11月26日 英伟达重登第一，微软要当全球大脑！但谷歌偷偷做了这件事！

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本期要点：如何观察未来趋势？

你好，我是王煜全，这里是王煜全要闻评论。

2025年1月在拉斯维加斯举办的CES展越来越近了，每年我都会带团去看展，但今年我格外强调这个展的重要性，今天就给你一个期待它的具体理由。

最近一周，英伟达（Nvidia）的股价表现强劲，自2024年初至今股价已经上涨近200%，超越苹果，重新成为全球市值第一的公司，市值高达3.58万亿美元（不读：截至2024年11月20日）。英伟达业绩也表现不俗，其第三季度数据中心业务营收同比大增112%，净利润也实现了109%的增长。可见当前科技公司们对于AI算力的投入热情依然高涨，英伟达的AI芯片仍然供不应求。

有着全球最高市值公司CEO的光环，黄仁勋也不断在多个场合表达自己对于AI科技革命的看法。最近在亚特兰大举行的SC24大会上，他再次强调了超级计算机的重要性，回顾了当年给OpenAI交付NVIDIA DGX-1 AI超级计算机，通过CUDA将计算成本降低了数百万倍。而且还发布了实时数字孪生技术Omniverse Blueprint，赋能航空航天、汽车、能源和制造业等行业的技术研发，以及药物、化学、气象等领域的一系列新工具。

而市值排名第三的微软最近也在芝加哥开了一场发布会。CEO萨提亚·纳德拉介绍了他们的Copilot在企业端的应用，并指出每个员工都要拥有一个Copilot，用得越多效率越高。他还介绍了微软和高通合作打造的Copilot Plus PC，在本地具备40多TFlops的算力。纳德拉还表示，要把Azure打造成“世界的计算机”。微软已在15个国家建设了60多个数据中心，为全世界提供AI基础设施。

或许看完了这些新闻，很多朋友可能会“不明觉厉”。全球最大的几个公司都在玩命投入在做的事情，应该是很重要，可是又似乎跟自己没太大关系。

原因在于，在科技革命的初期阶段，往往需要在基础设施建设上进行大量投入，而此时大部分人都很难从中获利。

但是，我们也反复强调，一旦基础设施搭建进入尾声、各类技术的应用门槛逐步降低时，就将迎来应用和产品/服务的爆发期。这时，无论是开发者还是普通消费者，都将深切感受到科技带来的变革。

就像1990年代互联网科技革命的初期，网络硬件的铺设以及早期网络协议的开发，也和大部分人关系不大。但随着门户网站、电子邮件等业务的兴起，人们才真正感受到互联网技术的价值，并带来了2000年美国股市的互联网泡沫。

那么，对于想要创业或入局AI应用的朋友来说，近期有什么值得关注的消息呢？

确实有一个看似不起眼儿却非常重要的消息：谷歌为Gemini Advanced用户推出了“记忆”功能。Gemini能够记住用户的生活细节、工作习惯和个人偏好，从而在对话中提供更加贴心和个性化的服务。例如，如果用户曾在与Gemini的对话中提到过自己喜欢披萨，Gemini就会优先为用户推荐披萨相关的餐馆，这无疑极大地增强了Gemini回答的个性化。

这个记忆功能带来的个性化为什么如此重要？我们可以回到历史中找到线索。

在科技发展的浪潮中，一个先进技术要想真正爆发，必须构建起一个完整的技术生态，围绕核心技术配套一系列相关技术，才能充分展现其优势，推动其在社会中的广泛应用和快速发展。

历史上瓦特蒸汽机刚出现时仍然主要用于煤矿排水，只有当曲轴连杆和高压蒸汽机等关键配套技术加入后，才最终促成了火车和轮船的出现，彻底改变了世界。

如今，在本轮AI革命之中，大模型无疑是核心技术。但要使AI革命惠及整个社会，不仅需要不断地优化和完善大模型，比如针对特定行业进行优化、实现“领域智能”，还需要能调用其他应用和功能，提供智能服务，实现我们常说的服务规模化。

谷歌Gemini引入的记忆功能就是这样一项重要的配套技术，我们从它身上看到了曲轴连杆之于蒸汽机的迹象。

但可惜的是，Gemini仍然只是在网页或电脑上使用。如果记忆功能被移植到移动终端上，结合“行为智能”，将发挥更大潜力。

智能手机、智能手表、智能眼镜、智能音箱、智能车机系统等各类硬件，与用户的互动更加频繁，还收集了用户的各类行为数据，对用户的行为习惯和日常活动都有深入了解。

我们曾说，随着硬件性能的提升，个人智能助理将会成为下一阶段智能手机的“杀手级应用”，一旦这个应用出现，手机将迎来重要转折期。智能手机将成为我们身边的“第二大脑”，处理各类数据，给出相应决策建议，甚至自主完成某些复杂任务。

如果你饿了，智能助手就会按照你的喜好以及特定需求（如健康、减肥等）推荐相应外卖，在获得授权的情况下直接下单购买。这不仅仅是调阅用户订餐历史那么简单，还需要结合用户的健康、位置、喜好等各类数据才能实现。最关键的是，没人希望这些个人隐私数据上传到云端，而是希望在本地进行存储和使用，因此未来用户端应用将成为主流。

当然，智能助手的应用场景远不止点餐，还包括运动健身、健康管理、教育、出行、旅游等各个方面。未来，终端和人工智能相结合带来的“行为智能”将无处不在。

那么，是否已经有人或公司开发出了相关应用呢？至少在现有的手机等终端上，我们只看到了一些苗头，还没看到大规模的应用展开。

但2025年1月的CES展，我们很有可能会看到大量融合了AI功能的硬件产品，从而可以进一步确定这个趋势，因为CES展是展示即将上市实体产品的最佳平台。

这就是我们说25年1月的CES展非去不可的原因：我们要去确认终端和人工智能相结合带来的行为智能趋势，这个应用趋势将成为未来很长一段时间人工智能应用的主导，如果我们能提前一步确认这个趋势，认真做好布局，自然能在潮流到来的时候获益。

我们把CES观展活动称为“创新现场”，只有亲自走到真正做事的现场，你才能深入了解那些正在发生的创新。更重要的是，我们的团队是一个“未来共同体”，也就是一群有前瞻性思想、且愿意为之付出努力去改变的小伙伴。

所以，做个硬广，我们2025年1月的CES观展团正在招募中，届时我会在拉斯维加斯全程带你看懂全球科技产业的发展趋势，让你用几天的沉浸式的观察和讨论，形成对于产业发展的深刻认知。

感兴趣的朋友，请点击文章链接报名！→财富增长新视角：CES展上的学习革命与知识探索

以上就是今天的内容，更多详细的产业分析和底层逻辑，我会在科技特训营里分享，欢迎关注全球风口微信号，报名加入。

王煜全要闻评论，我们明天见。

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