终于有点好消息了

8月出口数据喜人

据中国海关总署数据，8月份中国出口同比增长8.7%，以美元计价，涨幅较上月提高1.7个百分点；进口同比增长0.5%，涨幅较上月回落6.7个百分点。8月实现贸易顺差910.2亿美元。

路透社调查显示，此前市场预期中国8月份出口同比增长6.5%，以美元计价。

8月出口表现强于预期，跃升至两年高点。

但进口几乎没有增长，反映出国内经济疲软

廉价商品涌入全球市场引发了美国、南美和欧洲的强烈抵制，使人们对中国的增长战略可持续性产生了怀疑。

怀疑持续了两年半

据外媒统计，印度这两年基本没有得到中国外流的成衣制造业，流失的这部分全部被孟加拉和越南抢去了

印度甚至在2013~2023这十年的时间里成衣出口金额几乎没变过，真不知道这十年印度干了什么

8月中国对几乎所有市场的出口都有所增长，其中对欧盟、印度和巴西的出口增幅达到两位数，而对美国的出口增长了5.1%，达到2022年9月以来的最高水平。

而对韩国、越南、台湾地区的出口数据也很不错，海外需求还是比较稳定的，虽然很多人认为海外经济衰退，不看好出海，其实，出海的业绩的持续性和稳定性都很不错，是可以长期成长的赛道。

不过开源证券的研报显示多数产品出口数量贡献为正，价格贡献为负

这也解释了为啥PPI这么弱

从上图中我们可以看到，船舶出口金额贡献值最大，同比大增超6成，中国已经取代日韩，成为全球最大的造船市场。8月份中国造船订单占全球90%，再创市场新高！

据英国航运市场分析机构克拉克森统计，上个月全球船舶订单量为387万CGT，同比增长27%，环比增长63%。

按国家划分，中国的订单量为347万CGT，韩国的订单量为80000 CGT。8月最后一周造船需求继续爆发，全球订单85艘，中国获得79艘、韩国2艘、芬兰3艘、挪威1艘。

今年1-8月，全球累计订单量为4207万CGT，比去年同期增长30%。中国为2822万CGT，韩国为822万CGT。

肥料、汽车紧随其后，8月出口金额同比增长均超3成。肥料出口金额环比增速为26.17%，是当月环比增速第一的商品。7月环比增速由负转正实现“大逆转”后，8月汽车出口金额保持住了增长态势，环比上涨9.41%。

二季度比亚迪全球销量超过本田和日产，根据上半年销量正式进入全球销量第八名。

吉利二季度销量位列全球11名，目前吉利汽车集团上半年销量955,730辆，出口接近20万辆。

目前排在比亚迪前面的日系车企只剩丰田这个怪兽了

据乘联会数据显示，2024年中国汽车实现累计出口348万辆，出口增速25%；其中1-7月出口新能源车117万辆、同比增长25%。7月份中国汽车出口总量的前五国家：俄罗斯96,086辆、墨西哥44,479辆、阿联酋32,522辆、比利时23,869辆、沙特19,897辆。

另外，手机、家用电器、集成电路等5类机电商品8月出口金额同比增幅也都超过了10%。机电产品一直是上半年我们出口商品的主力军，尤其是家电，海外市场做的非常好，不过，出海也有一些风险因素，比如美国大选中，特朗普表示过一旦其当选，会对中国的部分商品征收60%以上的关税，对出海有一定的影响。

近些年美国动不动就对中国企业实施审查、制裁、加税。近期，美国及其盟友接连对中国电动汽车加征关税。

在5月，美国在原对华301关税基础上，进一步提高对华进口电动汽车关税幅度，税率从25%提高到100%。

之后，欧盟委员会也宣布对中国电动汽车的拟议税率进行小幅度调整，打算征收17%-36.3%反补贴税，最终裁决将在11月4日之前裁定。

欧盟从审查到裁定也确实拖了很久，估计是在观望中国是否有反制手段。如果中国没反应，那么欧盟就顺理成章实施了，如果中国反制了，那么这个裁决还可以撤回，欧盟还是稍微给自己留了一点余地的。

8月底，美国总统国家安全事务助理沙利文访华结束之后，转道去了加拿大，他“鼓励”加拿大在对华加征关税这件事上和美国站在同一条战线上，

都不用沙利文指导，加拿大总理特鲁多就宣布，对中国进口电动汽车、卡车、货车等征收100%的关税，还对从中国进口的钢铁、铝征收25%的关税。

好在中方对加拿大的反制又快又狠，商务部于9月3日宣布，对加方发起“反歧视调查”，并向世贸组织提起诉讼，同时，还宣布将对自加进口油菜籽、相关化工产品发起反倾销调查。

这是中国首次发起“反歧视调查”，也是全球首例，既表达了鲜明的态度，也预示着将来若中美、中欧发生贸易争端，将同时开启更多战线。

加拿大的冒头正好给美欧树立了一个典型，中方对加拿大的反制达到了“杀鸡儆猴”的效果，美国民主党总统候选人哈里斯对中国打起了退堂鼓。8月底，美媒开始关注美国对华新加征301关税是否开始生效。据美媒所说，这是哈里斯接棒竞选之后，民主党政府“首次做出重大贸易决定”，美方的选择将在一定程度上代表哈里斯的对华路线。

最早一批关税原定8月1日正式生效，因美国业界反对意见颇多，被推迟到8月底。但到了该公布的时间，美国又反悔了，当地时间8月30日，美国贸易代表办公室称，将在“未来几天”公布其决定。如今，又一周过去了，哈里斯到底还是没能做出决定。

另外，昨晚上，苹果16等最新产品发布，今天下午，华为三折叠屏手机等最新产品也发布，双方基本可以说是正面硬刚。

苹果的思路来看，其把大部分精力都押注在了人工智能上，但中国地区目前还用不了。除此之外，还是挤牙膏式的更新，说实话，我觉得市场对这个结果并不满意，连老罗都嘲讽苹果0创新。

但不得不说，当下的苹果已经过了那个需要依靠创新才能吸引用户，然后赚钱的时代，其在培养了大量对其有依赖性的用户之后，只需要少量更新，依旧可以获得用户的习惯性购买，这会在很大程度上增厚苹果的利润，从而有那么一丝垄断赚钱的韵味。

而华为等国产上确实就努力的多，我们可以看到，无论是今天发布三折叠屏的华为，还是正在抢市场的小米、OPPO、vivo等用户，都在不断革新自家技术，包括卫星通信、包括人工智能、包括摄像技术等，国内的厂商还在进步，对傲娇的苹果来说，肯定是一种温水煮青蛙似的威胁。

我认为，手机行业的国产替代，正在悄无声息的进行着，苹果产业链未来的增长路径，很难说。

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