全球汽车主流市场 (第五集) 东盟最强经济体 —— 印度尼西亚 (2) ：车市发展

印尼汽车市场概况

印尼汽车产业的正式起步可以追溯到1927年，当年，美国通用汽车公司在印尼建立了第一家汽车组装工厂。此后，随着印尼开放型经济政策的推行，日本车企如丰田、三菱、铃木、本田等逐渐在印尼扎根，并取得了极大成功。

中国车企进入印尼市场相对较晚，上汽通用五菱是最早扎根印尼建厂的中国汽车企业，其于2015年开始在印尼投资建厂，此后，长城、比亚迪和哪吒等中国车企纷纷在印尼投资布局。‌

如今，汽车在印尼对外贸易中占据愈发重要的位置。根据印尼中央统计局数据，近年来印尼汽车出口猛增，从2021年的33.9亿美元增长至2023年的61.2亿美元，2024年前半年汽车相关出口额达27.8亿美元，占总出口额的2.4%。

根据印尼汽车行业协会Gaikindo数据和盖世汽车研究院的统计显示，印尼2023年生产汽车139.6万辆，今年上半年为56.2万辆，在东南亚仅次于泰国，是第二大汽车生产国。在销售方面，2023年印尼汽车批发销量达100.6万辆，今年上半年为40.8万辆，是东南亚最大的汽车消费国。

印尼汽车市场主要是MPV和SUV车型为主，这主要由于印尼家庭通常成员较多，且路况复杂，使得载客人数多、使用便利性高的MPV和SUV更受青睐。

如今，随着全球汽车行业转型和电动化的大趋势，印尼政府制定了一系列政策措施和激励方案积极推进电动汽车产业的发展，不限于对电动汽车减免进口关税和增值税等。不过，2024年上半年，印尼电动汽车销量约为1.2万辆，在整体汽车销量中占比较小。但这也意味着，仍有巨大的市场潜力未被完全释放。

印尼自身的汽车工业仍存在产业链不够健全、配套体系能力不足、零部件发展总体落后等问题，其汽车核心零部件仍然主要依赖进口，自主研发能力和自主品牌的建设仍相对薄弱。

随着众多国外汽车厂商的进驻，不仅为印尼带来了资金和技术，也带来对印尼丰富的矿产资源如镍的高需求，为印尼建立自身在电动汽车产业中的竞争优势提供了机会。

印尼汽车产业相关政策

汽车产业发展规划

目前，印尼政府已经采取了一系列措施和策略来促进汽车产业的发展，特别是电动汽车产业，概括下来有以下几点：

一是积极促进电动汽车发展。

印尼政府将扩大电动汽车生产纳入《2011—2025年印尼经济发展总体规划》；印尼2020年第27号工业部长条例还详列了电动汽车技术规格、路线图和国产化率计算方法等，为印尼电动车产业制定了发展路线图，主要目标是发展电池、电动机和逆变器等电动汽车主要零部件产业。

根据印尼的规划，其目标在2024年销售5万辆纯电动汽车；到2030年，其国内至少拥有1300万辆电动摩托车（包括改装车辆）和220万辆电动汽车；到2050年只销售电动汽车和电动摩托车。

再是促进汽车产业的本地化生产。

印尼政府鼓励汽车制造商提高本地化生产率，以减少对进口零部件的依赖，增强国内供应链的完整性和稳定性。

特别是政府对于达到一定本地化率的汽车企业给予税收减免等奖励措施。去年印尼佐科总统颁布的2023年第79号总统令，规定政府将以免除进口关税和奢侈品销售税等形式为纯电动汽车进口商提供财政激励，同时对电动汽车使用本地零部件成分指数（TKDN）进行调整，其中，电动二轮/四轮车TKDN指数至少达到40%的目标，由原先2024年前必须实现调整至2026年实现即可。

三是加强基础设施建设。

印尼政府加大了对道路、桥梁等交通基础设施的投资和建设力度，以改善物流效率和促进汽车产品的流通。

此外，针对电动汽车推广的需要，印尼政府在《2020—2024年国家中期发展计划》中明确提出了电动汽车配套基础设施的发展规划。目前，印尼只有约1400个充电站，印尼正在全国范围内规划并建设充电站网络，以解决电动汽车充电问题。印尼国电公司曾表示计划至2030年建设约2.5万个电动汽车充电站，以满足日益庞大的电动汽车消费者的充电需求。

四是加强国际合作和外资引进。

印尼政府通过与其他国家和地区的自由贸易协定，积极消除贸易壁垒，促进汽车产品的国际贸易。同时吸引外资进入国内市场，鼓励与国际汽车厂商的合作，引进先进技术和管理经验，同时促进国内研发能力的提升，带动产业升级。

以上发展规划中，电动汽车是重中之重。近年来，印尼政府针对电动汽车制造商、运输公司和消费者推出了一系列激励措施，包括降低相关生产材料的进口关税、为电动车企提供免税收优惠、针对消费者发放电动汽车购买补贴、鼓励为燃油车改装电力推进系统等。

税收政策

在税收层面，印尼政府宣布在2024财年取消电动汽车奢侈品税，以鼓励电动汽车的销售。今年，印尼还把电动汽车购买者的增值税从11%下调至1%，延长2023年底到期的减税政策。

进口关税方面，印尼关税政策包括对多种商品实施不同的税率，并针对特定商品采取反倾销措施和保障性关税，旨在保护本地产业发展和维持市场平衡。

值得注意的是，由东盟发起的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）已于2023年1月2日对印尼生效，中国与印尼将相互实施RCEP协定税率。

基于RCEP，印尼在中国—东盟自贸区基础上，新增给予我国700多个税号产品零关税待遇，包括部分汽车零部件、摩托车、塑料制品等。其中，部分汽车零部件、摩托车、部分服装类产品等自2023年1月2日起立即实现零关税，其他产品将在一定过渡期内逐步降为零关税。整车进口方面，印尼对电动汽车尤为看重，并计划在2025年底前取消电动汽车的进口税。