7月6日 AI之后下一个万亿大机会？人形机器人厉害了？

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你好，我是王煜全，这里是王煜全要闻评论。

近期，人形机器人相关政策接踵而至，国内外大厂也陆续入局，可谓利好频出。

6月28日，北京市印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》，提出加紧布局人形机器人，对标国际领先人形机器人产品，支持企业和高校院所开展人形机器人整机产品、关键零部件攻关和工程化。

目标是到2025年建成人形机器人通用行为控制大模型开发平台，形成超算环境及软件生态，完成百套级人形机器人原型机小批量制造。

此前，上海、深圳等地也发布类似政策，组建人形机器人制造业创新中心，促进人形机器人创新发展。

在政策利好之外，人形机器人产品也取得了一定进展。特斯拉Optimus是人形机器人标志性产品之一，他们在2023年5月的股东大会上展示了最新进展，走路更加自然灵活，有了记忆能力，还能收拾杯子盘子之类的小物件，也就是说具备了更精准的感知和操控能力。

与此同时，波士顿动力的著名机器人Atlas也在不断升级，不只会跑酷跳舞，还能在工地脚手架上帮工人搭桥、搬砖，俨然有成为打工人的趋势。

随着AI热潮的持续高涨，很多AI公司也进入人形机器人领域，比如因GPT而名声大噪的OpenAI投资了挪威人形机器人公司1X Technologies，用于研发双足机器人NEO。

而现阶段AI变革的最大获益者之一英伟达CEO黄仁勋提出下一波AI浪潮是具身AI（Embodied AI），也就是给AI加上能够感知物理世界的身躯，典型应用就是人形机器人。

直接点名的扶持政策，人形机器人产品的更新迭代，国内外巨头的纷纷入局，多重利好点燃了市场对机器人板块的预期，6月29日国内股市累计有超过30只相关个股涨停，似乎成为市场最强势板块之一。

之后，7月3日《 晚点LatePost》报道称字节机器人团队已有约 50 人，计划年底扩充到上百人，他们想用机器人代替人类完成拣货、搬运和打包等工作，这也进一步延续了机器人的热度。

很多人开始看好人形机器人的未来，有人号称2023年人形机器人将迎来“iPhone时刻”；有人说产业链将迎来“从0到1”的新机遇；更有人开始搬出高盛2022年的研究报告，称2035年人形机器人市场规模将高达1540亿美元，约合人民币1万亿。

但是，越是热炒阶段，就越需要冷静分析其中的底层逻辑，而不是被热点新闻和市场情绪所左右，导致盲目跟风。

其实，早在3月份我就在科技特训营中说，今年人形机器人会引发热潮，项目容易爆火，因为人形机器人与每个人都相关，其产品宣传视频容易广为传播。

这一轮人形机器人热潮，更像是曾经元宇宙风潮中的Avatar虚拟分身概念，最初大家对Avatar期望过高，认为每个人都会在元宇宙世界里建立一个化身，汇聚个人行为、资产、声誉和成就，未来将成为元宇宙中最有价值的资产之一。

随着热度的下降，预期逐渐缩减成为Meta-human虚拟数字人，而现在虚拟数字人的成本不过万元，应用场景也主要是直播与客服，但确实得到了广泛使用。

“历史不会重复，但是会押韵”。人们畅想人形机器人的美好未来时，同样认为每个家庭都需要一个甚至几个人形机器人，但最终的演变过程可能与数字人一样，从无所不能的类人机器人，变成主要负责语言互动的智能交互机器人，任务也聚焦逐渐于特定应用领域提供具体的顾问服务。

这是因为，通用人形机器人受到了环境识别与互动能力的双重制约，真正实现突破，达到人类的灵活性尚需时日。

虽然特斯拉的Optimus有可以复用自动驾驶FSD算法的便利，但是自动驾驶只需识别出物理轮廓和运动方向、速度即可，环境识别精度要求较低，但人形机器人在现实生活中需要识别更加微小的物体，做更加灵活的互动，也就需要更加精细的环境识别能力。

而且，仅有识别能力还不够，还需要训练机器人的物理交互能力。理论上讲，在封闭测试环境中，机器人经过训练后就可以重复卓越的表现，但问题是，人们的现实生活环境极其复杂，而且经常会有变动，这就意味着对人形机器人的训练是一大难题。

前谷歌人工智能、机器人高级研究员Eric Jang曾说，在训练机器人冲泡咖啡时，需要训练5000次才能保证执行准确率达到50%以上，而现实环境中应用场景多种多样，不光需要庞大的训练量，在具体场景中做训练以适应特定场景也不太现实，准确率50%更是远远达不到服务水平的要求。

也就是说，无论宣传片多么亮眼，依然还是在封闭环境和特定应用场景中实现的效果，距离迈进寻常百姓家成为全能的机器人管家还有很长的路要走，人形机器人的iPhone时刻远未到来。

不过，虽然全能型的通用人形机器人依然遥遥无期，但在一些具体应用领域仍然有快速商业化的机会，尤其是随着ChatGPT的进展，不负责物理互动，只负责语言交互的机器人有望获得广泛应用。

比如我们投资的Sophia机器人，能够模仿人类表情，以高度仿真的互动聊天服务解决现实世界的客户服务、导览导购和情感陪伴需求，如今叠加AI大模型就可能实现更好的交互效果。

此类应用环境制约较弱，又具有庞大的应用市场，未来随着环境识别和互动技术的调优，能够基于自身特色快速整合其他部件与系统，逐步走向通用化。也就是说，未来人形机器人的手和腿还有很大的改进空间，但大概率会装上具有Sophia的复杂表情互动能力的脸。

人形机器人前景可期，但是我们不要轻易被所谓的浪潮所迷惑，而是要理清技术的边界，分析技术对产业的影响，了解技术的真实需求，才有可能发现迷雾之下的真实机会。

以上是今天的内容，更多详细的产业分析和底层逻辑，我会在科技特训营里分享。欢迎关注全球风口微信号，报名加入！

王煜全要闻评论，我们明天见！