陆家嘴今日资讯 “市值管理14条”正式稿并非取消异动公告

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在计算机领域，广发计算机刘雪峰团队发布1117行业周观点，上周交易日计算机行业指数下跌3.5%，位列所有行业第14。行业走势受风险偏好主导、流动性变化支撑或制约。产业升级的市场化需求推动工业软件和企业应用公司成长，尽管短期存在不确定性，但下游产业升级长期趋势确定。我国制造业发展迅速，产业升级需求旺盛，同时人工智能等新技术也增强了下游企业采购意愿。自主可控要求也为国产软件公司带来机遇，国产工业软件和企业应用功能与认可度提升，在部分领域已占据一定市场份额，且工信部、发改委政策支持，有望与市场化需求共振，推动国产替代进程。重点个股包括广立微、中望软件等工业软件类，金山办公、金蝶国际等企业级软件类，还有智能驾驶、信创、能源IT、算力、金融IT、网络安全等领域相关个股，同时建议关注医疗IT领域的卫宁健康。

申万计算机周报指出，AI应用迎来新起点，新大陆出现量价拐点。AI场景持续且有三大预期差，不是短期炒作，技术持续迭代，当前AI Agent产品未达最终形态，后续智能程度将提升，行情也不只是简单映射，期待2B产品和多模态发展。新大陆在收单行业从“价格竞争”变为“提价”，硬件出海竞争力强、市场广阔。此外，虹软科技收入略超预期，智能汽车收入翻倍，福昕软件24Q3订阅占比过半转型成效卓著，金山办公经营性现金流高增。

在股市相关消息方面，国务院参事尹中立称股市波动率高的“罪魁祸首”是机构而不是散户，散户缺乏“止损”习惯，是股票市场稳定的重要力量，而机构投资者习惯于“止损”操作，在市场下跌趋势中往往成为杀跌主力。还有异动公告相关内容，据财联社记者求证，证监会“市值管理14条”正式稿并非取消异动公告，只是因为交易所规则已有相关要求且原条文可能引发歧义。同时，证监会发布市值管理细则后，下周可关注央企破净资产公司炒作，还列出了市值低于一百业，如国机汽车、华锦股份等。

光伏产业有新动态，2024年11月15日，财政部、税务总局提出将电池和组件的出口退税率由13%下调至9%，自12月1日起实施。这可能使出口电池/组件价格上涨、企业盈利修复，刺激新技术应用加速推进，拥有海外电池组件产能的企业将更受益，西南电新看好下一轮光伏行情中新技术与海外产能率先发展。长江电新也认为出口退税率调降是光伏产业供给侧改革延伸举措，利好长期发展，短期对部分海外订单盈利有一定冲击，但影响有限，且有望驱动组件出口价格上涨，推荐政策催化、EPS强劲相关主线的企业。

上汽集团简要估值情况，其曾拒绝和华为合作，如今拥抱FSD，若靠谱，智己robotaxi投放江浙沪有较大增量空间，非FSD部分也有故事，和奥迪合作、向欧洲输出MG品牌等，基本面角度虽过去有战略规划误判，但当前在特朗普交易背景下有传统车企触底反弹博弈价值，综合来看第一目标市值看到3000亿，时间在2025年1季度。

北交所方面，东吴北交所消息称，“深改19条”以来多项举措落地，北交所交投热度显著改善，但目前估值来到高位，建议警惕追高风险，关注具备估值性价比的绩优个股，如汽车领域的苏轴股份、机械领域的同力股份等。

氢能领域，国富氢能11月15日在港交所挂牌交易，每股发售价65港元。近三年其营收CAGR超26％，毛利率提升，是车载供氢系统及加氢站设备龙头，近五年市占率连续第一，深度参与中国氢能行业发展战略规划及标准制定，并拓展海外市场。

其他消息，江西赣江新区江金新智产业投资基金（有限合伙）近日成立，出资额10亿人民币。AI眼镜领域空间巨大且11月催化不断，Meta与雷鹏合作的智能眼镜销量可观，11月还有多场新品发布会，苹果也将布局，相关供应链公司值得关注。珠海航展低空信息方面，亿航智能、鸿鹏航空、沃飞长空、小鹏汇天等都有新进展，继续看好低空产业链。另外，11月15日宣布取消铝材、铜材等产品出口退税政策，自2024年12月1日起实施，这将对国内铝材及铝制品出口有冲击。最后，招商商社消息，万辰集团股价短期回调系短期资金行为，公司基本面无变化，开店速度保持，长期有空间，格局强者恒强，高速增长且店效向好，净利率逐步提升趋势不变。

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