IFPlanner 北京发布会 陈马高 Aha

    人情透支时代已经成为过去式,如何在人工智能时代下为客户进一步提升价值服务,利用智能化科技手段,突破单纯销售模式的缓慢区,让客户获得更加综合多元的资产配置方案,是现阶段财富管理行业最为迫切，亟需破解的问题。

    11月14日,由广州顾问邦、国际私人财富管理师协会主办,叁赢教育科技(深圳)有限公司、深圳家族办公室促进会、国信同源保险、开门红博览会联合协办的“智能新时代,科技赢未来”,IFPlanner智能理财规划系统发布”研讨会在京隆重举行。由顾问邦专利研发的IFPlanne智能理财规划系统格外引人瞩目,通过专业可视化的呈现形式,让与会嘉宾现场感受到人工智能科技赋能理财顾问行业的魅力。
    国际标准的理财规划咨询服务,通过每年定期为客户制作理财规划报告,检视和梳理客户财务问题,厘清方向,清晰现实与目标;同时能够促进客户自律执行好理财计划,节约成本,少走弯路不掉坑,从而帮助客户达成人生财务目标。
    对国际标准理财规划咨询服务而言,制作家庭理财规划报告是整个服务过程中最核心的一个环节,如何能短期内拥有这个能力, IFPlanne智能理财规划系统发挥了重要作用。
    在发布会当中，叁赢教育科技 CEO 陈马高（Marco Chan）老师作为 主持人，和多位嘉宾共同探讨“智能新时代，科技赢未来”，会后陈马高（Marco Chan）老师 就此发布会 作出了 总结。

    那么，在面对这些机遇与挑战，创变大师 陈马高（Marco Chan）老师 究竟会有什么Aha（意念）呢？请大家洗耳恭听。