融创就美元债重组向美国法庭申请第15章认证

近期，利好政策密集出台，正逐步推动房地产市场的企稳修复。在此背景下，房企化债进程再度提速。新京报记者获悉，融创于9月19日就美元债重组向美国法庭申请第15章认证，以获得美国法庭对融创在中国香港法庭有关协议安排重组的认可。

据不完全统计，包括佳兆业、当代置业、荣盛发展等多家房企，以及瑞幸咖啡、华晨电力、协鑫新能源等其他行业企业，均在美元债重组过程中获得了第15章认证。

美国一家知名律所不愿具名的律师表示，申请第15章认证，可以防止债权人利用纽约法来规避已被中国香港法院裁定的重组条款，和规避履行重组条款下的有关义务。由于融创美元债受美国纽约法管辖，因此融创在中国香港进行的重组，必须要获得美国第15章认证，才能确保在美国的有效性。在非美国企业的重组案例中，进行第15章认证属于例行程序。认证过程本身并不会改变重组协议的任何条款，债权人的利益将与中国香港法院裁定的协议安排完全一致。

据悉，早在今年5月，融创境外债重组方案已获约87%债权人支持，代表着方案已获实质性通过。根据融创于9月18日发布的最新公告，境外债务重组最终获得高票通过，共有2019名债权人投票，债权人数通过率为99.75%，债务总额通过率为98.3%。债权人对强制可转债展现出较高的认购意向，融创拟再次上调美元债重组中强制可转换债券的最高限额，由22亿美元上调至27.5亿美元，综合债务重组方案中的其他债转股选项，预计融创通过债转股消减债务总额合计将超过45亿美元。

在重组完成后，融创将成为出险的头部房企中首批通过境内外债务重组的企业之一，不仅整体债务规模及流动性压力将大幅降低，更有利于公司进一步优化资本结构，尽快恢复健康经营。