高一筹。凤凰炒过之后，那是不是也得炒鸡啊。

这里类似于6-9月的量化资金参与的行情，本身当下行情里量化也是回归资金的一部分了的，但没有之前那么内卷了。

题材上注意新板块演绎，叠加低位属性的最好。现在算力方面分化大一些，恒润股份高开9.5%，可惜封不住，高新发展也被板砸。算力租赁新的前排是四川长虹、中科金财、众合科技等。观察大四川长虹午后开了一次板，中科金财、众合科技板的气势比较强，周四看谁能晋级。

短剧游戏概念最近也很强，主要是的新出来的概念，重点看中文在线的20cm涨停因为逻辑上比较硬，还有天威视讯封板也比较硬气估计还会顶。不过短剧概念有点高潮，周四有个分化，看是否带动传媒线的补涨。比如上海电影，遥望科技，还有气质不错的前排欢瑞世纪，天音控股，北京文化等。中排补涨是叠加数据要素的人民网，中国科传等。周四重点挖掘短剧传媒，算力数据的补涨潜力，比如掌阅科技，汤姆猫等。

还有就是注意一下曾经的老龙头的反抽。比如市场高标华为+消费电子的捷荣技术，午后冲击涨停，要看能否冲击二波，圣龙股份也出现反抽修复。如果捷荣能够继续顶的话，减肥药的常山医药还有另外一些有辨识度老龙，机器人方向的浙江世宝，算力方向的浪潮信息，华映科技等都可以做观察。

另外就是半导体芯片方向，现在算力紧张，国产替代的逻辑很正宗，个股中强力新材，配合文一科技带板块，短线的地位打出来了。同时兼备光刻胶+先进封装材料。可以找找类似的比如波长光电，飞凯材料等。还有众合科技叠加先进封装首板，晋级2板概率不小

周四华为智界s7即将发布，定位将超越特斯拉Model S。此外鸿蒙智行11月9日和华为智界S7一起发布。届时，华为——鸿蒙智行必将引起广泛关注。很可能成为华为炒作的新分支。华为问界火爆的核心在于：智驾。问界M7订单，大部分都是智驾版。这里要观察的是已经被机构挖掘的腾龙股份、凯众股份、通达电气。还有一彬科技、泉峰汽车、凯龙高科，最近都在蓄势。

今天给大家的早盘掘金名单中，我们先聚焦到算力方向，这家公司与华为云、昇腾、鲲鹏等深入合作，云数据中心计划部署2.4 万架标准机柜！股价震荡收向上，短线变盘在即。

还有先进封装方向，华为引领国产替代突围！这家公司高端封装材料领军者，公司在各大业务板块均覆盖了全球龙头企业客户，包括苹果、华为！股价在低位走出W 底形态，近期量能放大，有望冲击前高。

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好了，今天的节目就讲到这里

股市有风险，投资需谨慎

张晔，编号A0740618060007