顶流张坤再度逼近千亿，妖股歇菜！“酱”要崛起！这家公司再现"宝万之争"？

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，4300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

今日主要指数全线红盘飘扬，沪指重新站上3300点整数关口，港股恒生指数重新站上21000点大关。

盘面上，军工、半导体两大赛道齐涨，医美带领大消费板块表现活跃，农业、汽车、电力等板块则表现相对较弱。

题材股炒作进一步退潮，中通客车、金智科技早盘一字跌停，多只高位股大幅下挫。

来看今天第一个热点，岳云鹏代言之后，中炬高新连续涨停

在官宣知名相声演员岳云鹏成为旗下代言人之后，“酱油第二股”中炬高新股价连连攀升，7月20日上午，该股连收第二个涨停，报38.07元/股。

不过，更吸引投资者关注的是：最新公告显示，控股股东中山润田所持公司股份，被动减持比例达1.6%。持股比例从19.44%降至17.84%。中山润田背后的控股股东，可穿透至宝能集团，最终实控人为姚振华。

据悉，3年前，宝能系重金入主中炬高新，原控股股东火炬集团屈居二股东。如今，宝能系因资金被动后撤，二股东火炬集团及一致行动人鼎晖寰盈，在7月18日增持公司1.09%股份。

目前，两方持股比例仅相差5.53%。一增一减背后，中炬高新的股权天平正在倾斜。

有媒体称，鼎晖投资与央企华润集团有过多次密切合作，包括消费品领域。由此猜测，其或在联手华润以及中山国资进行布局，中炬高新再次易主成为可能。不过此消息并未被官方证实。

中炬高新自2020年9月股价见顶后，至今已连续下跌近两年时间，股价近期短线开始反弹，目前自低位已接近40%的涨幅，股价正在逐步走出前期持续低迷状态。

除了中炬高新，食品加工制造板块整体走强，宝立食品涨停，惠发食品、千味央厨等跟涨。

球友@乐乐的投资 认为：网传华润可能入局中炬高新，如果是真的，对于调味品赛道的重新洗牌肯定有推动作用。这里我想分析的是，华润入局对调味品赛道会有什么样的影响。

首先，短期来看调味品赛道仍然处于共同繁荣阶段，今年我们对于各家公司不管是销售收入还是净利润继续保持两位数增长还是很有信心的，即使收到了疫情的影响。其中千禾味业的半年度业绩预告已经阐明销售规模扩大，净利增长6成到8成。

其次，长期来看，华润入局中炬高新，肯定希望把公司做大做强，那么也就会更聚焦在蛋糕更大的餐饮端发力，这对海天来说不是好事，所以可以看到今天海天股价走势并未跟随涨停的中炬高新，盘中一直在水下徘徊。

再次，华润的入局肯定会推动调味品赛道的消费升级加速，也就是怎么让大家吃得更健康，零添加酱油势必成为主流，一旦调味品消费升级成为主旋律，那么可以想象像现在的新能源车企赶超传统车企般，竞争格局和形势会重新洗牌。

我国零添加酱油先行者和领导者千禾味业势必从中获益匪浅，这也就是今天千禾味业跟随上涨的逻辑。

接下来让我们拭目以待，三家公司合力把蛋糕继续做大的同时，是否有哪家公司的蛋糕会被蚕食。

今天第二个热点，军工股现涨停潮

军工板块今日盘中发力走高，江龙船艇“20cm”涨停，新余国科涨超10%，航天动力、巨力索具等近10股涨停。值得注意的是，航天动力已连续两个交易日涨停。

截至7月19日，在国防军工ETF持仓成份股中，已有20家发布2022年中报业绩预告，其中14家实现正增长，8家预增上限超100%，强势验证板块高景气。

据交通部官网消息，近期国际移动卫星组织专家来京开展北斗报文服务系统加入全球海上遇险与安全系统现场评估。

有机构表示，今年年初至四月底，由于市场风格等各方面原因，军工指数整体下跌幅度较大，板块核心标的估值一度跌穿合理区间下限。而板块公司无论是成长逻辑还是业绩兑现都没有大的变化。受益于军工行业高景气、长逻辑、高确定性以及产能逐步释放，7-8月有望开启估值切换行情。

继昨日的天地板之后，中通客车今天早盘一字跌停。其走弱带动多只高位股股价大幅下挫：金智科技股价继昨日跌停之后，今日早盘继续一字跌停；浙江世宝、恒大高新早间开盘后直线跳水，并触及跌停。

此外，A股医美赛道股集体大涨，昔日市值超过千亿元的医美龙头华熙生物盘中一度暴涨近13%，多股跟涨。

整体来看，除前期强势的汽车产业链回调外，成长风格的多个分支均有所活跃，半导体、风电、CRO创新药、培育钻石等概念轮番表现，市场板块热点呈现轮动特征。

展望后市，进入财报密集披露期后，基本面因素将成为未来一段时间市场资金偏好的重要参考。中信证券分析认为，2022年半年报业绩分化显著，持续高景气和出现拐点的行业依然是最重要的配置线索。

来看今天最后一个热点，张坤管理规模再度逼近千亿，明星基金经理最新调仓密集曝光！

二季度A股先抑后扬，走出强势V型反转，市场人气活跃，主动权益基金迎来“大回血”，据数据统计，全市场主动管理权益类基金在二季度平均收益为7.49%，正收益比例超过90%。超过三成的主动权益基金二季度盈利大于10%。

从市场风格来看，二季度中大盘指数占优，小盘指数的回撤表现和整体涨幅均落后。

分行业来看，二季度涨幅最大的三个中信一级行业分别为消费者服务、汽车和食品饮料。一季度表现稳健的房地产、金融排名垫底。

随着二季报相继出炉，更多明星基金经理的持仓也都浮出水面。张坤：增加医药行业配置，加仓港股，新加药明生物

作为公募基金行业首位在管基金规模超过千亿元的主动权益基金经理，今年一季度，张坤在管基金规模一度回落至900亿元以下。截至二季度末，规模合计超过970亿元，管理规模再度逼近千亿。

其中，易方达蓝筹精选基金增加了医药等行业的配置，降低了科技、金融等行业的配置。

从操作中看，易方达蓝筹精选增持了腾讯控股，并新近药明生物为该基金第十大重仓股，持股数达2700万股。同时招商银行、伊利股份和美团的股票数量保持不变。

萧楠：加大了次高端白酒的配置力度；陈皓：增配新能源产业链上游资源相关标的

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财，我们明天再见！