2024年7月1日 龙头股逻辑擒牛

板块方面，消费电子迎来分化，是情绪回落的主要原因，不过后市大概率仍有反复，关注中军领益制造，板块回流的话中军领益是绕不开的。但是今天市场在指数修复反弹的情况下，没有拉上周强势的消费电子，就略显弱势。


传统蓝筹板块延续强势，这也是今天指数上涨的主要原因。电力、煤炭、石油等高股息方向领涨，房地产迎来反弹，短期预期应该是博弈会议中的改革，而今天拉权重的走法也使得下午并没有题材跟指数共振。


除了电改和土改之外，财税、教育、金融等方向可能也都会有消息。其中电改最为强势，也是今天为数不多的强势题材。因为当前市场量能有限，不支持科技和权重这两个大方向的同时走强，那么后市科技大概率是有回流的。