美国5月核心PCE增速创三年来新低，降息预期获支撑|2024-06-29

热点聚焦


央行货币政策委员会召开2024年第二季度例会。会议指出，要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。有效落实好存续的各类结构性货币政策工具，加大对大规模设备更新和消费品以旧换新的金融支持，引导金融机构增加有市场需求的制造业中长期贷款；加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度，落实促进平台经济健康发展的金融政策措施。


央行等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》提出，为各类创新主体的科技创新活动提供全链条全生命周期金融服务。全面加强金融服务专业能力建设，建立科技型企业债券发行绿色通道，强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，深入推进区域性股权市场创新试点，丰富创业投资基金资金来源和退出渠道。 


财政部、海关总署、税务总局公告，7月1日起，内地居民旅客自香港或澳门进境内地携带行李物品的免税额度将提高至人民币12000元，同时保留在进境口岸免税店额外购买人民币3000元免税商品政策，额度合计人民币15000元。新措施适用于罗湖、福田（落马洲支线）、深圳湾、广深港高铁西九龙站、港珠澳大桥珠海公路等六个陆路口岸，并将于8月1日在所有口岸实施。


环球市场


美国三大股指小幅收跌，道指跌0.12%，标普500指数跌0.41%，纳指跌0.71%。耐克跌19.99%，默克跌4.66%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.49%，脸书跌2.95%，特斯拉涨0.23%。中概股普遍下跌，逸仙电商跌8.59%，极氪跌6.67%。
欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.13%，法国CAC40指数跌0.68%，英国富时100指数跌0.19%。


宏观


央行6月28日开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有100亿元逆回购到期，因此实现净投放400亿元，本周实现净投放3520亿元，下周将有7500亿元逆回购到期。


国内股市


A股三大指数走势分化，创业板权重股纷纷走低，拖累创业板指跌超1%。券商股午后跳水，中字头权重股则拉升，中国移动、中国海油齐创新高。截至收盘，上证指数涨0.73%报2967.4点，深证成指跌0.01%，创业板指跌1.16%，北证50涨0.36%，科创50跌0.46%，万得全A涨0.43%，万得双创跌0.22%。市场成交7059.2亿元，北向资金净买入49.48亿元，中国船舶获净买入4.58亿元居首，万华化学遭净卖出3.18亿元最多。6月，上证指数跌3.87%，深证成指跌5.51%，创业板指跌6.74%。


香港恒生指数收涨0.01%报17718.61点，周跌1.72%；恒生科技指数跌0.96%，周跌3.97%；恒生国企指数涨0.12%，周跌1.68%。能源、原材料、电讯板块涨幅居前，中字头股普涨，科技、新能源汽车、医药股多数下跌。大市成交988.87亿港元，南向资金净买入36.62亿港元，中国移动获净买入12.62亿港元居首，盈富基金遭净卖出5.69亿港元最多。




证监会同意新铝时代创业板IPO注册。上交所终止华宝证券、城建设计发行上市审核。


泸州老窖核心单品38度国窖1573（经典装）6月28日起停止接单。


理想汽车2024智能驾驶夏季发布会于7月5日举行，将公布理想智能驾驶产品将迎来哪些大升级，以及实现自动驾驶的技术方案等。 


金融


中植集团破产清算又有新进展。中植集团管理人申请对中植集团等248家企业进行实质合并破产清算。


楼市


中指研究院发布报告显示，1-6月，TOP100企业拿地总额3801亿元，同比下降35.8%，相较1-5月降幅继续扩大。


产业


国家能源局数据显示，截至5月底，全国累计发电装机容量约30.4亿千瓦，同比增长14.1%。 


海外 


美国5月核心PCE物价指数同比升2.6%，预期升2.6%，前值升2.8%；环比升0.1%，预期升0.1%，前值升0.2%。


国际股市


苹果首款头戴显示MR产品苹果Vision Pro国行版6月28日正式发售，可选256GB、512GB、1TB三种版本，售价29999元起。苹果公司的iPhone手机5月份在中国出货量增长40%，增速较4月降低。


商品


上期所通知，自2024年7月2日交易（即7月1日晚夜盘）起，镍期货NI2409合约交易手续费调整为3元/手，日内平今仓交易手续费调整为9元/手。


债券


【债市综述】现券震荡偏弱，各期限国债活跃券上行1bp以内，30年期收益率重返2.42%，10年期维持2.23%以上。国债期货集体微幅收涨，30年及10年期主力合约盘中均续刷新高。地产债多数上涨，“20旭辉02”涨超15%，“20万科04”涨超8%。


财政部公布2024年第三季度超长期特别国债发行有关安排，7月5日将续发30年期国债，7月19日续发20年期国债，7月24日首发30年期国债，8月2日续发30年期国债，8月9日续发50年期国债。 




外汇


周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2659，较上一交易日涨30个基点，周跌46个基点。人民币对美元中间价报7.1268，调升2个基点，本周累计调贬72个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2672。


外汇局数据显示， 5月，中国外汇市场总计成交23.89万亿元人民币（等值3.36万亿美元）；1-5月，累计成交113.09万亿元人民币（等值15.92万亿美元）。