“白马王子”这个词,一般大家用来代指理想的意中人,通常会给人一种对方英俊、富有、很有能力的感觉。本期要向大家介绍的基金经理,就被市场称为“白马王子”。
不过他可不是徒有其表,他被叫“白马王子”,主要是因为初出江湖就在白马股投资上颇有优势,他就是兴证全球基金的季文华。
如今,这位“白马王子”的投资经验更上一层楼,不止会投白马,还会找“黑马”,而且8月25日还将带来一只新发基金兴全合丰。
他到底有多厉害?基金表现怎么样?我们一起来看看他是怎么做投资的,就有答案了。
01管理基金4年,业绩优异,基金三大权威奖项大满贯
2012年进入嘉实基金,2016年开始管理基金。管过嘉实新兴产业、嘉实增长混合、嘉实优化红利3只基金。2018年底被挖到兴全,接下了大名鼎鼎的兴全社会责任。
来源:Wind,好买基金研究中心;数据截止:2020.08.19
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来源:Wind,好买基金研究中心;数据截止:2020.08.19
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02 兼顾价值与成长,消费+医药+科技是战略资产
季文华投资有3个大原则:
第一,均衡配置。价值股和成长股他都会投资。
第二,行业分散,个股集中。他要求自己前十重仓股要分布在6个行业以上,持股集中度比较高。
来源:Wind,好买基金研究中心;数据截止:2020.08.19
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第三个原则,是布局战略性资产。将医药、消费、科技作为战略性资产来配置,几乎要占到他持仓的一半。
来源:Wind
03 “黑马”股挑选逻辑:寻找凸性企业
他认为,凸性投资,主要是一些利好或催化因素还没有被市场充分挖掘的公司,这类企业下跌空间比较有限,一旦利好或催化因素兑现,就会有很大的上涨空间,这其实就是所谓的“黑马”公司。
04新产品与兴全社会责任的区别
兴全合丰会更广泛,可以投白酒,也可以投港股。
设置了三年持有期的基金,可以随时买,但是买了以后三年才能赎回。
总结
尽管季文华的基金管理经验只有4年多,却是一位典型的后起之秀。他的配置思路中处处体现着均衡配置与战略配置的协同。
由于比较倾向分散和均衡投资,季文华的基金在市场好的时候可能不会非常出挑,不过超配战略资产和挑选“黑马”潜力股,又让他的基金保持了适当的进攻性。总的来说,熊市严控回撤、牛市保持弹性,这类型基金往往能够穿越牛熊,实现业绩的守正出奇。
你持有兴全基金的产品吗?近年来收益如何?哪些是你比较认可的?欢迎大家在评论区留言探讨~
原来这就是社责的意思