一年十倍股，造富神话再次上演！新东方在线又玩出新花样，公募医药仓位再创新低！

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，4300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

美联储7月加息“靴子”落地，纳指一夜飙涨4%！

受外围影响，A股三大股指今日早盘震荡上扬。截止收盘，上证指数涨0.21%，深证成指涨0.23%，北向资金净买入超27亿元。

盘面上，“牛市旗手”券商板块率先拉升，助力沪指拉升。半导体芯片、消费电子等板块也轮番活跃，午后地产板块突然拉升，发生了什么？

来看第一个热点，又见十倍股！钧达股份涨停创新高

今日，光伏板块再度活跃，钧达股份早盘盘中加速涨停，收下3连板，最新报163.85元，总市值232亿元。钧达股份股价在2020年7月到2022年7月的104个交易周内，实现十倍涨幅，累计涨幅达1063%。

钧达股份带动下，光伏指数大涨1.19%，板块内联泓新科2连板，星帅尔、大族激光、宝馨科技等涨停。

资料显示，钧达股份成立于2003年，是专业生产汽车仪表板总成、前后保险杠总成、门内饰板、立柱等汽车内外饰塑料零部件供应商，2017年上市。

始料未及的是，钧达股份上市次年，就遭遇了我国汽车市场连续增长30年后的首次下滑，净利润持续下滑。

2020年，我国光伏产业逆势增长，处于困境中的钧达股份通过收购光伏电池片企业捷泰科技实现逆风翻盘。

钧达股份7月20日晚间发布半年度业绩报告称，2022年上半年，公司转型光伏电池业务初见成效，成功实现扭亏为盈。报告期内实现营业收入44.27亿元，同比增长644.28%；净利润为2.73亿元，同比增长885.01%。

有雪球用户感概：真是站到了风口，猪在风口都能上天。

还有球友分析道：一年多的时候，完成十倍之旅，这样的股很难。有个不容忽视的原因，就是这股之前基本面很差，通过收购走上了赛道。

诚然，2021年9月，钧达股份收购捷泰科技51%的股权，转型光伏电池产业。报告期内，捷泰科技继续保持生产经营持续增长的势头，实现销售收入和盈利大幅增长。上半年，捷泰科技电池片出货量4.05GW，出货量同比增长87.41%；实现营业收入39.44亿元，同比增长127.25%；净利润1.66亿元，同比增长88.95%。报告期内，光伏业务为公司贡献净利润8772.48万元。

今天第二个热点，东方甄选做起户外直播，新东方在线一周暴涨30%

新东方在线又玩出了新花样。

7月17日，东方甄选将直播间搬到了北京市平谷区的一个桃园，这是东方甄选的首场户外直播，主要带货农产品是桃子。

当俞敏洪与董宇辉老师出现在直播间后，直播间的最高同时在线人数超过了20万，1万单桃子则在开售后不到10分钟便售罄。

有投资者说：这个卖桃子的直播间的画面变得十分魔幻：俞敏洪吃着桃子，董宇辉聊着诗词、人生和理想。

首次户外直播爆火之后，7月26日中午，东方甄选又推进第二场户外直播。这次的直播地点选在了黑龙江省牡丹江市的一片稻田里，卖的主要是大米。

资本市场对于这种新型的直播模式也很热情，截止发稿前股价大涨15%，本周涨幅已超过30%。

早在7月13日，新东方在线CEO孙东旭就曾在直播中预告，在各地政府部门的帮助下，东方甄选将走出直播间，走到田间地头。孙东旭将东方甄选的户外直播，定义为助农活动。

孙东旭表示，既然东方甄选得到了这么多社会资源和关注，就要善用这些关注，把这些资源回馈给社会，公司会牢牢地把农业作为核心战略，坚定不移地做农业事业。

7月以来，东方甄选销售额最高的一天约2700万元，且有多天的带货额低于2000万元。6月份，东方甄选单日带货峰值曾达到6880.8万元。从粉丝增速来看，虽然近期东方甄选的粉丝总量还在增加，但增速较前期已明显放缓。

但也有球友表示：看好就握着, 不看好就旁观, 天天看着GMV买卖, 会被反复割韭菜的.....

今天最后一个热点，半导体、消费电子概念大涨，但公募持仓医药仓位再创新低！

今日，半导体板块大涨，板块盘中涨幅超过3%。 安路科技、思特威等盘中涨幅超过10%。

华融证券的研究观点指出，全球半导体销售额同比增长 22.91%。根据美国半导体产业协会数据，2022 年 1-5 月全球半导体销售额达到 2541 亿美元，2021 年同期为 2067 亿美元，同比增长 22.91%。

消费电子概念板块大涨，板块盘中涨幅超过4%。 福蓉科技、卓翼科技等多股盘中触及涨停。 市值超过2000亿元的立讯精密盘中一度逼近涨停。

公募持仓医药仓位再创新低！“市场对医药板块已悲观到极致”“没有最低，只有更低？”

数据显示，截至一季度末，公募基金对生物医药持仓处于近十年低点，扣除主动医药基金和指数基金后的公募持仓仅约7%。

二季度基金业绩报出来后，生物医药行业进一步遭到公募机构减持。

截至二季度末，公募持有生物医药仓位相对沪深300的超配比例已降低至1.5个百分点，是2009年第三季度以来的最低水平。

从上市公司二季度的业绩来看，受各方面因素影响，使得部分药企基本面看起来不那么乐观。

有人悲观，也有人看到了机会。

国盛证券认为，虽然医药机构持仓数据继续新低，市场对其悲观到了极致，但下半年医药大概率会走认知修复行情。二季度易方达基金经理张坤已在加仓医药个股，药明生物新晋成为易方达蓝筹精选的第十大重仓股。

天风证券也指出，基金机构对医药的低配，预示超额收益也处于历史大级别的底部。公募基金一旦加仓医药，当季度就可能出现较明显的超额收益。

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财，我们明天再见！