事件
前两天,又一个行业炸开了。全国11名光伏大佬致信新华社,发了一封“关于企业家对三部委出台531光伏新政的紧急诉求”的联名信。
事件的经过大致是这样的。在这封联名信发出的前几天,国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》。因为文件落款时间是5月31日,所以被业界称为“531新政”或“光伏新政”。这份文件也被视为“行业急刹”,它明确列出:2018年在国家下文前各地不得安排需国家补贴的普通电站,对分布式光伏进行规模限制管理,分布式光伏全电量补贴也降低了。
在这个被称为“史上最严光伏新政”的刺激下,新政后开盘第一天,A股光伏板块整体市值蒸发147亿元,港股市场也没能幸免,光伏概念股最大跌幅超过20%。
投资知识点
光伏行业
我们梳理一下国内光伏产业的发展。
我国太阳能发电建设始于上世纪70 年代。在2000年前的那二三十年里,算是国内光伏产业的初级阶段。主要是受高成本等因素限制,很长时间内仅限于小功率电源系统,难以实现大规模发展。
到2000年后,国家启动了送电到乡、光明工程等一系列扶持项目,光伏发电技术正在成熟、成本也在逐步降低,这段时间内,国内集中式光伏发电很迅猛。
第三个阶段,是在2009年开始。我国启动了光电建筑应用示范项目、金太阳示范工程和大型光伏电站特许权招标,相应项目也得到很高的补贴。
下个阶段,就是光伏产业的重挫。2012 年,中国光伏遭遇了美国、欧盟、加拿大、印度等主要出口市场的反倾销、反补贴即“双反”调查,我国大批光伏企业倒闭。
到2013年,国务院出台了光伏产业著名的“国八条”,第一次从源头上明确规范了补贴年限、电价结算等核心问题。
投资关注点
了解了新政、了解了国内光伏行业发展历程,作为投资者,我们应该怎么看待这个行业?
1、我们先从光伏产业自身出发。制约这个产业发展的核心是什么?
2、我们肯定中国光伏行业这些年取得了巨大的发展,但也不得不承认,这个迅猛发展,并非全部都是自身内动力型的高质量增长,政府扶持起到了不小的作用。
3、政府扶持少了怎么办?对光伏产业就是不好的吗?
但不管怎样,已经被逼着走向市场的光伏产业,肯定要迎来一轮新的洗牌。而市场是检验企业强弱的唯一标准。
光伏新政
满半拍的感觉
感觉光伏行业要经过一轮淘汰,集中度加速提高。
补贴的加码和取消,也搞不懂到底是怎么科学决策的。据我所知,经历了前几年"双反"后的赛维光伏,造成了当地银行系统的多少不良贷款,那不良率吓死人的高。不知道这次又要如何收场……
还是核电靠谱
没点拿的出手的科技,玩光伏就是送钱
不论别人怎么喷,很谦虚的来学习,很有收获,教我两招咋样
光伏产业关注的不多
光伏组件价格下跌,光伏补贴缺口越来越大。光伏发展速度大于补贴上涨速度。国家还能负担得起吗?平价入网是大势所趋。受到冲击的应该是国家电网。电价要市场化,发电企业都可以和国家电网一样,去市场上交易