村镇银行大变身：年内261家合并潮涌 已有银行改名换卡

中小银行改革化险正在加速进行，“村改支”“村改分”案例不断涌现。

近日，河北金融监管局同意河北沧州农村商业银行吸收合并孟村回族自治县融信村镇银行、廊坊开发区融信村镇银行、吴桥融信村镇银行等7家村镇银行。吸收合并事项完成后，由河北沧州农村商业银行承继上述7家村镇银行的债权、债务。

据企业预警通数据统计，今年以来，已有261家中小银行进行合并或改制，其中村镇银行83家、农商行59家、农信社117家。仅8月份，就有超140家中小银行进行合并或改制。

“国内不断加快补齐监管制度短板，积极推动部分中小银行加快理顺股权结构，提升风控与经营水平。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，通过市场化、法治化方式兼并、吸收重组，有助于加快理顺股权结构、完善治理，有效防范化解个别中小银行的风险，保护好储户合法权益，更好服务区域实体经济。

已有被吸收村镇银行“改名换卡”

被吸收并购后多家村镇银行现已改名并为客户换卡。贝壳财经记者了解到，惠州仲恺东盈村镇银行于今年6月被东莞农村商业银行合并吸收，现已改名为东莞农村商业银行惠州麦地支行。

该行工作人员告诉贝壳财经记者，此前开户的储蓄卡转账、存取等相关功能均已停止，需更换新卡才能重启功能。“换卡需本人持证件到营业厅办理。”工作人员还表示，若其他人代为办理换卡业务，则无法查询此前流水及定期存款情况，活期存款情况可在换卡后到ATM机自主查询。

于近日获批被吸收合并的廊坊开发区融信村镇银行、吴桥融信村镇银行则暂无换卡通知。10月15日，吴桥融信村镇银行工作人员对贝壳财经记者表示，暂时不用换卡，后续银行会改名字，但地址和系统暂没改变。

“营业执照暂未变更，换卡事项后续会通知。”10月15日，廊坊开发区融信村镇银行工作人员也表示，目前储蓄卡可照常使用，后续换卡事项将待确认后通知客户，不会影响后续存取款业务。

公开资料显示，河北沧州农商银行前身为沧州市城郊农村信用合作社联合社，于2008年6月改制组建为沧州融信农村商业银行，并于2016年2月正式更名为河北沧州农商银行。

村镇银行结构性重组主要四种方式

去年10月底，中央金融工作会议曾明确，“严格中小金融机构准入标准和监管要求”，“及时处置中小金融机构风险”。今年1月，中国国家金融监管总局在2024年工作会议上提出，“全力推进中小金融机构改革化险”。

农村信用社改革是中小银行改革化险的重点，今年以来，已被吸收合并或将被重组的村镇银行超过20家，“村改支”“村改分”案例频现。

仅今年9月以来，就有湖南武冈农村商业银行股份有限公司吸收合并武冈发展村镇银行获批；石家庄恒升村镇银行吸收合并正定恒升村镇银行、鹿泉恒升村镇银行获批。

招联首席研究员董希淼指出，目前，村镇银行结构性重组主要有四种方式。

第一种是村镇银行被主发起行吸收合并，改制为主发起行的分支机构，该方式将村镇银行业务纳入主发起行直接管理，有助于增强村镇服务能力和抗风险能力，更有效率地推进改革化险。

第二种是多家村镇银行合并重组为一家，该方式需要多家村镇银行经营区域相邻相近，以便于进行合并重组和经营管理。

“第三种是村镇银行直接解散，实施市场化退出，该方式需要对存款人、投资人的合法权益进行妥善安排，减少因为退出给市场带来波动。”董希淼称，第四种是主发起行通过增持旗下村镇银行股份，来加强对村镇银行的管理和治理。该方式保持村镇银行独立经营的地位不变，对客户服务的影响最小。

