A股两点半准时拉升！光伏板块继续活跃，茅台被机构"疯抢"！百亿基金直面犀利提问

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，4300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

A股再度上演戏剧一幕，昨天是两点半跳水，今天是两点半准时拉升。不禁想问一下，大佬大资金们都是两点半后才上班吗？

今日沪深两市高开，三大指数盘初小幅冲高后回落翻绿，午后持续走跌，尾盘各指数跌幅略有收窄。截止收盘，沪指跌0.05%，深成指跌0.50%，创业板指跌0.51%，两市成交额9414亿元。

汽车拆解概念领涨、生物质能、钙钛矿电池等板块涨幅居前，华为欧拉、汽车芯片等板块飘绿。

盘面上，钙钛矿电池板块涨幅居前。汽车芯片概念板块震荡走低。受特斯拉股价大涨等多重刺激因素，上午汽车板块整体表现较好，汽配、汽车整车等概念获资金关注。

来看今天第一个热点，光伏板块继续活跃，钙钛矿方向领涨

光伏电池中钙钛矿方向领涨，协鑫集成拉升封板，京山轻机一度涨停，金刚玻璃一度涨18%。

昨日，光伏龙头隆基绿能业绩亮眼，预计上半年营收500亿元到510亿元，同比增42%到45%；归母净利润63亿元到66亿元，同比增26%到32%。其中，Q2净利预计36.36亿元到39.36亿元，环比增长36%到48%。

消息面上，今年光伏装机预期进一步调高。7月21日中国光伏行业透露，通过对各省装机规划的了解，将今年中国新增装机预测调高10吉瓦，预计全年实现85吉瓦到100吉瓦。在各国纷纷调高光伏装机目标的情况下，预测今年全球光伏市场发展或开启加速模式。

中信建投指出，光伏电池新技术核心在度电成本和产品差异化，目前HJT经济性仍有提升空间，预计华晟下半年实现制造端盈利，但后续优化工艺降本增效巨大，为企业贡献显著估值弹性。

今天第二个热点，半年大赚297亿！茅台被机构"疯抢"

昨日，贵州茅台公告，初步核算，上半年公司预计实现营业总收入594亿元左右，同比增长17%左右；净利润297亿元左右，同比增长20%左右，但环比今年一季度却下降了28%。截止今日收盘，贵州茅台收涨于0.41%，报1947.00元。

疫情之下，大象还会这么起舞，不少投资者表示：果然是茅王，业绩确实挺炸裂的！也有分析人士指出，每年二季度一般是白酒行业的淡季，再叠加各地疫情频发，白酒行业的销量或许受到了一定的影响。

但并不妨碍公募基金“疯抢”茅台。7月21日，公募基金二季报基本披露完毕，最新的十大重仓股悉数出炉。其中，茅台超越宁德时代，成为了公募基金第一大重仓股，偏股型基金于二季度合计增持茅台超284.5亿元。

@zway：服气，果然是穿越牛熊的核心资产。当年买腾讯的时候还diss茅台凭什么比腾讯pe高，经过这两年的捶打算是明白了些。

@糖啵虎：贵州茅 果真是液体黄金，在上半年疫情影响下，还能这么稳，A股股王当之无愧啊。

来看今天最后一个热点，百亿基金经理妙语拆招，直面犀利提问！

7月21日晚，雪球App上演了一场备受瞩目的直播，雪球创始人、董事长方三文 “过招” 中泰资管基金业务部总经理姜诚！两位价投之间展开灵魂对话，精彩观点层出不穷。

如果你买入的股票腰斩了，怎么办？

姜诚：其实这种“如果”过去我们没有遭遇到过，所以只能猜测。我曾经说过我们重仓一个股票的前提是能够容忍它的缺点，而不是无限放大它的优点。

我们绝大多数情况的选择是继续拿着，那如果它由于不涨，导致估值水平进一步下跌的话呢，我们可能还会加，这个的一个前提是，其实还是觉得它物超所值，如果它长期没涨呢，甚至会变得更加物超所值，并没有发生我们觉得这是一个价值陷阱。

股票涨多少该“认怂”卖出呢？

姜诚：那么如果我们对分子端的预期，乐观的预期没有那么笃定，或者说分母端的这样一个价格，高得过于离谱，那么认怂或许是合适的。即便它未来有可能表现得更好，就是我的出发点一直都不是要赚最多的钱，而是要赚尽可能好的、承受尽可能低的风险的基础之上，然后获得合益的回报，如果把投资比喻成一个赛跑的话呢，我更愿意把它当做马拉松，而且，我对马拉松的目标是把它跑完，而不是，而不是一定要跑得多快。

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财！