南山寨的姑娘吉瑶、莫娜、兰妮和北山寨的姑娘们赛歌输了,她们的眼泪汇成了一条小溪,溪里游来一条鱼儿,告诉她们,只要喝到画眉泉的泉水,声音就会变的婉转动听,于是三个姑娘踏上了寻找画眉泉的路程,最后只有吉瑶获得了成功。
昭和27年的夏天,作家关口巽(永濑正敏饰)跟旧书店“京极堂”店长兼阴阳师中禅寺秋彦(堤真一饰)谈论一件离奇古怪的事情。在久远寺医院的妇产科,院长的千金梗子(原田知世饰)已经怀孕超过20个月,可是还没有迹象要生产,她的丈夫牧朗于一年半前在宛如密室的房间里,如烟一般地消失得无影无踪了,从此下落不明。梗子的姐姐凉子(原田知世饰)便去拜托私家侦探榎木津礼二郎(阿部宽饰),希望他可以找出妹夫的下落。在调查的过程中,关口发现久远寺家似乎被下了一个毒咒,于是他请中禅寺秋彦帮忙解开这个诅咒。两人却发现在密室中消失的男人牧朗竟然是他们的大学同学 。