陆家嘴资讯 天风团队前瞻重要会议，预计明年目标5%左右

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首先，我们来关注一些个股动态。神思电子在国产化替代和机器人操作系统方面取得进展，其自主知识产权的嵌入式操作系统可应用于人形机器人领域；全聚德与SoundHound AI合作，为餐饮业务带来新机遇；科力尔受益于HW极目机器公司增资；朗玛信息受英伟达在越南开设AI中心及收购相关公司影响；新赣江持有依脉人工智能医疗科技公司股份，该公司获评创新优胜单位；广生堂的乙肝治愈研究成果登上顶级医学期刊；丽人丽妆关注毛戈平港股上市；盛天网络的Google DeepMind推出重磅AI系统；万通液压储备行星滚柱丝杠技术，有望切入人形机器人领域；垒知集团自研建筑设计AIGC平台；汤姆猫推进AI产品上市；康冠科技拓展海外智能AI美妆镜市场；药明康德相关法案进展受关注；歌尔股份承接Meta的MR部分设计工作；南华仪器中标政府采购项目；佳云科技涉及广告营销、互联网保险和美妆业务，合作媒体包括华为和三星；视觉中国与快手科技开启AI多模态大模型战略合作。

接下来，我们重点关注风电行业。天风电新团队指出，24年是风电招标和核准的拐点，收益率与光伏差距拉大，需求空间打开。五大电力集团风电核准备案量高增，部分企业增速超200%，而光伏核准备案量下降。以某头部电力企业为例，风电备案比例持续提升。电力市场现货交易下，风电电价稳定，光伏电价下降，导致风电电站收益率相对优势增加。预计十五五初步规划中风电比例将上调，当前推荐风电板块，海风板块吸引力增加。

在传媒领域，海通传媒团队提到布鲁可上市备案获批。布鲁可是国内最大拼搭角色类玩具公司，营收增长迅速，2024Q1营收同比大增，经调整净利率较高。泛年轻群体推动“谷子经济”发展，看好一体化和IP开发运营相关公司。

民生计算机团队推荐十二月金股托普云农，称其为AI农业应用第一股。农业AI赛道迎来巨头入局，中央一号文件及农业部相关文件明确智慧农业发展目标，公司作为唯一AI农业上市公司，政策利好且前瞻布局农业AI机器人，具有稀缺性和成长性，但需注意行业竞争加剧和技术研发不及预期的风险。

国金食饮团队认为餐饮链边际改善，白酒动销平淡但部分企业有政策变化，关注白酒顺周期弹性和春节催化，推荐高端酒及泛全国化龙头。餐饮链11月终端动销改善，推荐中炬高新、安琪酵母、安井食品等。休闲食品关注业绩确定性强的企业，推荐盐津铺子、劲仔食品，关注三只松鼠分销铺货。软饮料看好龙头利润率提升，推荐东鹏饮料、农夫山泉。乳制品原奶价格企稳，行业动销未明显改善，产能出清或带来供需拐点，看好企业盈利改善。

军工与新材料黎韬扬团队表示航天卫星互联网设计披露，商业航天进程有望加速。我国国有民营企业布局卫星研制与火箭发射，商业航天力量或加速低轨互联网布局。军工行业进入新阶段，投资策略围绕三条主线，推荐多只相关标的。同时介绍了海外国防动态，如乌克兰利用FPV无人机作战、Anduril Industries与OpenAI合作提升美军基地防御能力、赛峰集团在美国扩展国防和太空业务。

东方计算机团队分析中国软件增资麒麟软件，公司将聚焦基础软件方向，麒麟软件是信创操作系统龙头，增资有助于其扩大优势，公司有望强化龙头地位，建议投资者关注。

长江固收团队认为债市虽有波动但应把握趋势。上周债市大幅下行后周五回调，公募基金和保险配置策略变化明显。债市震荡期波动有限，下行期行情明显，降准降息趋势明显，财政宽信用难度高，预计10年期国债可能震荡下行至1.9%，30年期国债下行至2.1%。

申万传媒团队介绍南方传媒拓展大湾区教材业务，省内教材教辅份额有望提升，在港澳大湾区业务进展顺利，粤教平台省外扩张逻辑兑现，公司有增长动力和分红支撑，中长期业绩确定性强。

最后，天风策略团队前瞻重要会议，预计明年目标5%左右，政策将协同加大逆周期调节，扩内需是重点工作，楼市和股市是“风向标”，强化宏观政策取向一致性。

以上就是今天为大家带来的全部内容，感谢大家的收听，祝大家投资顺利！