【0628早盘精解】人工智能回流

昨天盘后胡老师说已经开好户，周二要进场，不得不说老胡是懂反弹时间节点的，哈哈。。。记得上一次日线级别的底部钝化还是去年的十月末，就是上一次构筑去年的最低点的那次。所以要静待120分钟和日线的底部结构形成，也不差这几天了。
 
所以周二大A崛起，超过1%的上涨，很罕见，如果这次是牛市起点，该叫胡锡进牛了吧。市场量能8409亿，极度缩量1362亿，北向资金净流出26亿。市场上涨家数4318家，涨停77家，跌停4家。大家都回血了吗？
第一天入市就赚钱，胡老师可能觉得， 4000个股票上涨，随便买随便赚，炒股有这么难吗，你们这些股民，行不行啊？但记得打麻将有个说法：“千刀万剐，不能糊第一把”，这个应该很多人都有感受。
 
毕竟周二的上涨，还是靠一堆小作文，有房地产的、中字头的，人民币汇率的，还有耶伦访华！主力为了上涨真的很努力，所以，老乡还不能轻易走啊。
 
反转来的这么猝不及防，周一恐慌割掉的人可能都不敢追了，而前两天轻仓或空仓人，周二则是非常舒服，这就是在当下震荡筑底的过程中，买在情绪冰点与仓位控制的重要性。
 
指数缩量大阳反包了昨天的阴线，但是还没有把跳空缺口补完，创业板被CPO和锂电池权重拖后腿，但是低位小市值品种，整体涨幅不错，所以先把这根阳线，看作企稳信号。市场后面反复筑底的概率还是很大的。
 
从买方的角度去想：大票，想要快速修复是件比较难的事情。套牢太多，利空多，抛压很大。所以，后面板块轮动将优于板块主升。而主线板块内小票优于大票。比如中报业绩方向的中船系，其中的中军中国船舶就没有涨停，但是中船科技就能涨停。
 
复苏线当中，地产产业链的前排中南建设、天地源、中迪投资涨停都是小市值的票，招商蛇口、中交地产、沙河股份等只能跟涨。还有地产联动方向家居建材板块，好太太、志邦家居、兔宝宝、顾地科技都是市值不到100亿的小票而且在低位，机构挖掘起来就很舒服。现在地产板块的优势在于，相对低位＋地产政策预期改善＋地产有技术修复的预期等。
 
如果复苏线企稳，那么白酒板块就可以看了，周二顺鑫农业涨停，逻辑除了去地产化之外，就是厄尔尼诺效应导致农产品涨价。


还有地产下游叠加夏季高温的方向，比如白色家电中的空调。消息面上40℃高温让空调卖爆了，经销商：安装工人紧缺，下单或要等四五天。京津地区近日高温，主销型号或需求量大增。板块中军是美的集团走趋势，但是弹性大点的前排股，康盛股份，还有长虹华意春兰股份，汉宇集团，长虹美菱等在走趋势。低位的还有东方电热，东贝集团，最近新增智能制造概念。
 
科技主线中，周三人工智能的表现对市场情绪持续修复是至关重要的，只有AI稳住，带领情绪反转，指数整体才会形成良性反弹，毕竟靠房地产是很难有人气的。
 
情绪上，观察到CPO的补涨龙华西股份开始补跌但无法封死跌停，说明着CPO的主跌浪已经过去，而且板块前排有几个率先摇旗的，像华脉科技一字板带头，东田微趋势新高。光通信的通宇通讯首板涨停，鸿博股份冲击涨停，还有个东晶电子，几乎是地天板，龙虎榜中上塘路老师出手了，周三看能否超预期。
 
还有个中贝通信，公司签订电池系统订单超8亿元，每10股派1.4元，为客户提供5G新基建、智慧城市与5G行业应用服务，同时包含光电子器件的生产和销售。业绩好，所以看好趋势。
 
还有人工智能有几个前排明显反核，老妖拓维信息冲击涨停，原因是华为云盘古大模型或将首次明确定位并迎来重大升级。虽然午后多次开板，但该股离前高不远，兵临城下不得不攻，周三观察能否冲击新高压力。龙虎榜上买二南昌金融大街买入8900万，买三和买四是两家假机构，大概率是量化，买五上海江苏路买入5700万，而卖榜上则有三家是家人席位，一家假机构卖出1.3亿。
 
从拓维近两次的龙虎榜情况看，叠加华为七月将要发布大模型的消息，这几天的走势颇有借恐慌情绪洗盘的嫌疑。
 
因此如果拓维信息继续强势，同为股份，科远智慧，亚联发展这几个逆势走强的就可以看了。还可以看看常山北明，从华为战略合作伙伴升级为华为ISV独立软件开发商合作伙伴。吉宏股份或可能与华为盘古大模型签订了合作意向。云鼎科技在投资者互动平台表示，其联合华为公司不断探索，持续创新，矿山盘古大模型技术或有合作。
 
时间节点上看下个月华为开发者大会就要开了，华为概念是最有可能卷土重来的。所以科技线目前的核心是要找深度绑定华为的公司，聚焦华为七月份发布大模型。
 
今天的早盘掘金名单，我们要重视中报业绩预增的，人工智能方向的潜力品种，这类股，被机构抱团的概率更大。比如这家公司上半年业绩预增200%，深度绑定信创，数据要素和AIGC，而且背靠国企，获得了大量订单。新签信创方向订单1.11亿。周二股价跳空高开，有望随着中报科技行情走趋势。
还有一家是新能源方向的公司，受益于一带一路建设和国产替代，最近股价领先与指数开始走强，量能放大资金介入。
 
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股市有风险，投资需谨慎
 
综合来看现在的预期是随着指数的企稳，人工智能板块内部的分歧也将逐渐转向一致，也意味着市场最大的亏钱效应开始企稳，风险释放接近尾端。
而且这里可能会逐渐产生一些新逻辑的机会，以及老的AI热点方向的回流机会比如传媒，云游戏。所以想在其中布局的朋友可以重点留意了。
 
还有机器人概念的持续性，南方精工尾盘回封4连板最高，秦川机床卡位涨停，中马传动大长腿地天板。巨轮智能等大涨。这是科技线的过渡性板块可以博弈低吸。但不追高。