万亿城市半年报｜佛山外贸“跳水” 前十大出口商品八降二升

2023年，佛山GDP同比增长5.0%，工业总产值全国第四，正式成为全国第二个、广东首个“工业3万亿”地级市，“工业3万亿”是衡量国内外制造业城市发展水平的一个重要指标，反映产业能级，体现城市竞争力。截至2022年底，国内只有深圳、苏州、上海3个城市规上工业总产值超过3万亿元，其中地级市只有苏州。而今年上半年佛山GDP达6122.89亿元，同比增长仅1.7%，成为上半年万亿城市中增长最慢的城市。出口、投资两驾马车双双下滑，其中进出口同比下滑24.6%，出口同比下滑31.0%。

佛山经济增速下滑主要受外贸“拖累”，一方面受全球贸易形势影响，另一方面也受限于其产业结构的影响。8月21日，新京报贝壳财经发布《出海机遇 谁立潮头——中国万亿城市经济发展报告》。新京报贝壳财经记者透视数据透视上半年佛山增长为何放缓，佛山如何挽救外贸颓势？

1.外贸“跳水”： 上半年出口下滑31.0% 占GDP比重降至41.3%

对于佛山来说，外贸是其经济保持快速增长的主要动力，2019年-2022年，佛山外贸占GDP比重始终在45%以上，且保持增长态势，比重从2019年45%增长至2022年的52.3%。去年整体外贸市场整体下行，佛山外贸同比下滑10.5%。今年上半年，广东整体外贸恢复，同比增长13.8%，而佛山却仍在“阴霾”之中。上半年佛山进出口同比下滑24.6%，出口下滑31.0%，外贸占GDP比重降至41.3%。

2023年佛山出口总额全国第10位，到了今年上半年佛山跌出前十。今年上半年，佛山出口下滑较为明显的商品多为主要出口商品，且多为其支柱产业商品。佛山出口前十大商品中，仅贵金属或包贵金属的首饰和未锻轧铝及铝材出口额实现增长，其余均出现不同程度的下滑。机电产品作为佛山第一大出口商品，上半年出口总额占比超50%，同比下滑23.3%，其中，占比第二大通用机械设备出口额下滑1.96%。此外，家具、陶瓷、服饰类佛山优势产业出口总额均出现大幅下滑，降幅分别为37.3%、42.4%和71.9%。

新京报贝壳财经记者分析数据发现，佛山外贸增长困境一方面与全球市场需求疲软相关，另一方面则因为佛山的产业结构。佛山支柱产业多为劳动密集型产业，用工成本上升，部分产能转移至东南亚地区。

与此同时，新兴产业仍处于起步阶段，未能起到支撑作用。上半年，佛山高新技术产品出口额93.6亿元，同比下滑29.4%。“新三样”出口额达6.22亿元，占出口比重仅为0.31%。

2. 制造业转型之痛：佛山现代产业占比低于珠三角地区平均水平

作为全国工业第四城，佛山是工业强市，中国信通院发布的2023年中国工业百强区榜单中，珠三角地区有21个区入选。其中，佛山5个区全部榜上有名，成为广东唯一所有区都上榜工业百强区的城市。

佛山的外贸困局一定程度上受到其产业结构的影响，今年一季度佛山规模以上工业增加值同比下滑2.2%，整个上半年规模以上工业增加值同比下滑0.1%。佛山暂未披露上半年工业生产具体数据，但从一季度佛山统计局分析来看，工业的下滑与房地产市场的低迷存在强关联性。

佛山统计局分析文章显示，佛山规模以上工业经济在过去两年高基数基础上，叠加房地产下行影响，今年稳增长压力加大，一季度佛山规上工业增加值与房地产紧密关联的金属制品业、陶瓷压机等专用设备制造业、橡胶和塑料制品业等行业增加值不同程度下降。这些受到房地产市场冲击较大的行业，均为佛山制造业的支柱产业。

一方面佛山制造业与房地产市场深度绑定，导致产业受房地产低迷影响较大。另一方面以传统制造业为主，规模庞大的技术含量和附加值相对较低。根据《广东统计年鉴2023》，2022年佛山规模以上工业增加值在珠三角地区位列第二，但高技术制造业增加值占比处于珠三角9市末位，先进制造业增加值占比低于同为万亿城市的深圳、东莞、广州，也低于广东全省平均水平。

作为我国制造业转型升级综合改革试点，佛山应是传统制造业转型升级的领头羊。《粤港澳大湾区整体规划》提出，支持佛山深入开展制造业转型升级综合改革试点。

但从目前发展来看，佛山新旧动能转化进程远不及东莞。今年上半年，东莞规模以上工业增加值2513.36亿元，同比增长10.0%，增速远超佛山，先进制造业、高技术制造业增加值分别增长14.4%、16.3%。佛山规模以上工业实现增加值2941.25亿元，同比下降0.1%，高技术制造业增长0.7%。

3. 科技创新能力短板：佛山高新企业数量低于广州、东莞

对于佛山来说，从传统工业大市转型成为工业强市，还有另一块短板需要补齐。2024年佛山政府工作报告中也提到，佛山经济社会发展还面临不少困难和挑战，其中包括科技创新能力滞后于产业发展，新兴产业尚未成长为支柱力量，产业形态亟待优化。

据科学技术部发布的《国家创新型城市创新能力评价报告2023年》，佛山在国家创新型城市排行榜中排名52位，较2022年下滑6位，位于万亿城市末位，也低于厦门、大连、沈阳、温州、徐州五个准万亿城市。

在企业创新实力方面，佛山也不及广州、东莞。2023年广东省科学厅公布认定1.83万家高新技术企业名单，其中广州数量最多，超过5000家，东莞3640家，佛山则为3552家。

随着科技对产业发展的效益逐渐增大，佛山也积极制定发展路线，缓解增长“焦虑”。2022年，佛山制定产业升级路线图，明确2022至2026年佛山构建现代产业体系，以技术改造和数字化转型升级为抓手，推动工业发展模式向质量效益型转变，培育壮大战略性新兴产业，提升先进制造业比重，提升创新能力。

与此同时，佛山确立行动目标，到2026年，佛山每年推动1000家制造业企业开展技术改造，数字化智能化转型企业累计达到6950家，先进制造业增加值占规模以上工业增加值比重将超过52％，佛山全市社会研发投入占GDP比重将超过3.5%。

过去两年，佛山恶补短板，投资结构持续优化，2022年和2023年佛山整体固定资产投资呈现下滑趋势，工业投资持续增加，工业技改投资增长较快。2023年，佛山工业投资同比增长31.8%，十年内增速首次突破30%。2024年上半年，工业投资同比增长12.1%，其中工业技改投资增长9.1%，先进制造业和高技术制造业投资均同比增长16.8%。

2024年开年，佛山发布1号文件《佛山市深化质量强市建设推动高质量发展的实施意见》，提出要加快建设十大创新引领型特色制造业园区、十大现代服务业产业集聚区。与此同时，佛山还开启老旧工业园区改造升级工程，明确划定了13个重点改造片区范围、总面积25平方公里，并选定了首批15个改造升级项目。

相比于一季度，佛山多项经济指标有所好转，出口总额降幅有所收缩、工业降幅收窄2.1个百分点。但是对于佛山来说，等待新兴产业发展壮大，成长为新的支柱产业，仍有较长一段时间。