互联网30年30物|巨头下注智能音箱，“三位同学”成家庭助手

开栏语

1994年4月，中国全功能接入互联网，成为国际互联网大家庭中的第77个成员。今年正是中国全功能接入互联网的第30个年头，也是“半甲子”的重要节点。

短短30年的发展历程，大潮激荡、风卷云涌，有太多“物”值得铭记。这三十年，中国互联网从无到有，从小到大，从大到强，诞生了许多物件、应用或平台。上述物件或应用等价值不只在商业，它更是一种情怀，凝聚着人们生活与情感的长久记忆。

为此，新京报贝壳财经联合中国互联网发展基金会中国正能量网络传播专项基金推出了《互联网30年30物》专题。希望通过讲述中国互联网发展史上具有标志意义的物件、应用或平台的故事，勾勒中国互联网三十年的演进历程，透视其未来将走向何方。

30年前的一根网线，让中国连通世界。如今，互联网半甲子，中国继“网”开来，方兴未AI。

小度小度、小爱同学、天猫精灵，智能音箱自2017年走进人们生活，已成为不少家庭的语音助手。不过，在经历了2019到2021年的三年高速增长期之后，2022年以来，中国带屏智能音箱市场份额开始下滑，产品使用场景较为单一，体验较差的弊端开始显现。

长期以来，百度、小米、天猫精灵的合并销量份额一直处于高位，市场集中度属于极高寡占型。三大巨头在确立市场地位的同时，也建立起了较高的行业壁垒，直接导致智能音箱缺乏由充分竞争带来的市场活力，打消了更多创业者入场的积极性，竞争中的品牌也陆续退出。

智能音箱行业正遇“成长烦恼”，市场也进入更新换代阶段。行业人士认为，当前，智能音箱的“音箱”的本质音质以及家居属性需要再度加强。随着人工智能、大数据、云计算等技术不断演进，智能音箱仍有发展前景。

智能音箱快速发展，市场高度集中

2010年左右，智能系统开始介入音箱市场。2017年，智能音箱行业快速在中国市场兴起，吸引着大批企业的入局。2018年智能音箱市场热度持续攀升，根据奥维云网线上监测数据显示，2018年中国智能音箱市场在售品牌数为37个，较上年增加了24个。

在这期间，互联网、渠道商、制造商等众多巨头争相入局，最终阿里、小米、百度凭借自身资本、技术、粉丝群等优势脱颖而出，形成了智能音箱三足鼎立的行业格局；而为了获得行业话语权，吸引用户流量，“ 砸钱”成为这两年的竞争主旋律。

巨头布局智能音箱主要目的在于其背后庞大的智能家居生态，以及智能家居情景下数以万计的用户数据。随着品牌的增多，产品数量也随之增长，百箱大战正式打响。智能音箱市场产品布局逐渐完善，产品竞争从单品竞争走向产品矩阵，高中低不同价位端硝烟四起。

到2020年，行业TOP3品牌销量均破1000万台。奥维云网推总数据显示，2020年中国智能音箱市场TOP3品牌为天猫精灵、小米和小度，市场份额达到94.9%。不过，随着2020年疫情的到来，使得行业高速增长的步伐戛然而止，全年同比增长仅为2.4%。

经过几年的快速普及，智能音箱的整体渗透率极高，尝鲜红利消退；同时行业一直处于高集中度，TOP3品牌占据行业95%以上的份额，高集中度下行业缺乏竞争与创新，导致消费者换新需求低迷，据奥维云网2022年全渠道推总数据显示，销量仅为2401万台，同比下降31.7%。

2023年，由于移动智慧屏的兴起和学习平板市场的爆发，屏幕智能音箱的市场规模继续下滑。根据洛图科技数据显示，2023年中国智能音箱市场屏幕的渗透率为20.6%，比2022年下降1.7个百分点。行业在没有颠覆性产品推出的情况下，难以恢复巅峰增长态势。

疫情虽重创行业，但也让企业重新思考。毕竟在之前高速增长期里，为抢占用户心智，智能音箱价格战愈演愈烈，头部企业均处于亏损的状态。头部企业在硬件、内容、服务等方面需要做出较大变革，在硬件端，大屏、便携需要快速发展，而基于屏幕，更多的内容生态及服务功能运用到智能音箱，用户黏性需要不断增强。

行业退烧，急需新技术唤醒

进入2024年，中国消费者对智能音箱的需求仍然低迷。根据洛图科技《中国智能音箱零售市场月度追踪》报告显示，2024年上半年，中国智能音箱市场销量为805.5万台，同比下降29.8%；市场销售额为21.7亿元，同比下降33.8%。第一和第二季度的同比跌幅均保持在30%左右，相比2023年，下行趋势还有所放大。这也是中国智能音箱市场连续第13个季度呈现衰退。

谈起智能音箱，可以数出来的槽点远远多于其它消费电子产品：智能音箱作为罕见的一开始巨头就进场的行业，直接打消了更多创业者的入场积极性。市场集中度长期维持高寡占水平，缺乏更广泛的充分竞争和冲量活力。

经过几年对市场的普及教育，智能音箱的受众范围及人群基数不断增加，需求也更加多样化；为满足多样化的需求，交互性/娱乐性更强的屏幕音箱，便携性更强的电池版以及音质的提升，成为企业的主攻方向。

2023年第一季度，Chat GPT横空出世，全球智能音箱产业集体欢呼迎来了救星。大模型的确是智能音箱产业在令人悲观的黑暗时刻撞上的难得机会。企业的经营重点将进一步转向盈利，盈利模式的探索在两年前已经开始，包括定制IP、捆绑销售、搭载屏幕实现后向付费、高品质溢价等等。

洛图科技认为，AI大模型的确是智能音箱产业在令人悲观的黑暗时刻撞上的难得机会。然而，智能音箱本身的主要交互语言是语音，AI内容创作能力在音箱场景下的发挥和用户感知会受到限制。大模型要成为智能音箱二次崛起的牵引力，尚需观察。

一直以来，智能音箱厂商在“智能”方向上大做文章，却忽略了“音箱”的本质音质以及家居属性。“接下来，智能音箱在智能普及化的当前状态，在强化高音质的同时，注重家居装饰效果、外观更精致、颜色搭配和材质更具多样性将是智能音箱市场的突围方向之一。”洛图科技认为。

与此同时，音响音箱的电子化平民化、和智能化的必然趋势决定了智能音箱市场的规模存在下限，而不是无限下滑至消亡。中国市场的当前渗透率仅有约20%，仍有大量的三、四线城市和广阔的下沉市场等待触及和开发，包括教育、婴幼老人、商务等垂类市场还需要进一步根据场景来做适配创新。