苹果供应链东南亚大转移，可它离不开中国工厂

近日，根据外媒报道，苹果正在加速供应链转移出中国的策略，减少对富士康的依赖，并告诉供应商们要加紧在亚洲其他地方的组装。早在今年十月份，就有分析师发布推文说，苹果三年内要让美国市场销售的产品“去中国化”，将在出货量中占比25%-30%。

东南亚是苹果最看好的转移地，其中，泰国可能会成为MacBook的主要生产地，而印度生产的更多会供应给全国，份额可能会达到整体出货量的40%-45%。越南也会成为苹果转移产业链的热门地点。

苹果虽然不会很快丢下中国供应商，但会把他们夹在一个尴尬的局面中。这些工厂要想继续和苹果合作，就不得不去海外开建厂房，将会给供应商们增加额外的负担。随着全球化逆转，苹果供应链转移出中国无法避免，但这将会是一段长达5年甚至10年、20年的漫长博弈。

近期，郑州富士康的动荡波及全球的Iphone购买者。当郑州富士康生产被扰乱长达两个月后，今年第四季度的Iphone出货量会减少1000万部，高端的Iphone14 pro和Pro max无法按需出货。这对苹果的冲击显而易见，促使了苹果下定决心转移供应链。不过，据外媒报道，如果苹果要减少富士康的订单，也将是立讯精密和闻泰科技来承接。

更大的可能是，苹果会减少富士康订单，并督促立讯等果链龙头在海外设厂，短期内不会脱离闻泰、立讯这样的中国厂商。而后者也在尽全力配合苹果，立讯精密2016年就在越南北部建厂，富士康、歌尔声学和比亚迪都在越南开设了工厂，但是这些工厂的体量完全无法和中国境内的工厂相比。

更严峻的是，一旦大规模迁移，厂商将会不得不抛弃耗资巨大修建的国内产线和园区，培养多年的管理人员也必然流失。而海外业务的成长又需要金钱和时间的投入，如果没有新业务承接，两方面的损失将会使很多中小公司难以承受。

在美国头部科技公司中，只有苹果和中国强绑定。因为经过十多年的磨合，只有中国工厂能拿出苹果满意的高端产品。中国工厂最出色的能力之一是协助苹果完成新产品的引入，工厂需要协助苹果将设计图落地成实际的产品，这一过程需要上下游畅通且丰富的供应链和高级工程师。在几十年的ODM中，只有中国积累下了制造业高级人才和上下游资源，同时，中国工厂大批量制造复杂产品的经验仍然无可取代。越南可以运作一个6万人的工厂，帮苹果代工无线耳机和手表，但难以想象30万人的富士康在越南落地，并源源不断地生产符合苹果要求的Iphone Pro版本。

印度虽然有和中国相当的人口，年轻人也较多，但印度的营商环境并不友好。在印度建厂，要做好耗费大量时间在审批上的准备。用富士康前高管Daniel Panzica的话形容，印度还是个“荒蛮之地”，短期内不可能让一个郑州富士康那样庞大的“苹果城”顺畅运转。

与其说苹果和其他大型跨国企业会“离开中国”，更确切的是他们的策略调整为“中国+”。也就是中国为主要生产地，再加上另一个国家补充生产。况且，苹果正在缩减成本的艰难时期，不会做伤筋动骨的大调整。而需要高性价比制造厂商的欧美企业也不会贸然行动。投行拉扎德的分析师总结到，涉及到真正重新建立供应链的问题，公司们更多还停留在兴趣层面。

外企转移供应链最终还是要衡量收益比的，只有当中国的生产成本、效率低于邻国时，欧美厂商的产线才会真正大转移。它可能会在中国人口老龄化达到劳动力严重不足的时候来临，也可能在印度也形成中国这样成熟、稳定的制造环境后来临。无论无何，这两件事不会在短期发生，苹果只是将生产拆分到印度、泰国，都可能持续5-10年。

但中国工厂必须想办法找些国内的客户，当未来真的厂房空置时，新客户能够支撑起国内业务。否则荒废的厂房、产线将成为不可承受的痛。