万亿城市半年报｜17城经济增速超全国 泉州领跑 佛山最慢

26座万亿城市全部披露2024年上半年经济运行情况，17座万亿城市GDP增速超过全国平均水平。其中，泉州增长最快，GDP同比增长6.7%；佛山GDP同比增长1.7%，成为上半年万亿城市中增速最慢城市。

新京报贝壳财经记者梳理数据发现，今年上半年万亿城市尾部城市经济体量排位再次大洗牌，济南、合肥、福州、泉州排位上升，佛山、西安、东莞下降。相比于一季度，城市经济出现哪些新变化？8月21日，新京报贝壳财经发布《出海机遇 谁立潮头——中国万亿城市经济发展报告》，通过数据透视城市经济发展密码。

1. 17城增速超过全国 苏州、重庆、福州增速均超过6%

今年上半年全国生产总值同比增长5.0%，26座万亿城市中17座城市增速超全国水平。泉州实现领跑，上半年经济总量达5924.96亿元，同比增长6.7%。泉州发展势头强劲，一季度增速超7%，在万亿之城增速位居第二，上半年位居第一。从数据上看，泉州工业生产表现亮眼，特别是高技术产业，上半年泉州规模以上工业增加值同比增长8.5%，规上工业高技术产业增加值增长14.9%。

此外，苏州、重庆、福州增速均超过6%，其中苏州和福州也是工业增长较快，规模以上工业增加值增速分别为9.5%和9.7%。重庆第二产业和第三产业同时发力，第二产业实现增加值增长7.0%，拉动经济增长2.7个百分点；第三产业增长5.8%，拉动经济增长3.2个百分点。

一季度，常州、合肥增速均低于全国水平，二季度增速加快，上半年增速分别超全国0.6个百分点和0.5个百分点。9个城市增速低于全国水平，其中广州、西安、佛山增速低于3%，分别为2.5%、2.2%和1.7%。

相比于一季度，头部城市经济体量排位暂未发生变化，新京报贝壳财经记者梳理数据发现，头部城市竞争加剧，重庆、广州的“全国经济第四城”之争日趋胶着，今年一季度广州GDP再次被重庆超越，到6月末两城差距再次被拉开。今年上半年，重庆增速超过广州3.6个百分点，经济总量差距拉开至840.58亿元。

与此同时，武汉对杭州的追赶也越发“紧密”，一季度杭州领先武汉579.84亿元，经历第二季度之后，上半年杭州和武汉差距降至161.81亿元，且今年以来杭州经济增速一直落后于武汉，下半年杭州能否守住第八位成为下半年城市竞争焦点。

万亿俱乐部尾部城市上半年经济位次大洗牌，佛山、西安、东莞排位下降，其中西安下降最多。新京报贝壳财经记者梳理发现，西安今年经济增速下滑主要来自于支柱产业增长乏力和投资下滑两大原因。一方面，西安工业与制造业增速还未回升，特别是支柱产业，六大支柱产业工业总产值增长1.6%；另一方面，投资持续下滑，上半年固定资产投资同比下降5.8%，前五月一二三产固定资产投资也出现不同程度的下滑。

2. 万亿城市工业竞赛：佛山、广州主导产业工业增加值下滑 合肥高技术制造业增长35.8%

上半年，工业成为万亿城市拉开差距的重要领域，上半年增速低于全国水平的9个城市，有8个出现工业增长放缓的情况。其中佛山和广州规模以上工业增加值出现下滑，主导产业受到冲击成为下滑主要原因。

佛山六大优势传统工业行业中，家具制造业、建筑材料业、金属制品业、家用电力器具制造业四个行业与房地产市场相关。受到房地产市场整体下行的影响，佛山上半年规模以上工作增加值下滑0.1%。佛山未披露上半年工业生产详细数据，但在其一季度经济运行分析中指出，规上工业增加值与房地产紧密关联的金属制品业、陶瓷压机等专用设备制造业、橡胶和塑料制品业等行业增加值不同程度下降。

同样情况也发展在广州，广州上半年规模以上工作增加值下滑0.8%，三大支柱产业则下降5.1%。其中，增加值最高的汽车制造业，同比下滑16.4%。汽车产业作为广州第一大支柱产业，产业结构过于传统。一方面，传统燃油车占比高，新能源汽车占比低，另一方面，广州传统合资车企电动化转型升级缓慢，自主品牌在新能源汽车销量、影响力等方面与领先车企尚有较大差距。

此外，新京报贝壳财经记者研究发现，广州汽车产业链供应链体系面临零部件与整车制造不匹配矛盾突出，《广州市汽车产业中长期发展规划》指出，2022 年汽车整零比仅为1:0.47，核心零部件本地化配套率较低，远低于国际成熟汽车市场。

反观工业增长较快的城市，多得益于主导产业升级，推动高技术产业发展。上半年，万亿城市中合肥、深圳、郑州、东莞四个城市规模以上工业增加值增速在10%及以上。合肥增速达15%，六大主导产业合计增长18.2%，其中汽车及零部件产业、平板显示及电子信息产业拉动规上工业3.1和9.2个百分点。与此同时，高技术制造业增加值占规上工业31.5%，同比提升5.5个百分点，增加值增长35.8%。

值得注意的是，深圳规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值增长17.0%。主要高技术产品产量中，3D打印设备、服务机器人、电子元件产品产量分别增长83.3%、37.6%、29.1%。

3.外贸格局生变：深圳登顶外贸第一城 杭州外贸总额超天津

在全球经济疲软、国际贸易壁垒明显增多的背景下，城市产业新结构也同时影响外贸格局。上半年全国进出口同比增长6.1%，总值达到21.17万亿元人民币，创历史同期新高。但城市内部逐渐分化，并拉开差距。

在万亿城市中，深圳上半年外贸增长最快。在大体量的基础上实现高增长，进出口同比增长31.7%，出口同比增长34.9%。进出口总额超过上海，登顶“外贸第一城”。一方面电子信息市场回暖，上半年，深圳出口机电产品9489.9亿元，增长21.4%，出口手机、自动数据处理设备、家用电器商品总额增长18.9%。与此同时，战略新兴产业和未来产业的发展，带动外贸增长，据深圳特区报报道，上半年深圳“20+8”战略性新兴产业集群和未来产业相关产品合计进出口1.22万亿元，增长19.7%。

此外，杭州外贸总额超过天津。今年上半年，杭州进出口总额达4063亿元，同比增长5.4%，天津仅增长1.3%，出口、进口总额增速均不及杭州。此外，南通、合肥双双超过武汉。泉州进出口总额增长仅次于深圳，总额超过常州，进口总额增长较快，同比增长26.7%。

值得注意的是，以往外贸较为突出的城市，今年上半年表现不佳。上海上半年仅增长0.6%，出口增长1.8%，进口则下滑0.2%。东莞出口出现下滑，广州则在进出口、出口、进口总额均出现下滑，其中进口下滑最多。