2024年7月25日 龙头股逻辑擒牛

无人驾驶迎来修复，修复强度超预期，金龙汽车竞价超预期很关键，大众交通继续走妖，今天短线情绪能重新活跃基本全靠这个方向的带动。


商业航天延续了昨天的强势，不过目前定位有点不太清晰，可能还是作为对无人驾驶低位切换的潜在标的。也是今天可以试错的首选方向。


趋势方向风电带动光伏、锂电、储能反弹，再加上自动驾驶炒的也是汽车，所以整体可以看作是炒新能源的反转预期。而且今天光伏的拉升是明显稳定了指数的，但是赛道方向的持续性一直都很差，并不好看赛道明天走持续。


科技方向持续分化，AI产业链继续调整，工业富联今天跳空低开有点破位的感觉，现阶段市场就这么多钱，新能源的走强也算是趋势成长方向的高低切，不过从中期的角度来看这两个方向大概率会反复拉扯。


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