事关国债买卖 央行与财政部联合工作组召开首次正式会议|2024-10-10

●热点聚焦

央行和财政部已就央行国债买卖建立联合工作组，并于近日召开工作组首次正式会议，确立了工作组运行机制。下一步，两部门将不断优化相关制度安排，在规范中维护债券市场平稳发展，为央行国债买卖操作提供适宜的市场环境。

A股在连续大涨后深度调整，上证指数收盘跌6.62%报3258.86点，深证成指跌8.15%，创业板指跌10.59%。市场成交额2.97万亿元。“牛市旗手”券商股大面积跌停，东方财富剧烈震荡，全天成交额超900亿元，创A股个股最高单日成交额纪录。半导体板块逆势活跃。

国泰君安、海通证券同步发布合并重组相关预案，股票将于10月10日复牌。根据预案，两家公司A股和H股换股比例均为1:0.62，即每1股海通证券股票可以换得0.62股国泰君安同类别股票。同时，国泰君安拟向控股股东发行A股股票，募集配套资金不超过100亿元。按照2024年6月末数据，合并后新公司总资产、归母净资产分别为16195亿元、3311亿元，均位列行业第一。

美联储9月会议纪要显示，绝大多数成员支持将利率下调50个基点；部分与会者指出，在7月份的会议上，有合理的理由进行25个基点的降息。美联储会议纪要称，官员们一致认为，会议通过的更大幅度的降息不应被视为对经济前景感到担忧的信号，也不应被视为美联储准备迅速降息的信号。多位与会者指出，过早或过度减少政策限制性可能会导致抗击通胀进展的停滞或倒退。

●环球市场

美国三大股指全线收涨，道指涨1.03%，标普500指数涨0.71%，纳指涨0.6%。其中，道指、标普500指数再创收盘新高。霍尼韦尔国际涨超3%，IBM涨逾2%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.3%，苹果涨超1%，特斯拉跌超1%。中概股多数下跌，老虎证券跌约14%，网易跌超5%。

东京证券交易所宣布，从11月5日起，东京证券交易所的交易时间将延长30分钟。此次调整过后，东京证券交易所全天的交易时间将达到5.5小时。

欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.99%，法国CAC40指数涨0.52%，英国富时100指数涨0.65%。

●宏观

央行10月9日开展610亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。当日有1965亿元逆回购到期。

●国内股市

港股三大指数宽幅震荡，恒生指数收盘跌1.38%报20637.24点，恒生科技指数跌1.17%，恒生国企指数跌1.58%。南向资金净卖出6.38亿港元，美团遭净卖出14.94亿港元，阿里巴巴获净买入12.49亿港元。

虽然A股周三调整剧烈，但是机构普遍没有减仓，调仓换股和小幅加仓成为主流选择。多数机构人士反馈，回调在预期之内，适当的调整可能会让行情更健康。

牧原股份预计前三季度净利润100亿元-110亿元，上年同期为亏损18.42亿元。

韦尔股份预计前三季度净利润22.67亿元-24.67亿元，同比增加超5倍。

●金融

首批10只中证A500ETF发布上市交易公告书，并计划于10月15日（下周二）集体上市。建仓节奏上，10只产品均已建仓，持仓比例从四成到九成不等。

●楼市

杭州优化调整房地产相关政策，商业住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为15%。公积金贷款最高额度提高到130万元，首套房和二套房最低首付比例统一为20%。新出让住宅用地不再设置新建商品房限价要求。

●海外

欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，欧洲央行下周“很有可能”降息，但不会迈出太大的步伐。欧洲央行管委斯图纳拉斯认为，今年还有两次降息的可能。

德国政府发布最新经济预测，预计今年德国GDP将萎缩0.2%，这意味着该国经济可能连续第二年萎缩。

印度央行维持基准利率在6.5%不变，符合市场预期。同时，印度央行将政策立场调整为“中性”，为下一步可能的降息打开大门。

新西兰联储将基准利率下调50个基点至4.75%，符合市场预期，为连续第二次降息。

●国际股市

波音与其最大工会就结束罢工所进行的谈判第三次破裂，并撤回向工会提出的涨薪30%方案，称目前没有进一步谈判的意义。

●商品

●债券

银行间中长期利率债回暖，收益率下行2-3bp。国债期货多数收涨，30年期主力合约涨0.81%。“二永债”收益率多上行。 

财政部拟10月11日第一次续发行500亿元30年期超长期特别国债，于10月16日在香港发行80亿元人民币国债。

●外汇

周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.0673，较上一交易日跌138个基点，夜盘收报7.0800。人民币对美元中间价报7.0568，调升141个基点。