国家超大规模刺激，一场中美争夺资本的持续暗战！

昨天上午10点，万众期待的财政部会议召开了。

财政部昨天的超大规模刺激政策，和我的判断非常吻合：财政大刺激的号角将吹响，中国资产将进入美股式长牛。

先谈谈几点感受：

第一、态度非常诚恳，讲话非常接地气，管理预期做的到位。

第二、出了稳增长一揽子措施。

1、支持地方化解隐性债务。

2、支持国有大型商业银行补充核心一级资本。

3、支持推动房地产市场止跌回稳

4、支持民生，加大对重点群体的支持保障力度等。

从财长的发声看，化债＞地产＞民生！这跟之前期待的这次财政政策发力重点是刺激居民消费，还是不大一样的。

整体上看，本次财经发布会有所超预期的，出现了几个规模历史上最大：如中央举债规模超预期；地方化债超预期等。

另外，今天蓝部长说了好几次的几个关键词：

1、“绝不仅仅”；

2、“较大空间”；

3、“力度最大”；

这些表态诚意很足，也很直白了，你们不就是想中央加杠杆吗？你们不是关心规模到底多大吗？我都讲给你听了，就看你有没有听懂了。

发布会结束后那个记者估计也是股民，上来直接问：“到底几万亿？”

但是呀，因为没走完人大批准的流程，不能直接说。

所以后续看具体流程的落地情况。

有意思的是，约1小时11分钟40秒的时候，如果你把声音放到最大，你会听到非常明显的画外音：

台上的副部长问：“要不要说具体多少发行量？”蓝部长低声答：“先不要说，量会比较大。”

这就已经太明显了。

也是特地给大家截了视频，大家可以仔细听下：

发布会之后，我关注了下国内外的媒体情绪，国内绝大部分的媒体，自媒体，券商都是一片叫好，比如天风证券宏观研究团队认为，从发布会宣布的政策内容来看，几乎是财政部权限内能够给出的顶格政策支持。

但我们看外媒就很有意思了，我选三个代表：

客观点的是日经，标题是：中国财政部长说财政刺激有巨大空间。

中立有点酸的是路透，标题是：中国宣布经济的更多财政刺激，但规模方面的关键细节被忽略。

比较无耻的是美联社，标题是：分析家对中国的财政刺激挽救生病的经济表示谨慎欢迎，但警告需要更多细节，特别是标题式的总量，才能完整评估其效果。

大家听记者会泄露出的画外音吗，副部长问部长要不要说规模，部长说现在不说。

不是没有规模，也不是真的必须人大程序，就是故意不说而已，兵者诡道也。

但是很多股评社群，一些炒股的投机者就和那些无良首席，那些外媒的论调一样，充斥着：“不达预期，下周股市必跌这样的论调。”

现在普通人也都能看的很清楚了，一切的对立都是爱国者VS精神外国人的对立，都是投资者VS投机者的对立，独立自信的新一代VS守旧跟着美国话语权的老派的对立。

最终都是中美在美国降息下，对全球资本争夺的对立。

美联储9月超预期降息0.5，中国央行就喊出三个5000亿，但之后中国股市暴涨，外国投行一片看好，资金跑步入场中国，美国就开始耍赖了。

美国通过改就业数据和CPI数据，又放话11月可以接受不降息，美元迅速涨了3%，美股道琼斯周五收盘再创新高，十年期美债收益率重新突破了4%。

美国明确，我们就不含糊。美国大气，我们就不小气。现在美国耍赖，那我们也不用老实，你问我数据，不说就是不说。

中国和美国在争夺全球财富和资本，不是西方压倒东风，就是东风压倒西方。

美国玩的是虚招，为的是大选，再有两个多礼拜，大选一结束，无论谁当选，都要兑现竞选承诺，改善民生，大幅降息，再也不用装着经济很好了。

我们是实招，必须把债务地产经济不良全面救起来，用现在外国各大咖，包括达里奥的观察来看，中国政府的财政刺激政策，堪比2012年的欧债危机时的‘不惜一切代价时刻’。

至于股市，高盛给的12个月沪深300的点位是4600，花旗给的4900，最激进的来自于顶级量化基金文艺复兴的顶级投资人德格拉夫，他是文艺复兴宏观研究的联合创始人和首席执行官，他预测12个月沪深300到6000，比现在涨50%。

他说三十多年的股票投资职业生涯中，很少有如此完美的政策组合：“怀疑情绪消散，估值优势、庞大的刺激规模、动量和趋势变化。这些因素都出现在那里......这是我35 年职业生涯中见过的最佳阵容之一......驱动一轮漫长的涨势。”

美国现在还在打肿脸充胖子，而我们已经在做吸引全球资本重新进入中国的全面准备。

还记得上次美国沙利文来访时，我们见了达里奥，欢迎他继续投资中国。

而刚刚的新闻，上海一把手会见了高瓴创始人兼首席执行官张磊和跨国企业家、海外投资人代表。他说欢迎企业家、投资人更好认识和把握中国市场的超大规模优势和长期增长潜力，进一步加大在沪投资布局力度，携手推动更多面向全球市场的新技术、新业态、新模式落地上海、率先应用。

很明显，既然欢迎全球资本，当然也欢迎润出去的资本全面回流。