今年6月，国盛证券研报显示，根据国家金融监管总局官网披露，自2022年以来，村镇银行主发起行加快试点“村改分、村改支”，2022、2023、2024年初至今共发生6例、6例、7例。

今年4月2日，国家金融监管总局批复首例“村改分”案例，广东南粤银行收购中山古镇南粤村镇银行，承接其全部资产负债、机构网点、权利义务并设立广东南粤银行中山分行，而今年以来，上市银行中北京银行、成都银行、兰州银行也纷纷发布公告，拟收购参/控股的村镇银行并将其改建为分支行。

中小银行显性隐性风险都不容小觑

从股权结构上看，河北沧州农商银行股权结构较为分散，股东多达上千个，大股东为河北盛邦房地产开发集团有限公司，持股比例超5%，其次是河北文丰实业集团有限公司、河北达诺邦商贸有限公司等。

周茂华指出，部分中小银行存在股权结构、内部治理等方面历史遗留问题，从以往案例看，这些深层次问题制约着中小银行经营发展，部分中小银行甚至出现一些违法违规操作等问题，不利于风险防范。

根据相关公告，截至 2020年9月末，河北沧州农商银行资产总额212.42亿元，各项存款余额154.3亿元，各项贷款余额128.41亿元。

截至2020年9月末，河北沧州农商银行不良贷款率2.31%，远高于金融监管总局发布的2024年二季度末商业银行不良贷款率1.56%；银行资本充足率13.6%，低于2024年二季度末商业银行资本充足率15.53%。

另外，2017年-2019月，河北沧州农商银行营收、净利润均在下滑，营收从15.2亿元下降至11.3亿元，净利润从2.4亿元下降至2.12亿元，净息差从2.68亿元收窄至2.07亿元。2020年前三季度，河北沧州农商银行营收、净利润分别为8.31亿元、0.71亿元。

河北沧州农商银行2017年-2020年9月经营状况 公告截图

“总的来说，中小银行在技术、人才等方面都有一些短板。”招联首席研究员董希淼提到，虽然近年来高风险机构数量有所下降，但从近年来河南、安徽等地个别村镇银行暴露出来的问题看，以农信机构、村镇银行为主体的中小金融机构显性和隐性的风险不容小觑。

中小银行改革化险难度升级

“中小银行改革化险进行时，监管层持续强调防范化解重点领域风险，其中即包括中小金融机构风险。合并重组是中小金融机构改革化险的常用方法，近年来关于中小银行兼并重组的动态频传。”

华福证券研报称，金融监管总局有关部门曾提到，探索推动股份制银行、城商行及其发起设立的村镇银行兼并重组，通过发起行吸收合并、他行收购兼并多种方式实现村镇银行减量提质。

周茂华认为，吸收合并后有助于区域资源优化整合，区域中小银行将加快完善内部治理，提升经营和风控能力，夯实可持续经营基础，积极化解历史遗留问题和潜在风险。

对于吸收方，周茂华则表示，吸收合并有助于吸收方扩大区域市场份额，减少同质化竞争，扩大品牌影响力。但需要留意规模增大，经营能力提升，相应服务小微企业、三农的能力也需要随之提升，以实现1+1>2的目标。

国盛证券研报指出，村镇银行被主发起行吸收合并并改制为分支机构的方式，一方面有助于增强村镇服务能力和抗风险能力，另一方面，对母行而言，村改分、村改支之后业务范围有所拓宽。

不过，董希淼也表示，虽然近年来高风险中小金融机构数量和占比明显下降，但剩下来的基本上是“硬骨头”，后续处置化险的难度更大，挑战更多。

董希淼认为，全力推进中小金融机构改革化险，还要对中小金融机构进行准确定位，推动中小金融机构高质量发展。高质量发展中小金融机构，有助于填补我国大型金融机构难以顾及的市场，从而优化和完善金融机构体系，改善金融服务不充分、不均衡等状况。